九月开始了，指数月线完成了五连阳，上市公司的中报也已经发完，牛市君也对整体市场的业绩情况做了一个大致的统计，重点看了下个人关注的消费电子领域（关注个人2020）。今天牛市君就和大家聊聊消费电子上半年的情况。
一.手机销量情况及原因
今年一季度国内手机出货量 4895 万部、同比下降 36.4%；二季度出货量 1.04亿部，同比下降 4.6%；7 月份出货量 2230 万部，同比下降 34.8%，环比下降 22.1%。一二季度 5G 手机累计出货 6360 万部、占比 41.5%；7 月份 5G 手机出货 1391 万部、占比达到 62.4%。
今年一季度下滑是疫情，二季度开始恢复，但七月出货量再度下滑，牛市君认为是销售空挡，受疫情影响一季度手机厂商发布新机较少，推迟到二季度发售，所有二季度出货量较好，但七月新机发布较少，不管是安卓系还是苹果系新机预期都在九月之后发售，所有七八月出货量会很一般。其次 iPhone12 继续推迟，预期十月发售。
二．通信升级对5G 手机销量量的预期
1. 去年 5G 基站建了 18 万站左右，今年预期有 60 万站，大致可以覆盖所有的地级市，也就意味着能覆盖四亿左右的人口，而这些人口都会成为 5G手机销售的潜在用户。
从销售数据明显的可以看到 5G 手机出货量占总智能手机销量的比重越来越高，七月达到 62%，说明超一半的人买手机会以 5G 手机为主，预期未来比重会继续增长。
三. 华为被制裁事件的影响
华为被制裁事件，最近两年的贸易战，华为一直处于中美对抗的最前沿，五月中旬美国开始对华为实行长臂管辖策略，禁令在 9 月 15 号开始执行，而 8 月 17 号，美国进一步限制了华为及旗下子公司，封闭华为间接使用美国技术继续生产及研发的通道。
牛市君最近也听到了一些关于华为的消息，公司目前芯片的储存量不足一亿片，其中4000 万左右的联发科成品芯片，2000万的麒麟芯片，其他的零散存货 3000万，虽然华为手机短期内不受影响，但也不过也就是一亿部的出货量，要知道华为今年上半年全球出货量第一。意味着没有新的供应，华为将面临无芯片的情况？
（1）.华为断芯事件，是否有解决方案？
全球能达到 12nm 之下制程的也就台积电、三星。台积电已经选择了向美方靠拢，相信三星也不会向华为伸出橄榄枝，虽然华为每年向韩国采购接近六百亿美元的芯片，但对于三星而言，不参与中美之间的贸易战争，是政治正确，而且还可以坐收渔翁之利，因为在手机及基站领域，三星和华为都是竞争对手（近期三星积极抢占华为在印度的份额）。
明年的华为可能就没有芯片了，而中芯国际突破到 3nm、5nm 需要五年左右的时间，这对于华为而言断芯是一场灾难。而华为也很着急，不但开启了南泥湾计划（基础配件），还开启了塔山计划（设备端），希望能快速打破壁垒(时间上很难确认)。
（2）.未来手机行业格局的演变？
手机市场原来的格局是两大派系，苹果系从底层系统到硬件，是一个封闭的生态。安卓系是诸侯制的，华为、三星、小米、OPPO、VIVO 等手机厂商都是安卓系的，排除旗舰机，大家拼的是性价比。
格局上是双寡头格局（华为和三星），但华为的退出，海外市场就会被苹果、三星等分割。国内市场华为的份额大概率由苹果、小米、OPPO、VIVO 等几家分割。
（3）.对产业链的企业的影响？
手机格局的演变对于产业链的影响是一样的，未来苹果产业链依然是确定性最高的，尤其预期 10 月发布 5G 手机 iPhone12，大概率会大卖。其次是三星产业链、小米产业链...，而华为产业链相关企业大概率面临砍单。
因为几个产业链它们的供应链是重合的。所以，随着禁令来临，牛市君预期，未来一段时间手机产业链的可能会很混乱，一边面临华为的砍单，一边面临小米或者苹果等的加单。