感谢投资者对公司的关心。深天马公司整体情况如下:1、年度业绩预告:公司于2021年1月14日披露了《2020年度业绩预告》(公告编号:2021-002),预计2020年实现归母净利润14.5亿-16.5亿元,同比增长74.83%–98.95%。公司通过技术创新加速产品升级,持续优化产品结构,不断加大高附加值产品出货占比,在突发新型冠状病毒肺炎疫情给产业链发展带来挑战的情况下,公司尽最大努力确保交付,叠加5G推进驱动,公司抢抓市场机遇,主要产品需求旺盛,同时不断深化成本改善力度,有效提升了经营质量和盈利水平。2、市场地位(数据来源:Omdia、群智咨询):2020年,公司基本实现了行业主流品牌客户LTPS手机全覆盖,抓住了5G增长的机会。根据第三方权威机构数据显示,截止2020年三季度,公司LTPS智能手机出货量全球第一,市占23.38%;LCD打孔出货量全球第一,市占42.29%;车载显示出货量连续2个季度全球第一,前三季度累计全球第一,市占15.82%;公司在高端医疗、航海、HMI等多个细分领域市场份额均保持全球领先。3、AMOLED产线进展及规划:2019-2021年,公司AMOLED产品出货将呈逐年翻番的态势。上海天马有机发光G5.5(TM15)产线转型主要生产应用于智能可穿戴设备(如手表、手环等产品)、差异化产品等新兴领域产品为主。2021年,公司AMOLED穿戴类产品目标出货2000万片。武汉天马G6(TM17)产能已规模释放,并已向手机品牌大客户实现稳定批量交付,更多品牌客户柔性产品项目相继导入中,2021年公司柔性产能会大量释放,预计将出货2000万片。天马显示科技G6(TM18)总投资480亿元,目前是中国体量最大的柔性AMOLED单体工厂,已于2020年5月18日全面开工,预计2021年上半年封顶,下半年开始设备搬入,目前进展非常顺利。该产线重点规划了自主研发的HTD(HybridTFTDisplay)技术、CFOT(偏光片取代技术)、屏下摄像头技术、屏下指纹技术、内嵌式触控技术等先进前沿技术,其中公司HTD技术预计2021年上半年开始进入量产性验证阶段。该项目建成后,将助力公司柔性AMOLED产能规模跻身全球前三。随着公司AMOLED产能的规模释放,未来公司在AMOLED领域的竞争力将大幅提升。公司AMOLED中期目标是全球前三。4、产线运营:目前,公司除AMOLED产线量产爬坡外,其他产线均保持满产满销。5、目前订单情况:公司生产多元化的定制产品。目前从公司一季度排单及上半年预测看,客户订单需求饱满,智能手机、车载等均供不应求。二、提问及回复1、请介绍公司2020年营收构成情况。答:公司主营业务聚焦以智能手机、平板电脑、智能穿戴为代表的移动智能终端显示市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场的整体布局,并持续开发IoT/新应用等,包括智能家居、AR/VR、无人机、充电桩以及机器人等新兴市场。从前三季度已披露数据看,公司实现营业收入约226.8亿元,其中,移动智能终端显示产品的营收约占总营收的7成,专业显示产品收入约占总营收的3成;车载产品收入占专业显示产品收入超过4成。2020年年度数据还未披露,预计各应用领域继续保持良好发展态势。2、请介绍公司2020年车载领域的发展情况。答:车载业务是公司转型和增长的关键业务领域,公司产品应用于车载领域已有二十几年的历史,目前主要通过仪表总成商(Tier1)供货,其中全球国际客户(Top24Tier1)覆盖率达92%,获得Continental,Visteon,Bosch等全球知名汽车电子厂商的高度认可;中国自主品牌(Top10)覆盖率100%。2020年突发疫情,公司破局而立,车载业务保持稳定向上:2020年前三季度公司车载显示累计出货量登顶全球第一,市占15.82%(数据来源:Omdia),第三季度单季市占16.8%,环比增长47.8%,同比增长4.9%。在2020年车载行业面临挑战的情况下,公司新赢得的客户项目的个数和金额高于同期,行业头部竞争优势明显。目前,公司一季度车载订单依然供不应求,二季度需求持续旺盛。随着行车安全、车载娱乐、导航对显示屏需求的增加,以及新能源汽车的快速兴起,车载市场对车载产品提出新的要求,车载显示产品逐步向大屏化、高清化、多屏化、触控化和个性化等方向发展,公司在相关领域均有布局和投入,比如会投入更多资源拓展大屏化产线配套能力、加大中大尺寸产品占比,提升复杂模组的出货力度、高附加值产品的出货比重以及充分发挥LTPS技术领域积累的经验,提升LTPS在车载领域的占比等。公司在新能源汽车上也表现亮眼,比如公司已经助力蔚来、小鹏、比亚迪、广汽新能源、荣威等新能源品牌客户主力量产车型的仪表、中控和双屏显示等产品,未来的发展增量值得期待。公司看好车载业务未来的成长空间,并将持续投入资源。3、目前大尺寸、中尺寸产品都在涨价,请问公司如何看待中小尺寸价格?答:中小尺寸显示市场多为客制化产品,除了供需会影响价格外,产品价格更多的是要综合每家公司的客户结构、产品策略、风险防御能力等因素细分来看,不同的需求方案价格也会有差异,关键在于如何快速满足不同客户及市场的需求。目前行业景气度持续上行,中小尺寸显示领域产品也有涨价,但在不同细分领域、不同技术产品中价格波动幅度不同,公司通过多样化的显示技术解决方案不断快速构建、推升产品组合并不断优化成本,持续提升盈利能力。4、目前驱动IC等原材料是否有供货紧张的情形,如何去评价行业的供需?答:原材料供需是动态变化的过程,目前驱动IC相对偏紧是整个行业都面临的状况。公司与全球数千家供应商建立了友好的合作关系,保持并寻求长期的深度协同,不断推进供应链的安全性、本地化、多元化采购。目前,公司产品的相关原材料供货保持良好状态。5、从公司业绩预告推断,公司2020年Q4的利润较同比有提升,请问原因是什么?答:公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策进行会计处理,公允地反映了公司财务状况以及经营成果。2019年遵循会计准则及公司会计政策等相关要求对存货、商誉和固定资产等进行计提减值影响。有关2020年四季度具体情况,请还关注公司后续披露的2020年年度报告。6、请问公司是否有新增产能或新投产线的计划?答:LCD产线上,公司会根据客户及产品需求持续进行设备技改和产线升级,有效提升面板实际产出量和生产效率,支撑额外销售机会实现,同时,公司积极探索寻求产业链合作,目前该领域的合作产品已向品牌客户量产出货;AMOLED业务将会是公司接下来重要的业务增量,具体产线进展在上面已有介绍。公司会结合战略布局、市场及客户需求等因素考虑产线的规划。如有相关安排,公司将按照相关规则及时披露。7、请介绍公司LTPS产线规划。答:公司拥有两条LTPS产线(厦门天马5.5代线和6代线),其产品主要应用于智能手机、平板、笔电等移动智能终端显示领域。截止2020年三季度,公司LTPS智能手机出货量连续三年保持全球第一、LCD打孔屏出货量全球第一。目前,市场和客户对公司产品需求强烈,公司将持续提升自身核心竞争力,保持LTPS在智能手机领域的全球领先地位。同时,公司还将依靠在LTPS领域积累的经验,加大LTPS对中尺寸平板和笔电、车载产品的渗透力度,不断丰富LTPS下游场景应用。关于中尺寸平板和笔电领域,公司已向行业主流品牌客户量产出货,并聚焦客户高规格产品需求持续优化解决方案(如全球领先的360Hz高刷新率、In-cell等产品),2021年公司在这块领域目标较2020年将大幅增长。调研过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。