早评 耐住寂寞，守住繁华

一大早就看到友人发来的一段文字：“你看看，你看看，这A50的走势完全是一副奴才相，美股涨7%跟随一下，昨晚美股仅仅回落了并没跌，结果A50把前两天的涨幅一把跌没了。要知道他们离抗疫全面胜利八字还没一撇，而我们武汉已经解禁。”看到昨晚A50的走势，大家是不是大为光火？

千万不要这样，投资大A主要讲的是性情平和，不为一切所动。跟外围比起来，你会生气，总觉得大A指跟涨不跟跌，细节走势非常缠绕；跟中国这些年的实体经济成果比起来，你更会生气，沪指这么多年还在3000点下晃荡，长线走势非常难看。这些都没错！不过这就是一个完全无效的市场吗？非也。这些年，个人看中市场某一方面的有效性：至少超过500家上市公司，在大A市场上，多年以来呈现长线多头趋势。就是这一点的存在，才使得大A市场上在过去N年不全是零和，至少有一批人享受了这些长线多头的成果。

尽量选择优质公司，这就是在大A长期生存下去的根本。因为从过去20年的走势看，大A的短期博弈未必有效（短期内的热点投机博弈性太大，不仅仅是零和，甚至于负和）。长线上指数层面也不怎么有效（所以个人不推荐大类ETF）。唯一有效的是一批细分行业龙头在过去很多年的长线多头趋势。如此便出现了一套有效的方法：即每次大跌后，罗列出多个细分领域的优质公司，选出10个股票，分散买入并持有。此刻依然可以这么干，不要为指数短线的涨跌所动。现在这么干了，我想时间到了下半年，一定会有不错的收益。

昨晚A50的走势看着的确来气，接下来看看争气的部分，蓝思科技、立讯精密、卓胜微等昨晚一季度业绩预告，似乎还不错。都知道一季度冲击比较大，但是只要有一批一线企业顶住了，这就是希望所在。当然，针对豫金刚石这类公司也要一查到底（昨晚管理层立案调查，大块人心）。现在正处一季度业绩预告时刻：有些一线公司业绩顶住了，我们为其鼓掌；多数受冲击而业绩下滑，只要客观真实，投资者都能理解；而那些打着抗疫的幌子，消纳自己多年来难以见光的烂账的公司，必须要摒弃，尽量把这些公司驱逐出大A市场。股市这20年以来，一直徘徊在这个位置，主要原因是“烂公司太多，常年拖累着指数”。

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