这几天，一直在思考一个问题，是关于2024年的行情主线。
这个问题，其实困扰了自己有一段时间了。
2023年的主线，围绕着科技，诸如AI，诸如算力，诸如华为等。
2021和2022年的主线，还围绕着新能源。
2019-2020年的主线，是蓝筹，是大白马，是核心资产。
2024这一个月下来，很多人说，只有亏钱的主线，没找到行情的主线。
虽说现在还没看到行情的主线，但确实已经看到了，今年市场要做的事情。
从两个方向来看今年的市场。
方向一，复苏和修复。
2023年，很明显的一个特点，就是复苏的效果特别差。
2023年其实出了很多政策，但最终响应程度是不太好的。
这是最直接导致2023一整年下跌的主要原因，政策终究只是政策，需要的是结果。
不管是从社融数据，还是看消费指数，都没有一个满意的答卷。
在这背后，是数千家上市公司，面临非常困难的境地，尤其是在业绩方面，会有很大成都上的体现。
2024年，目标是完成2023年没有完成的任务，复苏和修复。
复苏的是经济的增速，但这个仅仅是目标。
修复的是市场的信心，不论是在消费，还是在情绪上。
几个方向一定会有比较大的政策。
一个是房地产，比金融还要基石的行业，因为占居民资产的比重太高了。
绝大多数居民的资产中，超过50%是房地产，这个结构很早之前就说有问题了，但没有人相信，现如今要调整结构太难了。
房地产还牵涉了大量的负债，所以降息和稳房价，促交易是重中之重。
这一切，政策肯定是要有的，但是政策的效果，暂时不好判断。
房地产的寒冬刚开始，房企的日子能不能迎来困境反转，得看刺激力度到底有多少。
另一个方向是大消费，是能否拉动内循环的关键。
大消费板块，同样是经济发展前进的基石，除了关乎民生，还关乎整个市场。
而CPI作为最重要的消费数据，可以直接反映市场的情况。
消费板块的涨跌，或者说消费板块上市公司的业绩复苏，到底能到什么地步，这个只能边走边看。
消费方面的政策刺激，除了发消费券以外，没有太多的办法。
这个方向的投资机会，其实还是关乎整条民生和经济的产业链，没有那么简单，但是一定要去做。
消费的背后，和贷款以及就业息息相关，政策相关的扶持很关键。
方向二，对抗和生存。
对抗和生存，所指的方向，其实就非常的明确了。
所谓对抗，就是要对抗西方国家对我们的封锁。
所有技术上被限制的行业，都面临对抗的问题。
不论是生物制药，还是高端芯片，这些被卡脖子的行业，被封锁的行业都将面临对抗问题。
西方对我们的围猎非常的重，导致这些行业真的非常艰难。
这些行业现在处于一个非常矛盾的周期。
具体的矛盾点，在于行业的发展和上市公司的业绩，背道而驰。
一方面是市场大量的融资支持，IPO上市，另一方面是上市公司交不出业绩答卷。
再说的难听点，市场的钱给了，他却给不了回报。
而且，这些行业的上市公司，未来到底会怎样，给人的不确定性很强。
这对于投资来说，难度非常的高。
这就好像10年前，我们都知道中国一定会有自己的智能手机，但没有人知道最后活下来的是小米、华为、oppo、vivo这一批。
未来这些领域，国内的巨无霸到底是谁，不知道，发展趋势其实是确定的。
这个优胜劣汰的过程，对于上市公司的投资，难度是非常大的。
生存和对抗，不在一个频道，生存本身不具备技术问题，但同样具备自己的问题。
光伏行业的产能过剩，叫做生存问题。
他本身没有技术上的封锁了，但是内卷一定会带来生存上的困难，利润会越来越少。
新能源汽车行业，情况也差不多。
之所以出现生存问题，是内忧外患共同导致的。
内部当一些行业发展到某个阶段，开始内卷竞争，同质化代表着利润越来越少。
外患，是海外市场的限制，关税等等。
很多出口型的企业，面临的挑战也很大，还有外汇上的汇率波动，也同样会影响。
我们的很多优势产业，在出海的问题上，同样会面临众多的瓶颈。
这个生存问题，是不得不考虑的问题，也是有可能会让政策主流引导的。
因为政策如果再不主观扶持这些优势产业，那可能到时候就真的一个能打的都没有了。
总结一下，这个市场，其实有三条主线。
主线一，经济复苏线，大消费，房地产。
这条线是主线，其实也是最重要的线。
或许在资本市场上，这条线并不会迎来大的炒作，也没有暴涨暴跌，但从宏观上来看，这个方向绝对是最重要的方向。
主线二，优势产业线，光伏，新能源，特高压等。
优势产业线，今年在政策的庇护下，可能会迎来复苏。
这条线其实很拥挤，但也已经足足跌了一整年了。
当复苏两个字开始的时候，这条线的预期可能会发生很大的变化。
其实，他们的重要性，不言而喻。
主线三，科技线，自主替代解决卡脖子，芯片、创新药，包括人工智能等。
属于自己的科技线，这一点很重要，而且一定会实现。
我们的需求在，科技的进步就不会停下，纵然还有差距，但终究会弥补。
只不过，资本市场虽认逻辑，也需要结果，画饼可以但没有业绩支撑的话，估值还是会回归。
期待出现几个大的科技企业，能真真切切的把科技兴国的路走通，甚至是走向全球。
这个行业的政策扶持力度也是相当，想象空间也是相当，只不过具体的分支主线在哪里，才是关键。
2024年，最坏的时间点已经过去，但真正的主线在哪里，只能说走一步看一步。
因为经济复苏的走向，其实无法准确预测，这些主线的未来，始终还蒙着一层面纱。