近期，谷歌正加速其TPU（张量处理单元）商业化进程，从原本仅限于自家云平台使用，转向向外部客户直接销售芯片并支持本地部署。这一战略转变标志着谷歌正式挑战英伟达在AI芯片市场的主导地位。
据The Information报道，谷歌已与Meta展开数十亿美元规模的TPU合作谈判。若达成，Meta将从2027年起在全球数据中心集成谷歌TPU，并可能逐步减少对英伟达GPU的依赖。作为英伟达长期核心客户，Meta此举或将引发连锁反应，动摇英伟达的高端市场份额。
技术层面，谷歌第七代TPU“Ironwood”在FP8算力、内存带宽等关键指标上已可媲美英伟达B200，且在能效比和单位成本上具备30%-50%优势。配合其自研大模型Gemini 3的优异表现，谷歌正构建“芯片+模型+应用”的全栈闭环，试图打破英伟达CUDA生态的垄断壁垒。
尽管短期内英伟达凭借400万开发者生态和通用性优势仍占据主导，但长期来看，AI算力市场或将形成“GPU为主、TPU为辅”的多元格局。谷歌的入局不仅推动技术迭代，也可能加速行业利润再分配。
受此消息影响，A股“谷歌链”相关概念股应声上涨，市场对国产替代与生态协同预期升温。
网友讨论 11
TechObserver：
谷歌这步棋走得妙，TPU+Gemini闭环一旦跑通，CUDA真不一定稳如泰山了。
小韭菜成长记：
A股这些“谷歌链”是不是又开始炒概念了？别又是高开低走套人。
AI前沿探索者：
Meta要是真转用TPU，那对英伟达简直是釜底抽薪，毕竟它可是最大客户之一。
CloudNative2025：
本地部署TPU对金融和政企客户太有吸引力了，数据合规是刚需。
老股民阿强：
英伟达跌7%那天我就加仓了，短期波动不改长期逻辑，但谷歌确实是个变量。
DeepThinker：
ASIC vs GPU 的路线之争终于要进入实战阶段了，看好专用芯片在特定场景的爆发。
星辰大海梦：
国内芯片企业得抓紧了，谷歌都敢正面硬刚，咱们更不能只靠喊口号。
QuantTrader_Z：
Ironwood性能对标B200？如果属实，那英伟达的定价权真要被削弱了。
码农小李：
CUDA生态不是一天建成的，但也不是不可攻破，关键看JAX和PyTorch的整合进度。
风起云涌2025：
这波不仅是技术战，更是生态战、客户战，英伟达的护城河正在被多点突破。
InvestorJane：
谷歌市值逼近4万亿，英伟达蒸发1万亿，市场用脚投票了。