哪些科技股还没轮到呢?
今天,长鑫存储内存芯片及中芯晶圆半导体大硅片项目投产消息刺激。兆易创新涨停,但涨幅很大了。另外就是芯片封测端:长电科技、通富微电。
还有设备端:北方华创。
这几个为啥拖到现在才开始发力。是业绩兑现环节靠后。
北方华创之前曾经的牛股,去年今年的业绩较差,公司7月定增,在半导体与光伏两个赛道具备领先优势。2018年上半年,公司在推进高端集成电路设备的研发及产业化工作同时,积极与国内半导体芯片生产商加强合作,推动新产品的工艺验证,加强成熟半导体装备产品的市场销售力度。泛半导体领域,受光伏电池、半导体照明、新型显示领域的需求影响,订单较去年同期出现增长。上半年公司整个半导体装备主营业务收入7.9亿元,比上年同期增长37.85%。
产业链投资增加,国家大力扶持,上游设备端具备先天优势。今天这个形态符合我们的交易模型——最佳买点:
上海新阳也差不多。
另外产业链靠后的封测端,长电科技。上次出现最佳买点我提到过:那么接下去就是等待回踩买点。
封测板块内,大陆三大家:长电\通富微电\华天科技。
封测行业,长电也比较复杂,通过并购做大,商誉很高,还没完全整合好,目前的优势是与晶圆厂绑定较深,中芯国际控制,增加华为订单,新的5G通信周期,新的管理层,宏观上可以带领业绩逐渐走出阴霾。
我们先简单抛出来,今天的几个标的:
北方华创、上海新阳、长电科技、通富微电。
然后各自去刨刨基本面。