今天聊聊科技赛道。
全世界的资金，都在围绕科技赛道做布局。
就拿美股来说，英伟达的成交量，长期排在了美股第一。
苹果、微软、脸书、亚马逊、谷歌，五家加起来成交金额还不如英伟达一家。
排在第二的，是特斯拉。
特斯拉不是很多人认知中的只做新能源汽车的公司，不管是在机器人，在航天航空领域，甚至是科技制造领域，都有非常重点的布局。
几乎全世界的资金，都聚焦在了科技的主赛道上。
中国在科技领域虽说地位不如美国，但肯定也不会落后太多，A股自然也是。
2022年的十一前后，提出了信创概念，是最近几年科技上涨的一个始点。
2023年，随着GPT4.0的发布，整个AI科技被点燃。
各种大模型层出不穷，AI的升级迭代速度特别快，各种各样的人工智能软件开始遍地开花。
从大模型，到多模态，科技的升级效率，其实是非常高的。
从sora到kimi，各种创造惊喜的人工智能，都浮出水面。
再之后，其实已经准备很久的人型机器人，也似乎开始上线，准备批量生产了。
还有时时刻刻都在路上，不断迭代的，智能汽车，智能驾驶等等。
一切的科技，最终的核心，只有两部分，一个是软件，一个是硬件。
所谓的软件，其实就是AI的大脑，也就是大模型，是科技的脑子。
另一个是硬件，是用于科技实施的，就是科技制造业。
但不管是软件、硬件，这背后的根源，或者说基础，就是算力。
所以，围绕着算力，又开始搞科技的大基建工程。
那未来，科技会是什么样的，人工智能会怎么发展，会不会像前几年的元宇宙一样，就夭折了？
大家肯定都想知道答案。
就从一个旁观者的角度，来讲讲未来科技发展的路，以及对应的机会。
1、人工智能和元宇宙的终局，为什么不一样？
上一轮的科技热，炒作的是元宇宙，时间点是在2021年的下半年。
Facebook当时为了all in 元宇宙，都把公司名字改成了Meta。
当时描绘的元宇宙蓝图，让多少资本肆意的冲杀入场，一石激起千层浪。
但是，时隔2年多，似乎市场已经没有人再提元宇宙了，就好像没有人再提当年的AR/VR，虚拟现实了。
不是这个行业不发展了，而是这个行业的发展，就这么停滞了。
每个人对科技的理解不一样，但AI和元宇宙有本质差别。
元宇宙，并不提供实际的生产力，更像是人类追求一个更高文明的虚拟世界场景。
但是AI，他的应用端，就非常的贴近生活，或者说能够带来生产力上的飞跃。
比如，现在运用比较广泛的大模型，主要可以解决搜索引擎，文本制作，动画制作，图像优化，办公软件的优化和提效，还可以运用到人型机器人，制造加工等很多的领域里。
只要AI不失控，就是造福人类的，增加我们的生产力。
这个比起前两年，专注于下棋的人工智能，已经不是同一个维度了，干的事情也是完全不一样。
而元宇宙，更偏向于娱乐的一个方向，在没有大范围应用之前，并没有带来太多的价值，自然也就慢慢的淡出了人们的视线。
所以科技的进步，最终要看能否带来正向的社会发展，以先进生产力，作为一个大方向和标志。
2、科技产业升级的核心，或者关键技术，到底在哪里？
科技的核心，至少在当下这个阶段，肯定是集中在算力。
这一点，其实市场已经给出了答案。
不仅仅是在人工智能领域，所有的科技发展底层，都需要算力。
其实，算力的概念，早在前几年挖矿的时代，大家就都感受到了。
那时候，我们习惯把算力叫做显卡，要用好的显卡，数据的计算才会快，挖矿的效率才会高。
算力本身，指的是运算速度。
电子科技，信息科技的升级，都离不开运算的速度，所以算力是基础和核心。
这就好像，如果不建高速公路，不造高铁，那么运输的效率，尤其是中短途运输，就会很慢。
未来科技发展的核心，一定还是围绕着算力基建优先，然后才会产出各种各样的模型和AI智能化服务。
但凡带智能二字的背后，都是庞大的算力中心作为支持。
3、我国科技发展的路程，大概会是什么样子的，哪些赛道或者上市公司有机会？
不得不承认，我们在科技上，是有所落后的。
但问题不该这么看，原本我们的科技，落后先进的美国，和其他发达国家几十年之久。
在我们的不断努力下，很多科技都已经赶上了，核心科技也就差个2-3年。
我们之间的差距是在弥补的，或者说是不断缩小的。
从所有科技发展的历程来看，我们做的事情分两条路。
第一条是自研的国产替代，这个是必须要走的路，否则永远受制于人。
那么对应的，其实就是大的算力基建，核心就是算力芯片。
虽说研发能力稍微弱一点，做出来的东西没有那么先进，但国产替代化的市场很大。
就这一点而言，这一块的内需空间，是一个保底的基数，外需要靠自己的实力去争取了。
第二条是代工，简单地说是供应链科技，偏向于硬件方向。
在一些细分的领域，比如CPO领域，我们已经有部分上市公司，站在了全球之巅，可以承接大量的订单。
供应链一直是我们的强项，但凡能够在科技制造上实现替代，竞争对手就很难再赶超我们。
所以，偏制造的科技硬件赛道，有订单的上市公司，机会其实非常大，而且确定性很强。
整个科技发展很快，但是追赶的路是很漫长的。
从50分，提升到80分很容易，但是90分，95分，到98分，100分，就很漫长。
越是往尖端，挑战就越大，来自顶部的科技封锁就越多，只能靠自己去攻克。
但这个伟大的民族，从来都不会落后于列强，早晚有一天，也会站上科技之巅的，就是需要更多的时间而已。