近期光刻机概念股在资本市场表现活跃，主要受全球半导体产业链重构和国产替代加速的双重驱动。根据行业数据，全球光刻机市场规模预计2025年将突破200亿美元，而中国作为最大的芯片消费市场，国产光刻机渗透率不足10%，存在巨大成长空间。
政策层面，国家集成电路产业投资基金三期已正式启动，重点投向半导体设备领域。技术突破方面，上海微电子28nm光刻机进入验证阶段，零部件国产化率超80%。需求端则受AI芯片、新能源汽车等新兴领域拉动，晶圆厂扩产潮持续推高设备订单。
当前行情呈现结构性特征：核心设备商估值溢价明显，材料环节存在补涨机会。需警惕技术迭代风险，EUV光刻机仍是国产突破难点。中长期看，光刻机产业链将遵循设备先行、材料跟进、设计服务的成长路径。
网友讨论 12
Tech_Investor：
终于等到国产光刻机突破！张江高科这波至少50%空间
韭菜的自我修养：
每次炒光刻机都是套人行情，这次能持续三天算我输
半导体老司机：
南大光电的ArF胶已通过中芯验证，这才是真龙头
喵星人理财：
光刻胶三傻（晶瑞/南大/容大）集体涨停，材料端补涨刚开始
华尔街之牛：
ASML市值1.5万亿，国产替代空间想想就刺激
价值守望者：
警惕！28nm光刻机量产才是真拐点，现在纯概念炒作
芯片爱好者：
华为Mate70要用国产芯？光刻机产业链直接受益
量化小王子：
板块成交破800亿，资金介入深度超过去年CPO行情
黎明曙光：
国家大基金三期重点投设备，政策底已现
理性分析：
福晶科技供货ASML，技术壁垒比想象中更高
趋势交易员：
突破年线压力位，月线级别主升浪启动
产业观察：
荷兰管制持续升级，倒逼国产替代加速