南山看市场
今天大A低开后拉升，午盘上证跌 1.03%，创业板跌 1.12%，科创50跌 0.88%。
午盘量能 5008亿，环比周五上涨 410亿，量能继续萎缩，但早盘反映了周末的极度恐慌情绪后，开始了拉升。
尽管主要指数还都是绿的，但盘面的情况已经大幅转好。
上涨公司 1356家，两市中位数涨幅 -0.76%，43家公司涨停，4家跌停，个股表现与指数基本一致。
北向资金今天净流出 57.8亿，外资连续 3天净买入后，今天卖出有点多，但不算过分。
今天的跌，既不是内资的问题，也不能怪外资。
有时候，股市跌一跌是好事，至少有这样一个客观的反映全民情绪指标存在，是很不错的。
行业板块方面，旅游酒店、航空机场、传媒、风电、药房、电力、储能、燃气、军工等领涨，银行、教育、保险、CXO、证券、锂资源、煤炭、半导体、农药兽药、稀土、汽零、计算机设备等跌幅靠前。
旅游酒店、航空机场、传媒等疫情后周期板块逆势大涨，这是市场在预期倒逼开放的节奏了。
周末两天出了很多大事，但上面保持着相对缄默的态度，背后确实有些耐人寻味。
新华社关于风控的文章《新华社疫情防控三连评》很值得重视，一方面强调了“动态清零”，另一方面强调了必须减少管控时间。
这个路线，我觉得是对的。
风控扭转必须是一步步慢慢来，此时贸然全面放开也的确不合时宜。
毕竟，过去几年在不断渲染下，大家对新冠普遍是非常恐慌的，突然放开，难免会有许多混乱。
但只要有放开的预期在，疫情后周期板块中，股价位置不高、基本面强劲的公司，还是有价值的。
当然，已经被严重爆炒的许多公司，定价已经充分预期了放开，就不适合参与了。
风电、电力、储能表现较好，这里要强调下，虽然新能源、旧能源从整体来看需要谨慎，但风电、新能源运营商、储能板块，是其中逻辑相对较好的，估值合适就有价值。
银行、保险、地产、建材等今天跌幅靠前，整体上地产的政策底已经确认了，但业绩底，暂时还看不到苗头，这意味着地产相关板块的绝对大底（也就是市场底），还需要时间来确认。
CXO今天被药明康德的减持带崩了，这个板块我多次强调，是大医药逻辑最弱的细分之一。
锂资源、煤炭、汽零再次拉胯，这些是能源线里，逻辑不太行的板块。
至于半导体、农药兽药和稀土，都处于周期的下行期，抄底需谨慎。
计算机设备作为信创概念的核心行业之一，跌下来会是机会。
投资需要结合政策、景气度、估值三方面综合考虑，有时候又需要根据短期的突发事件，及时调整思路。
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今天市场尽管还是跌的，但表现已经超过了许多人过于悲观的预期了。
所以，在最悲观的时候，不妨自己给自己壮壮胆~