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牛年首更，再次祝大家牛年快乐，牛年一起发发发！煽情的话不多说，重点说春节期间的消息和明天开始值得留意的机会。

先说节假日期间外围的表现，股市方面日经指数站上3万点，创30年新高；恒指昨天也是高开高走，顺周期、石化板块大涨，伴随着国际油价突破60美刀，港股万年不动的中石油也是暴涨13%，紫金矿业大涨19%、影视板块也是大涨；美股整体上涨为主，A50新高。

对于明天而言高开始肯定的，本周就两个交易日，指数这边基本没啥问题，就成下周开始成交量能否逐步放大了，毕竟节前已经突破新高，否则的话技术面形成的背离很难化解。另外说点题外话，关于基金的，这个春节感觉很多人茶余饭后的话题就是基金，在各大互联网平台晒收益的人变多了，这不是什么好现象，所以留一份清醒，15年的高点怎么来的，老股民都知道。定投就是定投，别轻易下重注！

关于明天来讲，大机会应该会从两个方向展开，首先是影视板块。今年号召就地过年，不得不说很管用，前年初一的时候北京大街哪都不堵车，今年感觉车虽然略有减少，但整体还是高于往年。电影院的上座率还是很高的，截止到昨天，今年春节档票房已经突破100亿。大头就是唐探3、李焕英，对于唐探3个人看完感觉很垃圾，可能我给了太高的预期，全程冷眼看完，一次都没笑，中间还打瞌睡几次，剧情老套，但意外的是刚开始几天网上都是好评，一脸懵逼，下次唐探4我应该不会去支持了。至于李焕英走的是煽情路线，笑点还是有的，相对唐探3我觉得还不错。

扯远了，港股影视板块昨天大涨，节前我就给了上边这份名单，供大家参考吧。这里边重点留意万达、光线，同类型的还有分众传媒。北京文化盘子小，明天不一定会给机会，反过来讲如果给机会我觉得就不好了。这个基本面不好，之前遇到爆款影视都是直上直下，我去年以来短线参与少了，还有一个欢瑞世纪，应该也是趁机继续拓展高度不给机会的。

同类型的题材还有酒店、景区以及免税，看了一下数据同比2019年都是增长的，酒店类就两个标的：首旅、锦江，不过节前应该也有资金埋伏。景区部分城市数据是19年的三四倍，但也没找到合适的标的。免税就看了海南的数据，免税销售额6.6亿，去年同期也就1600万，中军中免。

另一条进攻路线就是化工，周二港周期股疯狂。赣锋锂业涨10.5%，紫金矿业涨17.2%，洛阳钼业涨9.1%，中国铝业涨8%，江西铜业涨7.8%。铜期货新高，铜是大宗商品之王，是经济复苏通胀预期下有效对冲手段之一，跟其他资产房地产、股票、比特币等并无本质差别。中军紫金矿业、投机西部矿业。铝也是大涨，南山铝业、锡业股份等。

石油方向也是很强势，暴风雪原因导致美关闭了部分炼油厂，再加上全球疫苗开始加速普及，原油需求量攀升也导致化工、油气涨价。港股中石油大涨，A股这边中石油位置是不高，但我也没兴趣，趋势比较漂亮的是中海油服。

另一头，公募基金从去年四季度开始就明显加仓顺周期相关板块。以化工行业为例，据银河证券统计，2020年四季度内，公募基金对化工行业持仓占比约为4.41%，位于28个申万一级行业第7位，较2020年三季度第9位有所提升。尽管基金配置的积极性有所提升，但化工行业仍处于低配状态。据银河证券统计，2020年四季度的化工行业低配1.11%，所以化工、顺周期方向值得继续关注，但也不要着急去追涨。

聊到基金顺带把国内外巨头的增减持说一下，桥水四季度清仓特斯拉，增持中概股拼夕夕；高瓴四季度继续加仓中概股，但多数集中在消费、医药领域，比如拼夕夕已经成高瓴第一重仓股，持有近120亿；减仓京东和三大新能源车新势力等。

至于固有的抱团方向，比如白酒、光伏、新能源车等，港股表现一般，再加上上边两条线的大涨会分流这部分资金，所以应该是震荡为主。股王茅台节前大涨，过节期间传出很多大型基金减持的消息，所以不排除会进入调整，但具体调整幅度就看抱团的公募基金怎么做了，毕竟茅台是众多基金抱团最紧的方向。

别的没了，有了新思路复盘视频聊~

说说吧，你们怎么看？

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