3月30日上午,大连万达商管集团与太盟投资集团、阿布扎比投资局、穆巴达拉投资公司、中信资本、ARES在大连香格里拉酒店举行签约仪式。根据万达今日与投资人签订的协议,大连新达盟将获得投资人约600亿元的投资。
万达商管集团2021年启动上市计划,为了吸引投资人,王健林拿出了对赌协议。对赌内容是,万达做不到协议里的利润,万达商管将拿出380亿回购投资人手里万达的股份。
不出意外,万达商管在地产低迷,经济下滑周期是没完成任务的。但是万达竟获以上五个财团600亿的投资额。而且没有对赌协议了。
是不是王健林营销多厉害,继续忽悠投资商。根据2021年万达上市的估值1800亿算,目前这五个财团600亿拿下了万达商管60%的股权。可见他们低价抄底了。这对于商业地产来说算是不错的利好消息,也可以预期,商业地产见底的时间不远了。
今日上午刚刚公布的制造业采购经理指数回升明显,达到了50.8%
从图中可看,是近一年来的最高值,也是五个月内首次回到扩张区间。可见经济在进一步回暖。
其实底层逻辑还是钱印的太多。目前M2的余额299.99万亿。2022年年末还是266万亿。2021年年末238万亿,2020年218万亿,可见2024年开年印钱还是非常快的,基本超过过去的一年了。疫情以后几乎增长了30%,这里的钱流向哪里哪里就得涨。
目前地方债务41万亿。国家也因受制于债务而没法开展新周期建设,所以只有消灭了债务,经济才会逐渐企稳。消灭债务唯一的首选就是通胀。所以M2余额大幅度增长。去年大宗涨,今年开年黄金涨。钱流向哪里就涨哪里,流向地产也会涨。所以做好逐渐通胀的准备,明年年末的会议,大概率就是转向。这期间就是债务出清,房企出清,只有国家拿到低价的筹码,才会开启扩张周期。比如2019年春季行情的启动就是国资委拿到了便宜的股权才开启的。现在2635的底,显然还是护盘阶段的底。所以,,,,就不明说了。
回归到盘面,本周上证指数跌0.23%,严重失真:深证成指跌1.72%:创业板跌2.73%,平均价指数跌3%,可见护盘是比较明显,周五中字头更是明显。
目前的炒作逻辑是1月23日护盘的那批力量
目前人工智能方向已经结束了,大都已经见顶,热点炒作的轮动性也很快。所以目前的行情就是护盘阶段,后期可能还会有一次放量诱多。类似于这里,基本是银行、中字头和一些大金融属性的。
这波反弹最强的cpo,易中天高位震荡走弱,底部在补涨之后明显出现了领跌。所以就不用看了。
接下来就是大金融及大金融属性的和中字头的诱多行情。
最后说下地产,这波反弹继续看年线的目标位,上周万科的利空下,万科表现平稳,可见股价已经消化了业绩的不堪。
地产还是源于政策,因为头部房企都撑不下来了,只能加速政策的落地。3月22日国常会上,重点讨论进一步优化房地产地产后,目前就北京微调了限购政策,其余的还在不断的讨论中,从北京上周房企的异动看,资金还是比较积极的,现在就看规模上的和全域性的,不能只照顾一线城市,众多省会城市和副省会城市也需要政策的及时雨。