跌了，慌了

跌了，慌了，千万别怂，通胀预期下顺周期趋势无法改变，未来顺周期肯定是大主题，大机会，千万别怂，对行情有重大影响，所以给1.9亿股民几点提醒：


 
感谢那些看我文章的朋友，都能动手点点关个注，感谢所有能第一时间发言，说出自己想法，我才能给出我的意见。
 
1，今天行情走势昨天下午更新文章就提示，今天绿盘概率大。A股三大指数集体下跌，盘面上，中药概念、医药制造、船舶制造、医疗美容、辅助生殖、鸿蒙概念等板块涨幅居前。煤炭、钢铁、有色等周期股领跌两市.所以我一直反复提示所有人选择好赛道，就是吃肉的方向。我前面提示说过未来医药股的成长价值，养老最到的消费主体，就是在医药，毕竟是重复消费的。尤其当说出要大力进一步发展中医药，毕竟每次面对重大突发新冠，非典，我们的中药都是起到非常关键的作用的，毕竟医药股业绩有保障，尤其经历长期调整的，所以反弹上涨是必然结果。
 
2，美股2天时间回调1200点，CPI指数终于公布，不仅创下12年新高，还远超预期2%的目标.CPI数据的公布加剧了市场对通胀的担忧，美股立马崩了。这个通胀预期越来越强，只意味着全球的通胀都会加速的，通胀预期下面临的担忧非常多，大宗商品持续涨价，原材料涨价，所以行业成就都会增加，所以短时间内不会改变的。

3，今天市场无疑华为鸿蒙比较强势，这我已经提前给大家提示过的。相信华为影响力，足以带动鸿蒙概念的走强，虽然到目前为止“鸿蒙”的商标未申请成功，相信这个小问题，无法阻挡鸿蒙发展，相信一定会完美的解决商标问题，鸿蒙生态圈，主要软件服务系列的，那么加入到鸿蒙的合作开发商，将是最直接受益的。
 
顺周期是经济复苏下的产物，趋势不会改变！
 
1，从经济复苏看通胀的预期
这两天美股连续出现回调，幅度达到1200点，主要由于美CPI指数创出10年的新高，市场对通胀的担忧越来越强烈。随着疫情发展情况看，我们周边印，马来，接连出现疫情爆发，对经济的发展肯定有重大影响，目前欧，美洲疫情得到控制，都是面临一个疫情后经济复苏，那么就会出现相当多的经济振兴计划，所以在经济复苏背景下，通胀是无法避免的，面对通胀，无疑大宗商品涨价，原材料涨价都是直接受益者。所以顺周期回调就是机会，这才是刚刚开始。
 
2，从自身行业看
顺周期行业本来就是一个高速竞争的行业，像，钢铁，有色，煤炭等等，政策上不会做出任何指导和干预行为，每个行业都是根据市场供需和自身经营情况来自定价格策略。顺周期行业都是经历过供给侧改革的，改善了自身盈利能力，调整产业结构的，所以自身竞争力加强的。
 
3，产品供给端看
 
随着经济复苏下，各个行业都面临加速发展了，弥补疫情所带来损失。尤其基建项目大面积开工，房地产项目开工。新能源车火爆等等，所以面前需求将无限放大，对顺周期的产品需求爆发增长的，铝，铜，钢材，稀有金属这些就成为不可缺少的必需品。
 
4，从国内外产能端看
像钢铁行业，米塔尔曾经是世界最大钢铁厂，从它财报中，20年产量同比19年减少20%，从世界钢协的数据看，从日本 2020年钢厂粗钢产量同比减少16%。相比其它顺周期行业几乎都是一样的，都是面临一样的问题，全球碳中和背景下，这些高污染行业唯一的选择就是限产，去产能的态度是非常坚决的，所以全球产能短时间没无法恢复，所以像钢铁短缺的情况不会发生根本改变，将是一种常态。这种供给侧的缺口，远比货币超发带来的通胀对顺周期的影响还要坚实有效。任何行业空档期就是利润爆发期，就像以前生猪行业，需要时间，无法短期快速形成规模，所以这就机会和机遇。
 
5，从顺周期出口端看
 从4月底宣布部分钢铁产品进出口调整关税，本来希望减少普通钢材出口，留在国内，毕竟海外市场钢材短缺状况没有改变，海外市场缺货价格比国内持续走高，导致出口热情和势头非常高，今年前4月钢出口远高与同期。人往高处走，水往低处流，赚钱才是核心道理，所以只要需求在，所以不用担心。顺周期是趋势。