昨天指数，整体处于一个小区间内反复震荡，一杯茶，一张报纸，一个股票看一天，整体是跌多涨少，赚钱效应非常差，北向资金净流出15亿，三大股指受周期股拖累集体低开，随之出现分化，沪指明显走弱，创指拉升翻红，最惨的是周期股，严重拖累大盘。黑色系持续被国常会点名了（连续两周），这个待遇历史上第一次，传导到A股市场，重锤必然就挨定了，短期这个方向不行了，市场的跷跷板效应很强，下午在白酒、券商带动下指数回暖，大金融异动直接把指数拉了起来，但是大金融拉完以后，小票就继续跳水，最近的盘面一直没有特别清晰的方向，基本上都是一日游，节奏极快。导致的一个问题是，资金的炒作路径发生转变
说一下和周期对着来的方向电器，首先做电器的企业，盈利多少取决于原材料的价格，比如一个冰箱，要用大量的铜、铝，还有诸多线路都是金属材质，这些大宗商品涨的太狠，影响到了企业利润。假如。后续加息开始，大宗商品价格开始大幅下跌，是不是就应该反向利好美的这些做家电的个股呢？上述思路不妨思考下
整车目前从龙头（小康和长安）表现看，有点见顶表现，但是锂电及原材料一些核心个股会坚定看好，上游集中度高，竞争格局非常清晰，关键行业本身处在高景气度中。不过短期思路要适当调整下，昨天新能源-锂电是分化震荡的，然后相对低位的充电桩、汽车零配件等在表现，前者刚好有消息面的助推，抛开这点，其实新能源内部之间在做一个高低位切换。
另外有新题材出现可以留意下，比如昨天冒出的充换电概念，许继电气等看看有没有持续性。现在的潜在主线，看好的有几个，锂电池，医药，券商，碳中和（华银表现决定是否再次出现机会），从资金动作来看，券商和碳中和它们在做争抢，这就是市场还是处于存量博弈的状态，一方的上涨以一方的下跌为代价，看这两个谁能走出来。昨晚还有一个热议的话题公募REITs，不妨去了解下，这应该是机构群体热衷的品种，国家希望公募REITs成为房地产的一个替代品。