5.3 周复盘 节后第一个交易日的风险和机会

节后回来大家最关心的问题应该是还能不能追传媒游戏。要解决这个问题我们要首先给星期五的行情作一个全情回顾。

我们先看几个指数

第一轮炒作：这里叠加了2个指数的，GPT和AIGC。这轮的炒作是从这两个板块开始的。我们可以把他们当做是这一轮炒作的开端，从指数上看这两个板块的走势高度契合节奏一致。目前是走在第2轮下跌的反弹。

第一批龙头：科大讯飞 360 浪潮信息 海天瑞声。

第2轮炒作，CPO 芯片算力。 因为芯片板块涉及面比较广，指数这里只看CPO。

代表龙头 剑桥科技 寒武纪 百维存储。

从指数上看这里在第一轮的下杀反弹点上。虽然CPO指数在周五反弹了5.15%但是龙头剑桥科技 中科曙光 寒武纪 百维存储都无法回板。并且板块指数周五没有放量，早盘一度看起来放量但是收盘依然是缩量的，所以这里的领攻品种并不是算力而是下面这位兄弟！陈小群在这个反弹节点上选择出货，并且板块内并没有新发的首板。那么我只能先当反弹看，不排除还能延续反弹一天，但是依然不改下跌趋势，有持仓我会考虑先落袋。

第3轮炒作：数据要素 传媒娱乐 知识付费。

代表标的 上海电影 中国科传 昆仑万维 蓝色光标。

这里叠加了 传媒娱乐和知识付费的板块指数。

周五两个板块指数都创出了新高，所以目前市场的炒作的领攻品种是在这一块。但是这里依然存在问题两个板块指数都是大涨了6个多点，绝大多数的龙头都没有冲击涨停板的动力。目前中低位提供强度支撑的是 南方传媒和长江传媒 富昕软件。整个板块目前走到顶部筹码博弈补涨阶段是毋庸置疑的。并且因为单日涨幅过于巨大随时会被兑现的可能，指数目前的位置十分敏感。这种强一天弱一天的状态追高容易反复打脸，严禁追高！

次主流方面 一带一路 中字头 石油，周五有部分踏空主流方向的资金去做了这一块。看指数都非常强但是缺乏核心辨识度的领涨标的，都是各领风骚1-2天。

综上所述目前走在这个大周期的尾声，下一个冰点将是我们选强下一波主升龙头的绝佳时机。 也就是传媒娱乐转跌衰竭点上，再这之前不去猜测谁能走出来!非要赌的话人工智能的软件应用方向。目前一季报的披露已经到了尾声 未来的3个月内又是真空期，那么又到了讲故事的时间。

周一观察重点： 鸿博股份 中国科传 剑桥科技 中船科技 重药控股 华建集团

新高的：昆仑万维 蓝色光标 万兴科技

反包板： 山东出版 中科信息 南方传媒 焦点科技 超讯通信

核心强度：长江传媒