周五A股重要投资参考(1月24号)

  • 作者:A股早8点
  • 来源:互联网
  • 时间:2025-01-23 23:07

国新办举行新闻发布会 介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况

1月23日,国新办举办发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况,为A股释放重磅利好。证监会主席吴清会上表示,对公募基金,明确公募基金持有A股流通市值未来三年每年至少增长10%。对商业保险资金,力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股,这也意味着将每年至少为A股新增几千亿的长期资金。第二批保险资金的长期股票投资试点将在2025年上半年落实到位,规模不低于1000亿元,后续还将逐步扩大。

房地产“白名单”项目贷款金额已达5.6万亿元

金融监管总局副局长肖远企在国新办发布会上表示,截至1月22日,房地产“白名单”项目贷款金额已达5.6万亿元。在城市房地产融资协调机制下,确立了“应进尽进”“应贷尽贷”“能早尽早”原则,对符合“5+5”条件标准的房地产项目,均应纳入“白名单”管理,商业银行积极予以支持,在保障购房人合法权益、推动房地产市场止跌回稳等方面发挥了重要积极作用。

商务部:加大引资稳资力度 稳步推进服务业开放

商务部召开例行新闻发布会。商务部发言人在会上表示,2025年,商务部将加大引资稳资力度,扩大开放,持续放宽市场准入。稳步推进服务业开放,推动扩大电信、医疗、教育等领域开放试点。修订扩大《鼓励外商投资产业目录》,提升引资政策吸引力。

沪深两市拟于2月4日开展系统连通性测试 保障节后交易运行

为做好春节假期后的交易运行工作,上海证券交易所和深圳证券交易所拟于2月4日组织开展春节假期后系统连通性测试,检验长假后技术系统的准备情况。沪深交易所同时表示,测试当日的所有数据或测试相关文件仅为模拟测试数据,与实际业务无任何关系,不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

央行23日公开市场净投放1395亿元 连续5个工作日“补水”呵护资金面

1月23日,央行开展4800亿元逆回购操作,中标利率为1.65%,与此前持平。当日有3405亿元逆回购到期,实现净投放1395亿元。继上周五以来,央行已连续“放水”呵护市场流动性,业内认为,虽然资金面难以显著转松,但进一步收紧的可能性也不大,资金面最紧张的时节或以过去。

千亿私募景林资产宣布自购1亿元

知名头部私募景林资产向合作机构发送公告称,基于对中国经济基本面和资本市场长期健康、稳定发展的坚定信心,景林资产决定自公告发布之日起30个交易日内,申购景林价值基金1亿元。

彻底爆了!芯片巨头SK海力士业绩暴增2235.8%

因人工智能内存需求强劲,1月23日,全球第二大内存芯片制造商SK海力士公布了一份超预期的财报。中信证券表示,短期来看,以“星际之门”为代表的大规模资本投入有望对海外算力产业链形成较强支撑;中长期来看,国产算力需求亦有望持续增加。[点击查看全文]++

头部险资回应长期资金入市:完善耐心资本配套机制 加大长周期业绩考核比重

中国人寿集团旗下资产公司相关负责人表示,将完善耐心资本配套机制,在内部树立以长期业绩为核心的激励约束机制和创新容错机制,加大长周期业绩考核比重,切实增强长期投资、价值投资、稳健投资行为的一致性和稳定性。

人形机器人产业迎来密集催化,这类材料需求增速有望更趋陡峭

机构指出,近期人形机器人产业迎来密集催化,受到人形机器人材料需求的拉动,PEEK凭借质轻、耐磨、机械性能优异等特点,在人形机器人轻量化解决方案中脱颖而出,有望点亮全新需求领域。

PEEK性能优异,应用广泛。在人形机器人领域,其对材料轻量化、高强度、高精度等要求与PEEK材料的性能高度契合,国内已有厂家将PEEK材料应用于人形机器人的关节、轴承、齿轮等部件,形成配套生产链。据GGI测算,2024年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元,到2030年将达到150亿美元,CAGR超56%,届时全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台,有望显著带动PEEK需求增长。相较于海外,国内PEEK市场拥有技术、客户壁垒、政策支持、价格优势明显等特点,国产替代持续加速。


百万tokens降价至0.8元后,豆包模型毛利率已能达到50%

据报道,豆包大模型去年大幅降价后,毛利率依然为正。其中,字节跳动最新推出的豆包大模型1.5,在推理成本优化上取得进一步突破。在火山引擎上售卖API的Doubao-1.5-pro,毛利率仍能达到50%。去年5月,字节跳动正式对外发布豆包大模型。其中,豆包通用模型pro-32k版,模型推理输入价格仅每百万tokens0.8元,而当时市场上同规格模型的定价一般为每百万tokens120元,是豆包模型价格的150倍。

在豆包大模型能力不断提升,成本持续下降的情况下,模型使用量剧增,豆包大模型12月日均tokens使用量超过4万亿,较5月发布时增长超过33倍。中信证券研报指出,豆包大模型表现超预期,体现字节跳动在AI的投入形成正反馈,国内AI产业追赶海外的效果开始体现,国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外,北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入,Meta的资本开支占收比超20%,而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%,中美科技巨头AI投入强度差距较大,预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。


三星发布最新产品,AI手机有望开启新一轮创新浪潮

三星Galaxy全球新品发布会上,三星电子正式发布了其最新旗舰智能手机三星GalaxyS25系列,包括GalaxyS25、GalaxyS25+和GalaxyS25Ultra三款机型。三星这一代AI手机的主要卖点,在于OneUI7操作系统,将去年初见惊艳的一系列单独AI应用(例如画圈圈搜索、通话AI转写和总结等),融合成整个系统层面的功能。

万联证券研报指出,手机智能化持续演进,已经过操作系统的引入、触控交互创新、AI技术的早期探索等阶段,未来AI手机有望开启新一轮创新浪潮。AI手机的特征包括支持AI大模型端侧部署、具备多模态能力、更强大的交互能力和拥有强大算力硬件平台的支持等,有望赋能传统应用场景,提升用户生产力。


大模型龙头公司宣布细分多模态产品再升级

国内领先的人工智能大模型企业智谱宣布,其自主操作电脑的多模态Agent——GLM-PC自2024年11月29日发布GLM-PCv1.0并开放内测以来,最新推出“深度思考”模式,并增加专用来做逻辑推理和代码生成的功能。此外,智谱也提供了对Windows系统的支持。

AIAgent(人工智能体)是能够感知环境、自主规划、进行决策和执行动作以实现目标的智能体,具有自主性、交互性、反应性、适应性等基本特征,其核心驱动力为大语言模型。银河证券吴砚靖认为,AIAgent将是通往通用人工智能时代的必经之路,大模型快速选代升级推动AIAgent能力提升,AIAgent的崛起正重塑AI产业链并带来投资新机遇。


AI算力带来绿电需求,该领域有望成为破题关键

国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦1月23日说,2024年,我国新型储能保持快速发展,装机规模突破7000万千瓦。从单机装机规模看,新型储能电站逐步呈现集中式、大型化趋势;从储能时长看,4小时及以上新型储能电站逐步增加。

储能解决新能源消纳问题。储能通过在可再生能源发电过剩时储存电力,并在需求高峰时释放,助力平衡电力供需,减少弃电和负电价的出现;同时利用电力市场的峰谷价差,降低用户成本,提升经济效益。此前华为发布会提出数据中心“算电协同”趋势,提出在数据中心用电需求高增的情形下,绿电直供将成为数据中心高能耗破局之道。平安证券指出,AI算力带来绿电需求,储能有望成为破题关键。


中共中央、国务院印发乡村全面振兴规划,支持新能源汽车下乡

近日,中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》,全面促进农村消费。推进县域商业体系建设,健全电子商务和物流服务体系,建设县域集采集配中心,推动客货邮融合发展,加快消费扩容。加大面向农村的产品创新和营销力度,支持新能源汽车、绿色智能家电等下乡,深入实施消费品以旧换新行动,鼓励信息消费,推进消费升级。发展农村生活服务业,实施农村消费市场净化行动,完善消费配套设施。

中国银河表示,展望后续市场,汽车以旧换新细则落地,伴随车市传统淡季春节的结束,政策有望为年后车市注入增长动能。近日头部自主品牌多款新能源新车有望于2025年H1上市,伴随技术进步带来的电动化、智能化性能的继续提升,市场将迎来产品力更强的新能源新供给,具备爆款潜力的新品将有望更受益于政策驱动下的新能源市场扩容红利,取得亮眼市场表现,推动车企市场份额与品牌影响力的继续提升。


中国足球职业联赛联合会正式成立

1月23日,中国足球职业联赛联合会第一届会员大会在北京召开,大会宣读民政部关于准予中国足球职业联赛联合会成立登记的行政许可决定书,中国足球职业联赛联合会正式成立,标志着中国足球职业联赛管办分离改革正式落地实施。

中足联的成立是中国足球改革的一部分,旨在实现职业联赛的“管办分离”,即中国足球行政管理和职业足球联赛运营彻底分开。未来中国足协将专注于制定规则、监管赛事,而具体的联赛运营等则由中足联负责。中足联的成立不仅有助于提高职业联赛的管理水平,还将促进中国足球整体环境的改善,包括青少年足球的发展和社会足球的推广等,对于推动中国足球向更高水平发展具有重要意义。


临近春节,年货快递业务量暴涨

年货节叠加临近春节,不少快递业一线从业人员反馈近期单量增长明显,忙碌程度超过双11。中通快递陕西省渭南市富平县网点负责人表示目前正值年货寄递高峰,网点每天超过10万件富平柿饼发往全国各地,同比去年单量增长超过100% ,比双11更加忙碌;申通快递河北临漳网点日均业务量同比去年年货节提升超过60%,比常态业务量提升近80%,已超过今年网点双11高峰单日峰值。国家邮政局数据显示,进入2025年以来,全国快递业务处于高位运行状态,日均业务量超5.5亿件。特别是1月14日春运启动后,年货寄递需求攀升,推动快递业务量持续走高。

今年的年货寄递市场增速可观,原因是越来越多的消费者习惯于网上购买年货。从春运角度来看,人们的行李在变轻,而快递物流的年货在增多。随着2025年春节的临近,全国快递业务迎来了年货寄递的高峰。


海上风电景气向好,产业链受关注

1月22日,丹东市人民政府发布《关于丹东市“十四五”海上风电项目竞争性配置结果的公示》,国家电投集团东北电力有限公司、中电建新能源集团股份有限公司、华电辽宁能源发展股份有限公司入围。此前公告显示,本次竞争性配置范围为辽宁省海上风电规划中位于丹东的省管海域DD1和DD2项目,装机容量分别为150万千瓦和200万千瓦,总容量350万千瓦。截至1月23日,辽宁省省管海域海上风电总规模700万千瓦的项目已陆续启动竞争性配置。其中,丹东市、大连市和营口市的项目竞配结果已经公布,而葫芦岛市的项目竞配仍在进行中。自2024年四季度以来,国内海上风电核心区域预期好转、多地项目进展加速、发展预期持续向好:福建、广东、广西、浙江、江苏、海南等地多个海上风电项目陆续完成竞配、核准或启动招标。

近期,中国多个省份的海上风电竞配项目陆续落地,显示出政府和企业对海上风电发展的高度重视。随着审批进程的加快,预计未来几年海上风电装机量将显著增长,产业链有望受益。


四项智能网联汽车国际标准成功立项

近期,由我国联合德国、日本、韩国、英国等国共同研制的多项智能网联汽车国际标准提案在国际标准化组织(ISO)成功立项,包括车门开启预警系统试验方法(ISO25354)、后方交通穿行提示系统试验方法(ISO25355)、组合驾驶辅助系统试验方法(ISOPAS11585-2)及自动驾驶场景自然语言描述方法(ISO PAS 34507)4项驾驶辅助或自动驾驶相关标准。

近日,北京市和武汉市分别出台了《北京市自动驾驶汽车条例》和《武汉市智能网联汽车发展促进条例》,旨在规范和促进本地区智能网联汽车产业的发展。两则条例在发展原则、基础设施建设和安全保障等方面做了规定。开源证券表示,自动驾驶对应出行需求,用户使用意愿取决于算法和功能成熟度。随着产业发展,智驾日益成为消费者购车核心参考,需求确定性高。目前车企在AI和智能化领域积极布局,应用侧积极推动智驾算法、AI原生OS、智能底盘等技术落地。未来实力强劲,没有短板的“六边形"主机厂有望赢得智能化的下半场竞争。


智谱旗下AI智能体开放体验2025年或为Agent应用爆发元年

据报道,北京智谱华章科技有限公司今日发文宣布,旗下智谱GLM-PC开放体验,宣称“自主操作电脑的多模态Agent再升级”。据介绍,GLM-PC是基于智谱多模态大模型CogAgent,全球首个面向公众、回车即用的电脑智能体(Agent)。它能像人类一样观察和操作计算机,协助用户完成各类电脑任务。GLM-PCv1.0于2024年11月29日发布并开放内测,目前最新推出深度思考模式、增加专用于做逻辑推理和代码生成的功能、并提供了对Windows系统的支持。

AI领域催化不断,2025年或为Agent应用爆发元年。除了智谱外,OpenAI预计将在今年2月或3月发布更智能的GPTo3模型,同时还将在第一季度推出其首批AIAgent工具,使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作。而Salesforce的Agentforce2.0产品也将于今年2月正式向客户推出。机构认为,AI只有和业务场景结合才能发挥出多重价值,看好大模型对软件厂商的赋能。未来,AIAgent有望与企业应用深度结合,在教育、税务、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等等各类场景中发挥巨大价值。


千帆星座第四批成功组网卫星互联网迎来拐点

1月23日,我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭,成功将千帆极轨06组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。此次任务是千帆星座自开始部署以来的第4次批量组网。

近地轨道空间作为战略资源受到国际社会的普遍重视,如美国SpaceX“星链计划”计划在2027年前将4.2万颗卫星送入低轨。2024年千帆星座01组星成功发射,标志着G60星链建设迎来关键节点,大规模组网开启。根据规划,千帆星座第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖。千帆星座组网进度在不断加快,将于2025年起在全球范围内提供商业服务,为交通运输、新能源、智慧城市、智慧农业、应急救灾、低空经济等领域赋能。随着卫星组网的持续进行,地面基础设施及终端系统的布局将迎来加速,为后续商业应用奠定基础。

重大中标




冠中生态:拟联合中标油茶林造林抚育建设工程

冠中生态(300948)1月23日晚间公告,公司与联合体成员中科金源林业发展(广西)有限公司、山东高欣融建工程管理有限公司拟中标贺州市昭平县国储林油茶项目油茶林造林抚育建设工程总包、资产收购项目,中标报价7245.00元/亩。

亿通科技:子公司拟签订不超1.5亿元采购框架协议

亿通科技(300211)1月23日晚间公告,公司全资子公司拟与安徽华米信息科技有限公司签订《采购框架协议》,由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组、芯片、其他电子料结构组件等,合同金额为预计不超过1.5亿元(含税)。

股东增减持




呈和科技:股东拟减持不超0.5%公司股份

呈和科技(688625)1月23日晚间公告,持有公司5.17%股份的股东崔皓因自身资金需求,拟通过集中竞价或大宗交易的方式,减持其所持有的公司股份不超过67.66万股,即不超过公司股份总数的0.5%。

中建环能:环能德美投资拟减持公司不超2.28%股份

中建环能(300425)1月23日晚间公告,持有公司9.11%股份的大股东成都环能德美投资有限公司(简称“环能德美投资”)计划以集中竞价及大宗交易的方式,减持公司股票不超过1554.19万股(占公司总股本的2.28%)。

扬电科技:股东拟减持公司不超2.57%股份

扬电科技(301012)1月23日公告,泰州扬源企业管理中心(有限合伙)(简称“泰州扬源”)拟减持公司股份不超过361.89万股,占总股本的2.54%(占剔除回购专用证券账户中股份数量后公司总股本的2.57%)。泰州扬源系公司控股股东、实际控制人的一致行动人,为公司的员工持股平台,公司共同实际控制人之一邰立群为泰州扬源执行事务合伙人。

威士顿:丛威咨询拟减持公司不超2.41%股份

威士顿(301315)1月23日晚间公告,公司持股7.41%股东上海丛威咨询管理合伙企业(有限合伙)(简称“丛威咨询”)拟以集合竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过212万股(占公司总股本的2.41%)。

中科江南:股东拟合计减持公司不超1.89%股份

中科江南(301153)1月23日晚间公告,股东天津众志软科创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“众志软科”)、天津科鼎好友信息技术中心(有限合伙)(简称“科鼎好友”)拟减持公司股份合计不超过662万股(占公司总股本比例不超过1.8919%)。

力合微:董事冯震罡拟减持不超0.65%公司股份

力合微(688589)1月23日晚间公告,持有公司2.64%股份的董事冯震罡因个人资金需求,计划通过集中竞价、大宗交易等方式减持其所持有的公司股份不超过79万股,拟减持股份占公司总股本的比例不超过0.65%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定,且不低于公司首次公开发行价格。

股东回购




联创光电:拟1亿元—1.5亿元回购公司股份

联创光电公告,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份。预计回购金额1亿元—1.5亿元,回购股份占总股本比例0.31%—0.47%,回购价格上限70元/股,回购用途为减少注册资本。

赢合科技:拟1亿元至2亿元回购公司股份

赢合科技公告,公司拟以1亿元至2亿元回购公司股份,用于股权激励,回购股份的价格不超过28.94元/股。

重要公告




世纪鼎利:公司董事、总经理许泽权自愿放弃领取薪酬

世纪鼎利公告,公司于近日收到公司董事、总经理许泽权出具的《关于自愿放弃领取薪酬的承诺》,考虑到公司2024年度经营业绩预计仍处于亏损状态,为表达对公司未来发展的信心以及与公司共同进退的决心,并切实有效地为公司的经营发展寻求机遇,尽快实现业绩扭亏,许泽权自愿放弃领取薪酬,期限自2025年1月起生效,持续至公司实现连续两个季度归属于上市公司股东的净利润为正后为止。

艾森股份:拟购买棓诺新材控股权 股票停牌

艾森股份公告,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买棓诺(苏州)新材料有限公司控股权并募集配套资金的事项。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。由于本次交易尚处于筹划阶段,存在不确定性,公司股票自2025年1月24日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

汇源通信:公司生产的不是市场近期热点的CPO光模块

二连板汇源通信披露股票交易异动公告称,公司生产用于工业自动化领域的塑料光纤用光模块(速度在100兆以内)与目前市场高度关注的用于数据中心及AI算力等所需高速光模块(速度达400G、800G、甚至1.6T)具有本质区别,不是市场近期热点的CPO光模块。部分媒体将公司股票归类为“CPO概念股”,属于归类不准确。

富淼科技:控股股东正在筹划公司股份转让事宜 股票停牌

富淼科技公告,公司于1月23日收到公司控股股东飞翔股份的通知,飞翔股份正在筹划公司股份转让事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票、可转换公司债券将于1月24日开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

中贝通信:控股子公司拟2500万美元收购Semesta55%股权

中贝通信(603220)1月23日晚间公告,公司控股子公司贝通信国际拟以2500万美元收购PT. Semesta Energi Services(简称“Semesta”)55%股权。Semesta是印尼知名的通信及能源基础设施建设商和信息技术服务提供商,拥有通信、电力、太阳能等工程施工资质以及丰富的项目交付经验,同时具备信息技术产品的软件开发能力。交易完成后,将为公司在多个方面带来扩展和提升。

珠海冠宇:收到某国内造车新势力定点通知 开发和供应12V汽车低压锂电池

珠海冠宇(688772)1月23日晚间公告,近日收到某国内造车新势力(简称“客户”)的定点通知。客户选择公司作为其定点供应商,为其开发和供应12V汽车低压锂电池。随着公司合作客户的车型陆续量产上市,公司低压锂电池出货量取得较快增长。

王府井:公司成为长沙市内免税店经营主体招商项目成交供应商

王府井(600859)1月23日晚间公告,公司近日参加了长沙市内免税店经营主体招商项目的竞争性磋商。2025年1月22日,公司收到招标代理机构华新项目管理集团有限公司发来的《成交通知书》,确定王府井为项目成交供应商,合同履行期限10年。公司同日公告,2025年1月24日,公司旗下哈尔滨机场王府井免税店对外营业。哈尔滨机场王府井免税店是公司旗下首家落地运营的口岸免税项目。截至公告出具之日,公司在全国范围内共运营79家大型综合有税零售门店,1家离岛免税门店及1个口岸免税店。

峰岹科技:与三花控股签署合作框架协议 致力于空心杯电机前沿技术研究

峰岹科技(688279)1月23日晚间公告,公司(简称“乙方”)与三花控股集团有限公司(简称“甲方”)于近期签署了《合作框架协议》。双方同意共同出资设立一家合资公司,该合资公司注册资本暂定3000万元,双方均以现金方式进行出资,其中甲方拟持有合资公司50%的股权,乙方拟持有合资公司36%的股权。合资公司由甲方占控股地位。本协议有效期自签订之日起十年。合资公司的主营业务为专注于空心杯电机(无槽永磁交流电机)本体及相关产品的研发、设计、制造和销售。本次合作致力于空心杯电机(无槽永磁交流电机)前沿技术研究,旨在突破关键技术瓶颈,深化产业应用,有利于公司的整体战略发展。

利亚德:实控人提议2024年度每10股派1元

利亚德(300296)1月23日晚间公告,公司于1月21日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李军出具的《关于提议利亚德光电股份有限公司2024年度利润分配的函》。李军提议:向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。



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