一、周末市场行情

周末消息面总结：外围的疫情对市场的影响逐渐淡化；关于A股T+0的呼声，我个人认为这个制度的出台反而意味着或者标志着我国股市进入机构化时代，就目前市场资金和参与主体而言，散户还是占有很大的比重，所以T+0不过是一些专家的异想天开；另外新基建和大消费的政策加码在逐渐的释放着力量，到了一个零界点就会井喷，这个是值得关注的。所以总体市场消息面比较平静，但这种时候有些过于安静了。

行情方面：

今天我第一次给出一个明确的判断，下半年行情走牛从明天开始，而且是从技术牛开始，走出趋势牛，这个趋势牛的高点将超出想象。

理由如下：

1.从技术面看，目前市场接近趋势的下轨，并反复验证，长期考验的结果，这些年A股一直走的是结构牛，结构牛的本质不是市场价格决定的，这是由于16年消费拐点之后，加上去杠杆以及宏观经济等多重因素的结果，但这一机构正在被逐渐打破。虽然不是因为疫情，但疫情却是个导火索，天平的平衡被瞬间打破，技术上看，自5178以来的大趋势走完了ABC，目前C已经在通道的下轨反复筑底，走的时间已经够长，而且最近底部都呈现的比较尖锐，基本未来技术上没有下跌周期了，技术牛的雏形已经显现。

2.从宏观看，全球经济下行的风险虽然在，但已经不是初期了，而是运行到了最困难的时候，按照周金涛老师的理论预测来看，也就是今年，国际油价，大宗商品，美股等都出现了较大的变动，经济环境最危险的时候也就预示着新的机会到来的时候，我们率先走出疫情这就是机会。

3.从国内政策面看，更多的政策集中在科技，对于人工智能和物联网为代表的产业革命，我们需要奋起直追，同时疫情让我们被迫转变，将投资加码在了扩大内需上，以前说过新基建和消费升级将是未来突破的两个方向，所以政策的叠加因素将在后半年逐步的放大并显现出来。

4.资金面，全球大水漫灌，我们也是到了前所未有的宽裕周期，而且央行还有余力，所以国内的资金是不用担心的，上半年的行情也再次证明资金的充裕，市场从来不缺钱。另外就上北资金而言，或者外资，其实大家可以看看周围日本韩国以及台湾市场的一个情况，在纳入MSCI的进程中，都是在纳入比例提升的后期流入的最快，规模最大，从整个过程看是一股长线的入市资金，从外资持股占比看，韩国最高34.7%，日本最低29.1%，目前的中国上市资产（含A股、港股中资股、美股中概股）外资持股占比5.8%，有很大的提升空间。另外买A股的三大共同基金JP摩根、普信、富达会随着A股纳入MSCI比例提升会增加更多的配置，即便短期纳入比例不提升，A股的部分优质资产的高盈利能力和回报率的优势，也会吸引外资加码。

5.行业方面，无论用什么选股方法，还是怎么去估值，行业景气度改善的子行业龙头都好的标的，他们分别是5G基础建设，大数据中心、医疗信息化、医疗器械、食品和零售、疫苗、超市、餐饮，短途旅游、内销家具，工程机械、装饰建材、原料药、猪、装配式建筑等在景气度的带动下有明显的业绩业绩超额收益。如果我们呢跟踪历史数据发现，就算景气度开始下滑，仍然能维持一段时间的高额收益。

操作方面：

由于整体对下半年的行情看多，所以操作上积极围绕行业景气度去构建组合，目前持仓的个股主要是新基建，大消费，以及轨道交通等，近期加仓了水泥，主要是祁连山，还有业绩安全边际搞的京沪高铁等。目前的仓位依然采取均配四成的新基建，四成的消费升级，剩余的配置在水泥，高铁等。

二、明日题材分析

1、新基建

板块一直关注的是两个方向，1.特高压，坚持板块长期利好，低吸可关注国网旗下的几个小弟，许继电器，特变电工和平高电器;2.5G,板块可以关注中科曙光和星网锐捷。另外如有利好支持，低吸可关注华胜天成和华工科技。

２、传媒互联网+网红经济

随着影院的陆续的开放，目前是该行业逐步恢复疫情影响的起点，可以提前布局，建议可关注中国电影，上海电影，万达电影，横店影视。其他的如手游，网游方面的三五互娱，完美世界；视频平台芒果超媒，华策影视。网红经济出现反抽，持续性有待观察。继续走强可以关注三只松鼠，还有一个是直播带货+对外口罩出口业务+业绩明显增长的奥佳华，低吸还是有吃肉的机会。

３、水泥+食品消费

水泥板块多为中线股票，业绩也不错。适合低吸防守，继续关注祁连山，海螺水泥；食品板块为消费类，最近消费升级和相关的刺激政策的出台使得趋势向好，可关注双汇发展和金健米业。

三 、明日重点股票池

低吸：水泥+一带一路+业绩预升的趋势股祁连山，电力物联网+芯片+智能穿戴+电子+华为概念的景气上升的趋势股 力源信息。

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