两市出现了很罕见的一幕，茅台为首的上证50蓝筹，宁德为首的创业板赛道，同时出现大涨。这有多罕见呢？整个2022年，茅台和宁德两大万亿龙头同日大涨4%以上，只有两次，上下半年各一次，上次是2022年11月4日，当时处于2885点那波反弹的初期。所以，目前的这波反弹，还能看高一线？
茅台昨天我怒其不争，16个交易日在年线下横盘，远远不如企鹅强势。今天茅台就放量中阳突破年线，站上1800元，很好，同时它也带动了白酒乃至整个大消费上攻，五粮液中免顺丰都涨的不错。茅台现在2.26万亿市值，不到30倍PE，如果看远些的话，真心不贵，很简单，茅台现在600亿净利润，未来提价+扩大销量，净利润上1200亿，如同你每天下班回家一样确定，这样，茅台5万亿市值也就是早晚的事，投资，终究投的是公司的未来。
宁德大涨6%，昨天北上买它十几个亿，今天这价值发现可谓是立竿见影。新能源今天的上涨，有点不一样，下午跟朋友们说，整个新能源板块100多家公司，宁德涨幅排第二，什么意思呢？就是机构回来了，万亿宁德才能够大涨，这比一群老千游资爆炒新能源的题材概念公司割韭菜要好多了。新能源车是重要的消费行业之一，尽管有增速放缓、价格战等压力，但20倍的宁德、30倍的比亚迪，也对得起净利润增速逐步平稳了。搞不懂那些五六十倍一百倍估值狂追它们的，现在又拼命卖，是什么逻辑。
整个市场还是围绕经济复苏做文章，昨天地产产业链，今天白酒医美医疗、旅游、新能源车等等。国际资金对港股的追捧力度，似乎比国内机构更加看好中国经济的复苏，今天北上资金也净买入120多亿，其主导蓝筹上涨也比较明显。港股今天小涨1%，出现了冲高震荡，属于正常的消化获利盘。对于扩大内需拉动消费，昨天我特意强调了河南已经打响第一枪，无论国内资金对于复苏的信心如何，这个趋势不可阻挡。
医药医疗也还行，泰格医药涨7%，老虎发威，创出波段新高。随着北上广深重庆等城市疫情高峰过去，消费和医疗类的优秀公司有望重回正轨，盈利能力未必在一季度甚至二季度恢复多少，但长期看保持20-30%的净利润增长，这个逻辑又有了，这是牛股逻辑。坚定看好与经济复苏相关的主线，2023年。
美联储昨晚又说了些鹰派的发言，美股那边又有了对持续加息引发经济衰退的担忧。所以，今天人民币汇率又创了新高，外资大量涌入A股港股，这挺好，美国加息现在已经成为利好了，呵呵。其实洋枪队加仓中国资产，主要还是看好我们这边衰退到头了，要进入复苏，天下熙熙皆为利来。
市场还是轮动为主，新年三个交易日，第一天软件为首的数字经济（和储能）如日中天，昨天是地产家电家居暴涨，今天则是白酒医药新能源车大消费表演。就这些东西，轮流上涨，涨优秀公司，挺好。