三盘小菜：苏试转债、淳中转债、花王转债申购

苏试转债简况

苏试转债(123060)申购代码：370416，正股代码：300416，正股简称：苏试试验。原股东配售代码：380416，原股东每股配售额：1.5243(元/股)。目前转股价值104.11，规模3.1亿元，信用级别：AA-。

转股价：23.86；回售触发价：16.70；强赎触发价：31.02。

到期时间：2026-7-21。

票面利率:第一年0.40%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。赎回价112。

募投方向：

正股概况：

该公司是一家环境试验设备及解决方案提供商，致力于环境试验设备的研发和生产，及为客户提供从芯片到部件到终端整机产品全面的、全产业链的环境与可靠性试验及验证分析服务。

公司设备制造业务属于试验机领域内的高端装备制造业，主要产品包括各类力学、气候及综合环境试验设备，用于模拟振动、冲击、跌落、碰撞、温度、湿度等力学、气候及综合环境条件，以考核工业产品质量可靠性，广泛应用于电子电器、汽车、轨道交通、航空航天、船舶等众多领域。

　　

业绩情况：2020 年一季度实现营业收入 1.77亿元 同比增长37.09%；一季度净利润 -0.01亿元 同比下降134.2%。

概念题材：芯片、军工

申购建议：申购。

淳中转债简况

淳中转债(113594)申购代码：754516，正股代码：603516，正股简称：淳中科技。原股东配售代码：753516，原股东每股配售额：2.2500(元/股)。目前转股价值99.62，规模3亿元，信用级别：A+。

转股价：39.37；回售触发价：27.56；强赎触发价：51.18。

到期时间：2026-7-21。

票面利率:第一年0.5%,第二年0.7%,第三年1.2%,第四年1.80%,第五年2.2%,第六年2.8%。赎回价115。

募投方向：

正股概况：

淳中科技是业内领先的专业音视频显示控制解决方案提供商，公司显示控制产品主要包括拼接处理类产品、坐席协作类产品、矩阵切换类产品、边缘融合类产品、中央控制类产品、音频会议类产品、信号传输类产品、接口配件类产品以及管理平台类产品等。

　　

业绩情况：2020 年一季度实现营业收入 0.50亿元 同比下降28.39%；一季度净利润 0.02亿元 同比下降87.35%。

概念题材：安防、显控

申购建议：申购。

花王转债简况

花王转债(113595)申购代码：754007，正股代码：603007，正股简称：花王股份。原股东配售代码：753007，原股东每股配售额：0.9840(元/股)。目前转股价值103.75，规模3.3亿元，信用级别：AA-。

转股价：6.94；回售触发价：4.86；强赎触发价：9.02。

到期时间：2026-7-21。

票面利率:第一年0.5%,第二年0.8%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。赎回价116。

募投方向：

正股概况：

花王股份致力于成为国内领先的生态建设综合服务商。公司围绕“构筑以建设为核心的产业生态集群”的战略规划，以工程建设为业务基础，通过“纵横一体化”布局向外延伸,既壮大阵营“做加法”，更注重协同联动“做乘法”，通过提升业务创新能力，不断拓宽并完善产业生态集群，拓展二次经营、三次经营能力，使业务边界得以不断扩展,市场也在不断重构。公司从绿色投资、绿色策划、绿色设计、绿色施工到绿色运维，构建了一条完整闭环的绿色生态产业链，为客户提供贯穿全产业链的专业化、全方位服务。

　　

业绩情况：2020 年一季度实现营业收入 0.52亿元 同比下降79.33%；一季度净利润 ：-0.20亿元 同比下降184.73%。

概念题材：装配式建筑

申购建议：申购。

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