A股午报 | 锂电板块逆势“起舞”！比亚迪市值一度突破9000亿，医药巨头组团重挫
敲黑板
划重点：
锂电池板块早盘继续走高 比亚迪市值一度突破9000亿；
医药股巨头组团重挫，康希诺大跌12%，复星医药封跌停板，药明康德重挫9%
官媒点名配方奶营销，乳制品板块走低，中国飞鹤跌逾9%；
猪肉板块异动拉升，天邦股份涨近3%；
早盘A股三大股指走弱，市场短线情绪回落。
截止午间收盘，沪指跌0.48%，深成指跌0.47%，创业板指下跌1.16%，两市半日成交额近8000亿。
盘面上，医药股全线大跌，其中康希诺大跌12%，复星医药封跌停板，有色、钢铁、煤炭等资源股逆势走高，而锂电、稀土永磁、盐湖提锂、有色金属等板块涨幅居前。
总体来看，个股呈现普跌格局，两市上涨1441家，下跌2840家，142家涨幅持平，共44股涨停，共5股跌停。
从资金动向来看，主力资金净流入工业金属、黄金、其他采掘等行业；净流出生物制品、航空装备、饮料制造、医疗器械等行业。
海通证券分析称，可以逢低布局科技成长类公司，中信证券表示，美国电动化有望超预期，产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益。
热门板块
1、锂电池板块继续走高 比亚迪市值一度超9000亿
锂电池板块继续走高，合纵科技、科达利等纷纷走高，比亚迪一度涨超5%，总市值一度超9000亿，超过五粮液和中国银行，位居A股市值第八位。
点评：新能源传多重利好，拜登表示在2030年销售的所有新车中，一半将是新能源车，媒体也报道比亚迪将于明年第二季度向特斯拉供应「刀片电池」。
2、乳制品板块走低 官媒点名配方奶营销
港股市场中国飞鹤一度大跌9%，雅士利国际低开6.56%，蒙牛跌4%；A股市场西部牧业低开4.41%，妙可蓝多、新乳业等跌超2%。
点评：据新华社，在中国营养学会5日召开的2021年世界母乳喂养周主题研讨会上，多名专家表示，配方奶粉营销是影响孕产妇选择母乳喂养的一大原因，需要加强对母乳代用品营销行为的规范。
3、医药股全线大跌
医药股全线大跌，其中康希诺大跌12%，复星医药封跌停板，药明康德重挫9%。
点评：消息面上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，从目前情况来看，疫情总体形势可控，在两到三个潜伏期内能够基本得到控制。
4、猪肉板块异动拉升
点评：六部门发文表示，加强猪肉储备调节，保有一定数量的政府猪肉常规储备。
券商观点
中信证券认为，2030年零排放汽车占比50%，美国电动化有望超预期；海通证券表示，可以逢低布局科技成长类公司。
1、中信证券：2030年零排放汽车占比50%，美国电动化有望超预期
中信证券指出，美国拜登政府3月发布《基础设施计划》提议投资1740亿美元支持美国电动汽车市场发展，5月发表演讲力推汽车电动化，认为电动汽车是“汽车工业的未来”，5日设定了美国到2030年零排放汽车(电动汽车、燃料电池汽车等)销量达50%比例的目标，超出市场预期。中国电动化供应链具备全球竞争力，深度配套海外客户，且部分企业已经或者正在筹备于美国建厂，产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益，尤其是特斯拉供应链、宁德时代供应链等。
2、海通证券：可以逢低布局科技成长类公司
海通证券认为，操作上，市场在连续几天的上攻后出现乏力的情况，表明沪指从3490一带开始有较大的压力，不排除短期指数会缩量回落再次筑底的可能。此时的操作，切勿盲目，紧盯高景气成长赛道的同时，也要兼顾低估的防守板块，结构化行情和资金的跷跷板效应仍将延续。中期来看仍看好市场震荡上扬的趋势，建议投资者可以逢低布局科技成长类公司，对于低估的防御板块如农业、券商、军工等可以均衡配置。
3、中信建投：可关注超跌大金融、大蓝筹反弹机会
中信建投指出，指数上，建议在8月可对诸如上证50、沪深300、中证500等大中盘指数的风格进行加仓，与之对应行业来说，可关注前期超跌的一些大金融、大蓝筹风格品种8月的反弹机会，而创业板风格性价比逐步走低，8月若继续冲高或存在不小回撤波动；
此外从行业本身逻辑上说，基于在当前这样疫情反复叠加经济增速本身也正收敛的压力下，政策维稳经济的意图较强的背景，8月可新关注一些稳经济逻辑的品种，如土木工程、建筑装饰、公用事业、碳中和等行业，以石油化工为首的周期品种也仍然建议关注，其下游纺织服装也在推荐范围内，食品饮料、医疗医药、农林牧渔等预计存在反弹机会，科技创新行业中建议关注如软件、通信等细分而减仓新能源汽车相关已经充分上涨的行业品种。
4、中金公司：钠电池对锂需求影响有限 不改锂供需走向紧缺行业趋势
中金公司指出，短期看，钠电池对锂需求影响有限，不改锂供需走向紧缺行业趋势。综合考虑各应用场景，预计2025年钠电池对锂需求影响不超过3.7万吨LCE，占2025年总需求仅2.6%，对整体锂需求影响有限。
长期看，钠电池产业化不改锂需求刚性。锂作为最轻且电位最负的金属，在电池领域应用具有先天优势，而钠的化学性质决定其用于电池领域仅是退而求其次的选择。
目前来看，钠电池在能量密度以及循环次数上存在一定瓶颈，而二者的共同提升对钠电池技术提出了更大挑战，这将限制钠电池在主流动力领域及储能领域的应用空间，长期看钠电池将更倾向于作为锂电池的差异化补充，难以撼动锂长期需求增长，也难改锂在电池领域的需求刚性 。