医药股再迎催化！胰岛素"双雄争霸"启幕！谁会从百亿走到万亿市值

在我们端午放假期间，美国疫情再次出现高峰，从原来的单日新增3万，一下子暴增至单日新增6万之多。对于全美国而言，何时是尽头依然未知，按照推算，几百万甚至上千万都是可能的，就像美国去年的流感，超过1000多万人患病！

而由于疫情的负面数据，在我们过端午假期的时候，美股跌幅并不小。但由于纳斯达克指数的五大权重科技股实在太强了，所以，即使短期受到疫情消息的影响，但中期而言，我认为纳斯达克指数，仍有可能继续创出历史新高。

纳斯达克

今天A股的走势同样较弱，开盘之后持续下跌，盘中最大跌幅一度超1%，不过在尾盘略微拉回。

其实大家无须过于恐慌，从技术结构上看，大盘表现依然良好，处于底部不断抬高的上升趋势当中。

从均线系统上看，大盘依然保持在年线与半年线的上方。所以，虽然今天出现了明显下跌，但仍然安全。成交量7163亿，并未放大，说明整体持股筹码依然非常坚定。而北上资金方面，尾盘大幅回流，今天流入了2.76亿。

北上资金

从4月份至今，北上资金一直在持续加仓。所以，目前大盘3000点都没过，主力大概率会持续买入，虽然盘面很可能会因为某些突发利空消息而出现短暂下跌，但只要利空消息被市场消化，节奏依旧会回归到主力一侧。

北上资金

板块方面，我们一直强调左手持有券商和科技等进攻型品种。今天可以看到券商的表现，并不理想，跌幅近3%。

板块

但也别忘了我们右手的防守组合——医药食品等防御性强的板块。

板块

今天，走势最强的正是医疗器械。我曾经说过，主力资金持续抱团在医药板块，主要是两大逻辑：一是当疫情来临，只有医药股是最安全的，只要医药才是必需品。另外，目前我们的医疗行业开始类似芯片板块，走出国产替代的道路。

今天，主营胰岛素的甘李药业正式上市，包括著名的机构投资者高瓴资本已经进入甘李药业。

主力之所以出现抢筹甘李药业，是因为过往中国的胰岛素市场主要由外企主导，这个行业空间非常巨大——糖尿病是三大慢性病之一，全国13亿人口之中有超过10%，也就是1.3亿人，患有糖尿病，如此巨大的病患数意味着需求同样巨大。

目前，胰岛素已经拥有近700亿的市场空间。而像甘李药业或是通化东宝，这些国内胰岛素龙头企业，销售额仅为20亿左右，距离700亿还有30倍以上。

通化东宝

对标美股胰岛素龙头诺和诺德，其整体市值已经超过1万亿。

以目前甘李药业和通化东宝300多亿的市值来看，如果我们的国产进程顺利，未来A股很有可能诞生一家与诺和诺德一样的万亿市值的糖尿病龙头。

至于哪些企业有可能成为中国的诺和诺德，那理所当然会是三代胰岛素的甘李药业和二代胰岛素的通话东宝。

在我看来，这两家企业都是A股中非常优质的企业，未来也最有可能顺利完成国产替代，产生一家万亿市值的糖尿病龙头！

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