一、序言

4号市场不错，不仅节前派红包，节后依然派红包。

这次A股够客气的，觉得过去2020年抗疫又抗洪，最近还抗寒，大家辛苦了，多发些：

——“利是”！

不过未必你就能捡到哦！

主要的方向仍是节前的延续：

——汽车线，这次不是整车，而是特斯拉当带头大哥

——军工线，这次不是游资龙头，而是趋势中军

——食品线，这次既是游资龙头，也有趋势中军。

二、食品线

近期很多朋友开始又在感叹：

——白酒好高，不能去，但什么时候是个头啊？

其实，前几天我们也当成了白酒进入收官之战，而当时的龙头金种子酒也确实弱了。

但是近期却两极分化。

一方面，前期涨幅不大的趋势中军，如今轮到发力！

比如，老余一直喜欢的酒鬼酒，近期走势不弱。2019年文章《拆解牛散赵建平最新持仓，酒鬼酒大涨70%，透露了其4条投资秘籍》

又比如，机构喜欢的贵州茅台，4号也拿下2000元大关，更是有机构推出2700元的价格。看来这年头最保值的物品非贵州茅台莫属。

另一方面，则是游资龙头推陈出新，晋级出擦边球的黑马龙头。

幸好，老余也留了一手，即低位白酒的跟进，最终也踏上一次白酒高位龙头：

——青海春天，5连板

其实对于青海春天的跟踪，源自12月9日早盘竞价一进二，不过当天失败！

之后，逻辑课在12月14日就做过深入的梳理：

——【需求侧改革下，白酒、光伏到新能源汽车，游资龙头谁有望胜出？】而在此启动首板的12月28日放到我们的晚上的游资思考：

【更多思考内容，请见赢余投资圈】

最终一步步一个脚印，在大家眼光紧盯金种子酒、古越龙山之时，悄悄穿越到2021年，成为新年当下最高板。

而随着中军的走强，加上并购线，刚刚落地的ST舍得并购，或许也同步再吹起号角，此板块仍有望继续。但板块再次走强，但是龙头却是在切换的哦，这点需要谨慎。

一边是贵州茅台带领的中军，一边则是游资龙头仍有冲动。

至此，之前的白酒收官之战说法，老余承认这是一个错误，但新的白酒老余依然是看不懂，等春天表现再说吧。

三、汽车线

这条线得以延续的是MODEL Y降价超预期，因此目前据说门店都挤爆了。

1月1日特斯拉正式开售国产Model Y

——两款定价为33.99万元、36.99万元，最高下降16.51万元

而考虑到明年特斯拉有望超预期产量和销量，因此国产化下特斯拉供应商一马当先：

——涨停潮！

考虑到Y对3有一定吸虹效应，对于销量预测预计在87万辆，同比增长74%：

——预计明年特斯拉在中国销量将达30万辆（15万Model 3+15万辆Model Y），美国销量32万辆（16万Model 3+16万Model Y），欧洲销量15万辆（10万辆Model 3+5万辆Model Y），Model S&X销量8万辆，其他地区销量2万辆。

但其实，重点依然是产能，尤其是上海的产能，对国产化至关重要。

——目前上海工厂第一条线周产已达5000台，年产达25万辆，预计另一条线将开，2021年开满也将达25万辆/年，因此2021年产能预计将达50万辆。

因此，有了上海工厂2021年翻倍弹性下，特斯拉供应链自然是受益。所以，首选挖掘哪些已明确配套上海工厂Model Y的供应商。其次，还有电解液供应商、LG供应链和松下供应链。但与此同时，还有宁德时代在特斯拉份额有望持续提升下最终4号其实突破了400元大关。

总之，短期新能源汽车，包括锂电池，都有望在特斯拉带领下，继续前行！

四、军工线

对于军工线，我们可谓是当之无愧的发烧友了！从十三五规划追到十四五规划，这可是10年之久了！

这波表现，最经典的是中军抢眼，和10月的创业板游资走强不一样。

那时候没有很强背后逻辑，更多是因为多了创业板的属性。

而当下，在近期破除了类似医药的带量采购后，趋势中军逐渐走出修复表现。比如我们熟悉的碳纤维中军，错杀后从低位到如今，仅仅10天也走出37%的修复走势。

因此，就不用多说我们其它中军了，比如西部材料，又是新高，又是涨停！具体经历翻看这篇文章【白酒退潮，光伏分歧，电力和军工接力？西部材料作业题给出答案！】了。

而4号有了直接事件的刺激下，其中特别醒目的字眼则是：

——“科技+”

——“网络+”

因此，我们在10月26日逻辑课【一边军工游资龙头Q3预增140%，一边注册制次新龙头突破W底！】提到军工电子龙头，再次抢眼。

——宏达电子，50天，走出89%

可见，军工线，依然有戏，毕竟十四五规划刚刚开启呢。

四、小结

新年开门红，连红2天，有点不好意思！

脸都发烫了，因此有望朋友提出：

——3500点魔咒

算了吧，老余又不纠结指数！

其实，大家有没有发现，近几天的上证表现有点点失真。

既然如此，有何好谈的呢？

——紧盯主线

——紧盯主线的游资龙头和趋势中军

才是我们当务之急，其它随它去！

4号【赢余投资圈】也开启了涨停潮，不罗列，看着圈友的反应，还是回应一句：

——“知我者，谓我心忧；不知我者，问我何求。悠悠苍天，岂何人哉？”

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