兜兜转转,上证指数又回到了3000点附近。
与此相对应的是,宁德时代和贵州茅台这两大基金重仓股都接连重挫,又到了考验投资者信仰时刻。
上周五,受外围利空消息冲击,宁王盘中一度重挫超8%收盘大跌6%,拖累创业板当日超跌2%。今天,宁王盘中再度下跌超4%。
万万没想到的是,一波未平一波又起。今天,茅台本茅也加入跳水大军,盘中大跌超3%,离年内新低仅一步之遥。
老司基发现,截至2024年一季度末,茅台和宁王是所有基金持仓的前两大重仓股,持有基金数量均超过1000只,分别达到1076只和1041只,这也是唯二超千只基金重仓的龙头股。
2024年一季报基金前十大重仓股
宁王茅台接连重挫,哪些基金最受伤?大盘又见3000点,这次能守住么?
最高占比超17%,这些基金哭啦
我们先看宁王情况。上周五到今天,宁王股价累计下跌近10%。
从外围传来的信息看,可能与美国议员提出的制裁要求有关。美国议员6月6日致信要求将两家中国汽车电池制造商宁德时代、国轩高科列入实体名单,呼吁应立即禁止上述公司相关货物进入美国。
宁德时代是全球动力电池及储能领域的“排头兵”。根据SNE Research统计,2023年公司全球动力电池使用量市占率为36.8%,连续7年排名全球第一;全球储能电池出货量市占率为40%,连续3年排名全球第一。
近期,针对国内锂电产业链的海外利空消息不断来袭。
美国5月中旬发表声明称,针对中国车用锂电池的关税税率,2024年将从7.5%提高到25%,2026年包括储能电池在内的非车用锂电池关税税率,将从7.5%提高到25%。
美国是中国锂电池出口的重要市场。银河证券研报数据显示,2020年至2023年,美国连续四年成为中国锂电池出口的第一大目的地。2024年1月至4月,中国出口至美国的锂电池金额为39.34亿美元,占中国锂电池出口总额的22.49%。
宁王股价急速下挫,引发了市场对其未来表现的担忧。那么,哪些基金最受伤呢?
老司基看了一下,截至2024年一季度末,共有29只基金持有宁德时代的净值占比超10%。其中,融通创业板指数增强(161613)的占比最高,达到17.02%。另外,天弘中证新能源指数增强A(012328)、招商创业板指数增强A(012900)等基金的持仓占比均超过10%,位居前列。
宁王持仓占基金净值超10%的部分基金
细心的小伙伴应该发现了,持有宁王占比最高的3只基金均为创业板指增基金。因为宁王是创业板指第一大权重股,最新权重占比高达19%,这些指增基金占比居前就不难理解了。
从主动权益基金来看,持有宁王占比最高的基金为中欧新兴价值一年持有A(013220)。该基金成立于2021年9月,基金经理为袁维德,宁王为该基金第一大重仓股,持仓占基金净值达10.49%。
值得一提的是,上表中宁王占比最高的12只基金中,有8只基金成立以来均为负收益,亏损最多的为天弘中证新能源指数增强A,从2022年7月成立至今,净值惨遭腰斩,累计跌幅高达52%。
再来看看茅台情况。
今天一开盘,白酒股持续走低,贵州茅台大跌超3%。
据业内传来的消息称,近日,“黄牛”集体反水。“撸毛圈”因茅台酒价格近期持续大幅杀跌和电商的一些游戏规则,纷纷发起反击。短时间内,就有几万黄牛在酒品行全部申请开票。有黄牛称:“让电商砸黄牛的碗,那我们就砸他们的锅。”市场上甚至传出"黄牛党"跑路的消息。
券商研究机构认为,茅台批价下行是板块的较大压制因素。由于高端需求疲软、茅台发货结构和节奏等原因,茅台批价仍然震荡下跌,市场担心存在金融属性反噬现象,即跌价预期不仅弱化投资需求还会促使部分收藏产品被释放在市场。
如果茅台进入调整周期,哪些基金最受伤呢?
数据显示,截至2024年一季度末,共有6只基金持有茅台占基金净值占比超10%;占比超9%的基金共有183只。其中,易方达上证50增强A(110003)的占比最高,达到15.7%。
茅台持仓占基金净值超9%的部分基金
主动权益基金中,建信核心精选(530006)茅台持仓占比最高,达到10.21%,为该基金第二大重仓股。比较有意思的是,该基金同样入选了上面宁王的榜单,宁王占比达到10.4%,为基金第一大持仓。两者加起来,占比超过20%。
上述重仓茅台的基金产品中,博时消费创新A(010326)和大摩内需增长A(010314)成立以来的业绩最差,成立至今的累计跌幅分别达到51%和49%。
这次能否守住3000点?
这个,老司基还真不知道。
老司基觉得,3000点或许真没那么重要。牛市熊市,也不是用一个点位去界定的。我们只要明白,3000点以下,更多的是机会就行了。
A股经历今年2月至5月的第一轮上涨后,最近进入休整期。结构上看行业轮动加快、主线难寻,增量资金入市意愿不强,市场风险偏好较低。风格方面,近期大小盘显著分化,尤其是微盘股大幅回调,对市场情绪冲击较大。
这两天,好像开始轮到核心龙头股杀跌了,这是不是加速探底的信号呢?
老司基刚瞅了一眼各大指数的估值情况,万得全A、上证指数、沪深300和中证500的市净率均处于近10年的底部,百分位全在10%之下,没啥好担心的。
展望下半年,资金面和基本面或迎来积极变化,市场估值中枢有望再上新台阶。盲猜一下,如果第二轮反弹行情开启,冲锋号得由券商吹响。