猪肉爆发
大家别看今天整个指数都是绿的，但其实今天市场非常火爆，全市场今天有超过3000家公司是上涨。
而下跌的板块则主要是上年高度抱团的品种，尤其是医疗板块，今天看了某知名医药主动基，我一度怀疑她是不是被定点爆破了。
在今天爆发的版块里，最猛的大概就是猪肉了，今天猪肉股普遍暴涨5%以上，我感觉脸都快被打肿了。
原本想着等存栏母猪的确定性好点再上车，结果现在市场流行我预判了你的预判，直接就冲锋了。
通胀预期
如果我们看回当前的猪肉价格，其实还在底部上波动。
16块的生猪价格对于绝大部分的养殖公司而言也依旧是亏本价，而最近这段时间的爆发，更多是通胀预期的一个传递，也就是跟着隔壁消费股的逻辑去冲锋。
之前因为消费股的各种提价，市场预期猪肉也会跟随，同时原材料也有下降预期，所以盈利可能会有所改善，加上当前猪肉股确实也普遍在底部阶段，于是一波预期博弈下来，猪肉板块就很容易冲锋了。
母猪存栏方面，近期虽然有所反弹，但整体的大趋势也还在下降当中，同时相关的价格也比较低，意味着散户补存栏的意愿不高。
从这一方面来看，猪肉价格大概率是处于左侧潜伏期，而一般等猪价真正上去之后，散户才有补存栏的积极性。
而市场这边则显然是直接预期猪肉要反转，并且提前开始博弈了，这也是近期猪肉板块的行情核心。
在这种行情下，如果大家想上车，倒也不是不行，但是要注意的是目前猪肉板块的博弈成分很重，这意味着如果中短期内猪肉价格没能证明逻辑，那么板块的回撤波动可能会很激烈。
另外，当下猪肉股的分化我认为也依旧在持续，具备稳定扩张且养殖成本较低的企业更值得大家关注，尤其是财务上不必有过多担心的央企国企。
标的
具体标的方面，A股这边除了牧原这个不稳定因素比较大的品种外，能看的主要还是新希望和天康，但是天康的扩张逻辑还有待考究，因为成本的控制方面似乎并不太好。
相比之下，港股的中粮家佳康目前整体的性价比大概还是猪肉股里面最好的一个，并且背景扎实财务上也大概率不会出事，如果真要配置猪肉股的话我认为渣渣康还是比较值得看的一家吧。
只不过目前港股一堆公司也不好拿哪个去换，所以可能要错过了。
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1.绿电这几天的波动比较猛，或许是里面的博弈资金开始跑路了，从估值层面来看目前绿电运营整体属于低估边缘附近，不能算便宜，后续的涨幅多寡视乎运营质量，在这情况下我认为大家不一定急着上车，除非你对长期逻辑特别有信心。
年报和一季报的运营数据会比较重要，这里包含两部分，一块是装机的进度，另一块是火电的运营亏损能压缩到什么程度。
当然，昨天的煤炭消息可能对今天的火电企业产生一些不好的影响，但长期来看大概还好。
只不过昨天绿电还好好的，今天直接就砸，目测就是内资机构跑路了。。
跌傻了。。。
2.今晚7点姜诚在雪球有一场直播，强烈推荐大家都去听听，我认为姜诚的投资体系尤其是对于风险的理解还是比较到位的，持有他基金的朋友也建议多了解基金经理的一些思路和想法，这样能够有利于在低谷期也能拿稳。
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