执笔：财经维虾米

1、创新药、疫情股成了抱团的参天大树

也许，大家都已经忘记，疫情在国外仍在大范围传播。而为了缓解疫情的原因，多国正在不留余力的研究疫情疫苗。

先是疫情研究完善的疫苗载体公司被资金疯狂抢购，后又有各种涉及疫苗的概念股轮番大涨走出逆天趋势大长腿，似乎大盘的调整与疫情医药股无关。

举个例子，当医药板块大涨的时候，其实创新药也还没有发力，四月份开放销售的创新药ETF今日再创新高，很难想象，行情如此波动的情况下，依然有一片乐土供股民安然持股跟涨。

如果说在现在板块轮动如此频繁的情况下，哪个板块最好，可能就是疫苗板块。反过来说，可能正是由于走趋势，所以持仓所受的波动风险较小。

那都是谁在抢购疫情股？

千万不要想当然以为都是机构，其实更多是游资炒作相互接力。由于疫苗接种的消息不断爆出，资金都在赌谁是第一家生产出疫苗且有效的企业，所以这个时间段内疫苗股还相对安全，但是疫苗一旦出现落地的情况，则难免一锤定音利好落地，那就会开启残酷的淘汰赛，所以现在很多个股都在走趋势，其实都是在走接力。

一般走趋势的医药个股，只要手上有持仓，无论怎么洗盘只要不跌破白色线条的5天线，问题不大。

但是趋势股最忌讳的就是盲目接力，特别是打板接力，最终被洗或被动割肉出局是很正常的。

事实上，这波疫情给国外带来的经济损失和波动已经是难以估计的体量了，因此，大家也只能硬着头皮复工，唯一能做的就是做好防护措施以防被感染。

说说疫苗落地的过程吧，疫苗研究出来后还需要好几期临床数据，并不是一出来就能马上投放到市场，要看疫苗的特性及是否有其他的副作用，而国际给出的时间表差不多也要到明年初才能完全落地​。

而中报业绩来看，之前手套和口罩的医药股全部释放了业绩，股价也在短期内全部大幅暴涨，更有新冠检测、疫苗载体的玻璃器皿的个股被资金大幅推涨，那个时候不被资金看好的个股，回过头一看，早已脱离了行情的涨跌，自顾自一路飙涨​。

也就是因为这些比较确定性的因素，资金愿意不断接力医药

2、7月份新基金发行规模达到5389.4亿元 创历史新高

7月新发的基金，动不动就几百亿的规模，有的还超额变成了末日配售的比例，这么大的资金体量，如果仅仅依靠线下打新和纯打新申购，做一些平均基金的收益是绰绰有余的，而基金公司的认申购费和管理费这些是真的赚得盆满钵满，所以不妨关注一些名下有基金公司且并入财报的上市公司​。

这类拥有基金公司股权的证券金融类个股，接下来受到资金的买入会比纯证券股来的多，而接下来排队要继续上市的基金还有很多，个别单只基金动不动​又是几十亿甚至百亿的规模。

这对于市场来说是大利好，因为又有很多资金要入场了，而我们投资者也可以根据即将发行上市的基金来参考未来市场资金都着重朝哪个方向或板块建仓，财经维虾米也初步看了看，主要是围绕着内需、消费产业和工业成长，其中由于创业板注册制的推行，也出现了众多定期两三年的创业板基金​。

这些板块在未来一段时间内，由于基金的不断建仓，还是会有比较不错的行情，而主打纯医药方向的基金短时间发行就明显减少了，大致仅看到一家左右​。

3、周末讨论最多的就是TikTok美国业务谈判

当特朗普团队针对TikTok美国业务进行了限制后，周末围绕该方向的话题讨论越来越激烈，直至今日微软暂停收购TikTok美国业务谈判，​市场又冷静了下来。

很多人担心上周五盘中拉升今日头条和抖音概念会在周一出现闷杀，由于上周五的消息发布快速，部分强劲个股几乎是超短时间就拉升封板的，一般投资者根本就追不进去，担心这个大可不必，这部分封板抢筹资金在周一的时候会考虑自救拉升，所以不会对相应板块概念造成太多的波动。

​由于不确定的因素，可以考虑在资金自救拉升的情况下逢高离场即可。

特朗普团队不让TikTok在美国业务继续运营，很大一部分原因是特朗普在转移国内矛盾的视线，另一部分原因就是TikTok实在是太成功了，在美国获得将近至少6000万的活跃用户，这是非常难以想象的​。

TikTok 以39种语言在全球150多个市场上提供。2018年的官方统计数据表明，全球有5亿个TikTok用户（每月活跃用户），而Hootsuite预估2020年全球至少有8亿的​活跃用户。

这也是微软如此看好TikTok美国业务的原因，可惜在特朗普的反对下，这项收购​也可能就此打住。

4、下半年经济工作会议召开

主要就是经济形势作出了方向，首先是精准灌溉，依然不搞大水漫灌。稳房地产，坚持房住不炒，虽然房地产板块目前整体处于低位，但是没有​炒作的空间。

另外就是农村端的消费市场可以多加关注，特别是一些刺激内需的，上文我们也提到了众多基金发售了有关内需的基金，​这部分基金后续建仓加大幅刺激整个内需板块，拿稳即可，不用担心被闷杀。几百亿大基金是这些板块强力的后盾！​

5、资管新规过渡期延期至2021年底

这算是比较利好的事件之一，之前资管新规过渡的时间短，很多银行其实只能把“刚性兑付”理财产品去掉，即保本理财，短期增加了很多银行的压力，现在延长后，短期银行又能多一段时间应对。而证券行业则多了可以保本保息的​收益凭证产品。

另外就是对一些企业的投资业务带来一定的缓冲时间，能有更多的时间缓解疫情对资管业务的冲击，有利于缓解金融机构整改压力。

整体上对金融​系统来说算是一定的利好。

结语：

国外疫情并没有就此打住，其他国家也早已束手无策，只能不断地加大各种矛盾来转移国内群众的注意力，无论如何这场疫情抗战我们挺过来了，占据了先手，无论其他国家耍什么招数，我们都能游刃有余的反击​。而我们的疫苗研究进度也已经开始提速，相关个股也要随时注意疫苗落地后的获利了结​。

接下来可以着重关注基建板块特别是水泥装配式建筑这些板块，因为旧改任务全面推进，时间和任务都是比较紧急的，对于下半年的业绩释放有强有力的支撑，建议多加关注，另外就是苹果头显可能今年10月会彻底问世，会不会重新迎来新一轮市场风暴，财经维虾米觉得会的，而TWS无线耳机板块也再一次被资金推上顶峰，VR头显的带来的虚拟世界体验​也将彻底迎来数万亿美元规模的市场。​