最近看了苹果和华为两个发布会，压根没有换手机的欲望

最近看了苹果和华为两个发布会，压根没有换手机的欲望，这其实就折射出了一个产业的最大问题，最近几年消费电子其实遇到了周期下行，全球半导体芯片整个周期都在向下，现在也没看到任何企稳的迹象，所以对于这块的投资我们还是比较谨慎，不少投资者都问过老齐，能不能开始投资这块，我也比较含糊，从长周期来看，我们是有国产替代逻辑的，未来很多技术我们都要自主研发，从而解决国际封锁，所以从内生性动力来说，没啥问题。但是如果要看中短周期的表现，现在明显感觉到，手机行业遭遇了天花板的影响，已经没有了技术的重大创新，所以这几年销量越来越差，边际效用越来越小，现在的手机基本还在热衷于改变外形，改变摄影拍照能力，提升芯片算力上，这些局部改善上，厂商们自己觉得很高大上，但消费者的感知能力明显下降，也就是说，照相清不清楚，运算快不快，我都已经肉眼无法感知了，那么这个创新对我来说就毫无意义，这其实就有点当年诺基亚和摩托罗拉的困局，那时候功能机也是一样，最后都在比谁的和弦更好，谁的摄像头像素高，谁的续航时间长，最后的结果就是，集体被淘汰。如今的智能手机也遭遇了同样的困局。
那么消费电子，芯片半导体，啥时候能够彻底走出周期的低迷呢？其实就全球来看，还是需要一波技术革新的带动，只有通过创新才能带动需求，一开始智能手机，后来平板电脑，再到手表和其他可穿戴设备，其实这10年来，已经发生了3波消费电子的变化，而如今这三大领域全都陷入了瓶颈，而智能汽车，现在是一个破局的点，但现在需求量还是太少。不足以拉动整个消费电子行业走出低谷，未来可能还会在AR和VR这些虚拟现实技术上或者是ai技术，实现重大突破。要么就得是智能手机发生质的变化，也就是跟之前的东西完全不一样，创造出一个我们必须要换手机的理由。现在老齐的脑洞不够，暂时还想不出来。