大反弹开始，科技股和消费股的价值没法比，听完这2点你就明白了

久违的大涨，久违的阳线，久违的百股涨停。作为根植于市场的交易者，不罗嗦，咱们先判断这一轮反弹是真反弹还是假反弹。先说看法——真反弹，可持续。

看到反方观点，都在探讨成交量的问题，说无量的反弹是假反弹。其实这是个难以证伪的话题，无量确实说明多头买入的资金量不多，但无量也说明在反弹路上，卖出的人、卖出的股票也不多。

有没有什么指标能够佐证市场是真反弹？有，那就是涨停数量以及热点数量，他们代表着市场上最活跃资金的态度，他们也代表着市场的情绪。

5月22日也就是上周五，随着市场连续回调，市场上出现了0热点的情况（军长定义的热点：同一天相同板块5只以上涨停，才称之为热点）。热点数量为0，说明市场异常冷淡。短短两天，热点数量就从0一路攀升至5个，这种增速意味着短线有资金在跑步入场。热点清0后的重启，往往是新一轮行情。

上周开始预期市场会开始阶段性调整，军长选择在内参中降低仓位，即便出手也选择防守的方向出击。

仔细算算，猥琐发育已经一个礼拜。当市场回暖进入反弹，是时候进攻了。谁会是接下来的主线？

首先，军长认为即便今天芯片股率先启动，但芯片，尤其是纯正的芯片题材股大概不会是市场的主线。

根据数据统计发现，A股是存在日历效应的，每年一季度都会有春季躁动，科技股最容易取得超额收益，所以你能看到年初，科技股风头正劲。究其原因，这个时段流动性最充裕，政策利好多，股民们更憧憬未来，重视未来前景，诸如赛道够不够宽，能不能改变世界，都被股民们口口相传。于是不看重短期业绩好坏，风险偏好极高，脑袋一热就去追。

等到二季度，虽然是业绩空窗期，但往往因为这个时候市场上的利率与风险偏好都不如年初春季躁动时，为梦想窒息的人也开始谨慎，风险偏好快速回落，这时股民也好、机构也罢，都开始重视业绩，主要体现在对中报业绩的关注上，所以从5、6月份开始更重视中报可能高增长的品种，这也是每年二季度消费股白马股更容易受追捧的原因。

下面的数据很直观，如果过去15年每年你都在2季度买白酒股，有14年都是赚钱的，胜率高达93.3%！

前面说到市场情绪回暖，我们判断这仅仅是一个开始。

现在事情有了进一步进展，我们似乎找到了未来的主线。未来受市场追捧的股票很简单，是那些中报具备高增长预期的家伙。

比如近期市场的明星——克明面业创出了历史新高，短期股价表现强势的背后是业绩的强横，在5月21日上周四晚间，克明面业发布中报业绩预告，预计上半年实现净利润1.8亿元~2.3亿元，同比增长72.95%~120.99%，随后直接拔地而起。

在涨停板的背后，你能感受到资金的饥渴。

最近消费股表现的很强，但市场并不是在追捧消费股，而是因为消费股更具备中报预喜的预期，才得到了追捧，换句话说，其他非消费行业，如果有这个预期，一样也能得到追捧。

怎样找到他们？对于普通股民而言，缺少数据，所以无法破案。猎鹰团队做了大量的数据统计，将所有机构研报统计的未来三年公司业绩预测做了汇总，制作出了EPS表格。

浏览了疫情后最新的EPS数据表后，一个最直观的感受是，能够被机构给予未来业绩持续增长肯定的公司越来越少，只有500家（疫情前近2000家），疫情确实在改变市场的结构，而且是中长期。

但对于致力于挖掘6月机会的我们而言，却是件利好！意味着真正有价值的家伙越来越少，目前梳理出如下几个方向具备中报业绩预喜潜力——数据中心、旧城改造、食品消费、军工、工程机械等。

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投机军简介：军长长期沁淫市场热点，做了大量枯燥并耗费精力的工作，希望帮助更多用户识别潜藏的机会和风险，穿越牛熊。

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