小姚哥给大家参考的自选股，并不是让大家去追涨，而是给大家一个思考的方向和板块上的选择。
在这样的市场中，能上涨的股票很多但是还是要看看哪些板块可以给大家带来持续收益，尽快做到复利叠加。
央行周六发布消息称，资格新规过渡期延长一年，利好各路金融机构。
最后：祝大家周末愉快，感谢大家对我热情以待。在这就不多说了。。
● 7月行情已经结束，最大特征是波动率大，大消费、医药医疗、还有部分有色资源出现大涨行情，但是走进8月，市场可能带来短期风格切换向低估值补涨、地产、传统周期的可能性。除此之外，中美之间的冲突持续，“国内大循环”受到政策多次提及；8月中下旬，中报将进入集中披露期，完善内需系统和中报行情导向消费和科技的绩优股仍然值得关注。
● 核心观点：主导因素逐渐回归业绩，“结构性牛市”仍将存在交易机会。
● 在经济动能修复、流动性宽松未变、风险溢价下降等因素的推动下，A股的估值和风险偏好持续修复。在此过程中创业板的弹性高于市场整体，创业板相对于上证综指、沪深300指数的比价持续走高，已经走出了“结构性牛市”。创业板注册制将在7月22日首批上市。注册制改革首次将“增量+存量”改革同步推进，资本市场改革已进入到“深水区”，有望进一步发挥融资效能，释放市场活力。
● 中报业绩方面，小姚哥认为盈利拐点大概率已经在二季度出现。目前生产已基本恢复，但下游需求仍比较弱，企业扩张意愿不明显，盈利恢复相对缓慢。从中报业绩预告来看，科技和消费盈利增速占优。科技和消费大类行业的业绩预告披露率较高，盈利增速也相对占优。具体到披露率较高的行业中，非银金融、交通运输、电子盈利增速相对居前，交通运输、非银金融、计算机、商业贸易、轻工制造、食品饮料盈利增速环比改善最为明显。在长期逻辑不变的情况下，中报业绩调整可能会为部分行业带来上车机会。
● “国内大循环为主体”要求构建完善的内需体系，消费、科技仍为中长期导向。“国内大循环”所要求的构建完整的内需体系，着力于生产、分配、流通、消费各个环节的打通。其中，从生产和分配环节来看，科技在提升生产和分配环节效率的作用将更为凸显，我国此前提出的深化要素市场化配置改革，尤其新增了数据要素，并强调技术要素和资本要素的结合；同时直接融资作为配套的资本要素需求，券商同样值得关注。从流通和消费环节来看，“国内大循环”的重点在于国内消费的转化，一方面，消费升级背景下，必需消费品在进口受限背景下可能获得更高的利润率；另一方面，可选消费在疫情后的修复。
● 虽然从中报业绩预告来看，科技和消费盈利增速占优。但是部分好的股票涨幅过高，所以操作上很难跟进，选股很难。
● 而地产等行业目前估值处于较低历史分位，消费、科技中的元件、白色家电等子行业存在补涨可能。从相对估值情况来看，农林牧渔、房地产、建筑装饰、银行、建筑材料等行业的PE（TTM）处于20%以下历史分位，而消费和科技中的二级子行业中，年初以来相对一级行业滞涨，或者目前相对低估的行业，8月可能迎来补涨行情，具体来看，主要有元件、计算机设备、白色家电、饮料制造等子行业。
● 所以，8月份，小姚哥对市场行业和运行模式的分析，依然会围绕中报业绩和国家构建内需体系出发。重点关注在市场整体化运行中，科技的应用，以及消费的利润率和盈利增速但是相对低估的二级子行业。
● 在本周行业配置：
超配：农业、传媒（院线+游戏）、建材（西北地区）
标配：机械、煤炭、公用事业、大金融、房地产
低配：家电、计算机、化工
● 当然我们在选股的时候，可以做一些叠加概念和业绩增加为主要逻辑，同时选择技术形态特征，刚开始放量启动的股票为主。
附图股票池：
● 简单讲解一下。这次选择的股票池，第一原则是业绩预增的，其中开创国际和国联水产呢，二选一就可以了。周五农林牧渔在獐子岛的带领下补涨。渔业板块大都涨停，这两个票是首板概念，周一应该还会表现，但是就算走板，应该很难连续三板，短期一两天机会，后市还可以关注。
● 东南网架和华明装备包括拓日新能、金盾股份都可以算制造业也可以算公共事业类股票，东方环宇是新疆地区的天然气概念，川恒股份是化工，天健集团是地产业绩利好的，都属于周期类股票，另外江苏索普是壳资源加上氢能源概念。
● 可以说这十个自选股的票，首先在图形结构上大周期看都是底部区域，都有补涨概念，加上业绩利好，属于可以持续关注。买点还是要结合大盘走势。如果周一冲高之后，出现再次回落，在大盘靠近3288附近介入比较好些。别追涨杀跌。