达安基因是中报业绩还是疫情逻辑？申通地铁有望接棒蓝英装备

短线温度：很热

情绪周期：震荡

仓位建议：50%（短线）50%（趋势）

操盘黄历：持有主流板块无需担忧，适当高低切换

免责声明：本文为个人交易思路的记录和分享，不构成任何投资建议！据此操作，盈亏自负！

首先介绍下指标体系和用法：

短线温度：一般分为6-12度冷，13-20度温，21-29度热，30-40很热，温度表示市场短线比较难易的程度。

情绪周期：分为蛮荒、萌发、主升、震荡和退潮。想必朋友们能够结合海浪运动正确理解市场情绪。

仓位建议：本人喜欢守正出奇，守正出奇来自孙子兵法，意为以正出，用奇胜。所以分为价值趋势仓位就是你看到的趋势仓位，也就是守正；奇就是超短情绪博弈，主题投资，事件驱动，也就是短线仓位。

操盘黄历：就是操盘指南，时刻记住市场的主要矛盾，不要过多臆断，实事求是，见路不走。

最后大家长期坚持看我的文章，应该会慢慢习惯我这套体系，至于我是怎么样去判断短线温度，情绪周期的，那是本人多年的系统总结，独家秘笈。想学的需要知识付费。

开篇闲聊

大家认真看前面的内容，我已经把情绪骤改为震荡了。

从上周五开始，就有电子烟的核心标的被核按钮了，今天星徽精密、百联股份、王府井是按过跌停的。免税的凯撒旅业、军工的中航沈飞、大金融的银之杰、科技的彤程新材，都是高开砸大阴棒。

所以说这个时候最难受的打板一族，趋势股则是表现得异常强势。

市场逻辑

——周末大家看新闻，只有洪水是最吸引银球的。

我今天又看了下天气预报，未来一段事情，天气开始转好。所以我不认为水利板块能够走很远。

1，水利+农业

跟随消息扩散节奏的题材，防洪概念在发酵程度不高时，只有青龙管业一个走独立的强趋势。

这个周末进一步的消息催化下，市场关注度提高。青龙管业一字，板块近10个涨停。最好的买点在通过盘口买入龙头走在消息前面。

作为一个不大的支线，已经发酵涨停潮，后续分化会比较剧烈，除非消息面上超预期。

农业也是暴雨洪涝灾害延伸的板块，包括农业种植和二师兄，受损严重，而对于整个行业却是供给减少。

农业种植里面日内龙头是金健米业，股性龙头。

趋势票北大荒、雪榕生物新高。二师兄近期催化很多，最直接粗暴的是猪价上涨，板块涨7%，天康生物、大北农、唐人神等。

2，大科技

昨天刚说封测，就有华天科技涨停。

其实关于这块的科普说过好多次了，比如硅片的核心就是沪硅产业，

光刻机和光刻胶，还有抛光液依然是不错的赛道。光刻机更是整个产业的制高点。

皇冠上的明珠申通地铁实现了涨停，一改多日以来小碎步的姿势，从6月24日见底以来，其实只有两根阴线。不知道多少人真正拿住了。

3，大消费

今天的鄂武商出现了跌停，很多朋友跑过来问。

其实你认真看看，首先是王府井大跌，带动了高位的免税预期股百联股份和鄂武商跌停。

首先需要明确一点：不能因为今天的跌停就否定之前鄂武商能够拿到牌照的预期。

大家可以去对比在六月2号王府井的走势，盘中的波动幅度也是很大。

今天的跌停，北向资金在里面算是比较活跃的，但是趋势的形态没有变化。

只是很多人把浮盈当做本金，认为不能回撤。

之前我反复在文章里面说广百，百联和鄂武商是最有希望获得牌照的。今天广百股份继续涨停，算是对这个预期的继续肯定。

其实整个消费品的逻辑就是茅台不倒，那么市场一定回去挖掘对应的题材板块。

比如说前段时间市场热炒酒鬼酒，最近选择了古井贡酒和水井坊。

4，疫情概念股

从上周开始，很多疫情收益票就开始出非常亮眼的中报，其中最优秀的，振德医疗、英科医疗。

另一方面，海外疫情的催化一直有。结果就是，整个医药板块的趋势再次走起来了，各个分支都是普涨。

医疗器械及其上游，英科医疗一字，沈阳化工PVC超短最高板。其他的，蓝帆医疗、三友医疗、赛诺医疗等。

生物医药类，智飞生物、华兰生物、沃森生物等。科创板里面，带生物二字的，基本都涨10个点以上。

创新药和各种药，也是个普涨的格局，一个总的风格在，水位不断上升，带一些逻辑但不够明确的，也能涨，各类低位的化学制药公司。

现在的达安基因走得越来越像英科医疗，开始了趋势之旅。所以根本上来说，现在就是中报业绩预期兑现的时刻，谁真正赚到钱谁才会真正挺身而出。

4，其他

这是我对大金融的整体看法，今天随着光大证券最终没有封住涨停板，丢失掉龙头核心地位，整个板块基本上验证了我的预判。

深圳40年也基本上确认了题材力度

核心就是深物业，深南电。

有色板块

依然一天换一个主角的走势，比如今天金属华友钴业就是受到特斯拉和宁德时代的驱动。

明日策略

市场逐渐开始考验真正挖掘题材能力的时刻到了，新股民的好日子结束了。

鄂武商依然不需要担心，一天的涨跌决定不了什么东西。

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