金龙鱼

昨天金龙鱼上市，直接跃升到创蓝筹排名第三的位置，仅次于宁德时代和迈瑞医疗。看了很多文章把金龙鱼和海天做对比，我觉着有些想多了。面和油的水分太少了，金龙鱼的盈利能力距离海天差了不知道多少个身位，毛利率只有11%，净利只有3.6%。而海天的毛利43%，净利28%。 金龙鱼盈利能力不强，也不稳定，ROE也低，只不过是在消费品的赛道里。短期半年内，我是不打算考虑这个标的的。 另外在油和面这个领域不是金龙鱼一家，还有中粮集团这个对手在。行业里的竞争能力不算第一档。所以，我觉着他很难成为创业板第一市值，甚至前5都困难。

鹏鼎控股

鹏鼎是做通用面板和消费电子以及计算机用板的。消费电子占营收的比重基本在75%以上。在FPC行业属于绝对的第一龙头。比同行三星电机，旗胜都要高。5G时代开始后，电子产品是有短小轻薄的趋势的。FPC的渗透率也会越来越高。 但鹏鼎控股之所以没当做重点标的，是因为同行太多，竞争太强了。东山精密也收购了苹果供应商MLflex，一直在准备攻占鹏鼎在FCB的龙头地位。另外，美国本土也有很多类似的企业，相对比来看，鹏鼎没有本土优势，很容易被苹果给淘汰掉。单纯的从苹果产业链地位来看，远不如立讯，蓝思，歌尔更稳定 。

益丰药房

药店药房在医药股里面是一条很好的赛道。益丰药房在门店扩张方面的能力是最强的，增速最稳定，所以股价走势也很强。我之前看过去5年的营收情况和利润增速，基本能稳定在五大药房之首。其他的例如国药一致，一心堂，大参林等再增速方面距离益丰都有差距。益丰19年的PE是67倍，当前61倍。 单从整个4季度来说，我觉着益丰不太合适，但要是从未来1年角度来说，我觉着还行。当前估值水平也偏高，如果后期能回落到30倍左右，我觉着就合适。这个可以放股票池里面多看看，稳定性很好，但别轻易动手。

今天讲的三个并不是Top20的核心资产，但是也非常值得跟大家分享。继续关注我，跟我一起拥抱核心资产吧！