高景气赛道股集体大跌！锂电池、光伏、半导体芯片三大趋势主线板块今日集体大跌。与此同时，个股的表现却并不弱，两市近3000只个股上涨。连续两个周一市场出现“高低切换”，市场是否酝酿风格转变？摩研君邀请摩尔大V深入解析。
01
@崔总擒牛
高低切换将会是常态
8月6日晚间，央视财经发布评论文章称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，市场监管总局“该出手时就出手”，近日对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。当此之时，“炒芯”者立即“收手”，悬崖勒马，应是明智之举。最近央媒点名行业比较多，之前是新华社，这次换成了央视财经。既然被央视财经点名了，那短期肯定是利空。由于前期芯片行业涨幅较大，芯片股短期出现调整也是在所难免。近期火爆的新能源、光伏，没看到官方的打压言论和政策，但券商自己降温了！中信证券对新能源又开始“唱空”，盐湖股份复牌在即，锂电池预期开始兑现。今天集体调整主要还是涨的太多了，出现调整也很正常。但是整个锂电板块资金参与程度很深，不会轻易就结束，肯定还会有人参与。近期大金融权重、白酒消费等低估板块表现，说明资金偏向于防守，持续性有待考验，这里说风格切换还为时尚早。在震荡行情下，资金高低切换将会是常态。
02
@元青山人
坚定看好高景气方向
今天早盘市场情绪较差，近期的主流方向出现了明显的回撤。但是在大金融的带动下，指数出现了上扬，临近午盘调整的主流板块开始有资金回流，北向资金持续流入，部分高标延续强势。总体来说，市场的波动仍然较为剧烈，但是核心的逻辑没有任何变化。资金在避高择低的同时，前期那些涨幅过大的股票，逐步回落至阶段低点。等到新一轮的低位股来到相对高位之后，在逻辑没有变化的情况下，那些回调到位的股票又会受到资金的追捧。所以基本面逻辑才是这一轮行情的关键所在。坚定看好高景气方向的趋势行情！
03
@莫大
逢低回补筹码
高景气度方向出现调整，是很正常的获利回吐。观察半导体、科创50、锂电池、芯片等板块指数周线结构，均不构成大幅调整的条件。流动性套利方向的指数权重股，受短资金追捧而上涨，仅是流动性套利的表现，中期周期与消费板块仍然不能说已经止跌。因此，日线级别上出现短暂的热点切换可能性比较大，不能就此说市场风格在酝酿转变，对比上述的指数月线，即可知大、小指数切换的时机远没有到来。
所以，在主赛道方向上的调整，远非是逼迫获利盘兑现释放筹码，而主流机构真正增仓的方向，也在于此方向。就目前而言，从中长周期的角度看，高景气度方向的周期趋势仍然远没有结束，但市场短期的调整也是个事实。依然建议关注这一方向的板块指数以及个股群体，当15分钟出现确定性底背离之后，逢低回补筹码仍然是合理的策略。
04
@神雕侠
等待回调后逢低入场
任何一个成熟的市场，10倍市净率都是比较危险了，更不会让高于20倍，乃至30倍的市净率长期存在，崩盘式的急跌或者是阴跌是唯二的选项。因此，近期不停有半导体核心股公告减持，预计本周会受到利空因素的影响继续调整。但行业的长期发展趋势不会改变！
预计短线调整之后，未来行业走势将由估值驱动向业绩驱动转变，未来将走向分化。未来几年新能源汽车行业将是新兴产业中增速最快的行业之一，会以行业的高速成长来消化估值。全球芯片短缺将持续，该局面预计将至少延续至明年。同时建议投资者暂时回避部分前期涨幅较大、高市盈率、高市净率的细分领域，等待低位低价的个股回调后逢低入场。
05
@余岳桐
未来仍有再次配置的时机
央视财经点名“炒芯”，这提示投资者短线需要回避近期涨幅较大的高估值三大核心赛道股，并耐心等待调整到位后的再次入场良机。在充分消化获利盘后，未来仍会有再次配置的时机。中长期来看，新能源汽车、半导体、光伏等高景气板块在调整后，将带来低吸布局的机会。当前时点，伴随新冠疫苗的推广接种，2021年海内外经济复苏共振，制造业趋势持续向好，中国制造业更充分受益。长期看，中国制造业逐步崛起，并具备全球竞争力，看好中国高端制造崛起。此时的关注点应该综合考虑公司竞争力和资本市场估值水平，选择长期胜出概率大的优质龙头公司。