顶级私募机构进场!毛利率高达90%,高瓴重仓这一黄金赛道,比茅台还赚钱!计算机里的消费股,3年10倍走出慢牛,股民查收:
1、高瓴作为全亚洲最大的私募机构,管理4000亿元,每次大笔资金杀入某个领域,背后都是顶级团队深度研究的结果,而股价也会迎来相应的上涨:
比如2018年6月介入爱尔眼科,持有2年多,涨幅近3倍;
2018年4季度开始布局宁德,持有至今,涨幅近2倍;
而今年6月则高位入手广联x,5个月涨幅50%!
2、医药和新能源汽车向来是高瓴资本的重要投资方向,也是A股市场的焦点,付宇可以理解其布局爱尔和宁德的思路。但是为什么在广联x已经持续上涨4年,涨幅4倍的情况下,还追高买入呢?
3、付宇仔细研究了广联达,发现其所在行业是软件订阅SaaS云计算。
比如大家熟悉的用友,3年7倍,就是靠订阅用友的软件,从到企业云、到金融云等对多行业提供云服务。
而这个赛道的国外标杆,Saleforce公司,更是走出10年24倍的慢牛趋势!
4、 所以说,高瓴高位入手的重要原因,就是该赛道优质的商业模式!
当企业把SaaS云服务产品销售出去,用户就要按年付费。由于数据、使用习惯等都在该产品上,用户粘性极高,不容易替换为其他产品。这就是巴菲特强调的深深护城河了!
更重要的是,企业对软件产品却不用花费过多的后期开发或运维成本!后期只管躺着收钱!
这种商业模式,使得广联达毛利率高达到90%,比茅台还赚钱!也因此有机构投资者将其称为计算机里的消费股。这么好的生意,怪不得高领愿意高位进场!
那么,这个黄金赛道还有哪些机会可以挖掘?
① 应用空间要大,领域要广。比如产品应用在电商小微企业、医疗医院、中小企业企业客户系统等等。
② 产品线丰富,可以提供给用户一系列的产品。比如公司研发了ABCD共4种产品,而用户使用了A之后,公司就可以根据其需求推荐B、C、D。最终带来更多利润。
③ 有行业巨头加持,或政策支持。这些外部因素会对公司业务的肯定,也会产生积极的推动作用。
6、高瓴入局的广联x虽然已经涨幅很大,但却给我们提示了一个优质的黄金赛道!我们用相同的逻辑挖掘,必然能找到下个低位的慢牛股!@付宇谈股
本观点由付宇(执业编号:A0600618080001)编辑整理。内容仅代表个人观点,不构成投资意见
1、高瓴作为全亚洲最大的私募机构,管理4000亿元,每次大笔资金杀入某个领域,背后都是顶级团队深度研究的结果,而股价也会迎来相应的上涨:
比如2018年6月介入爱尔眼科,持有2年多,涨幅近3倍;
2018年4季度开始布局宁德,持有至今,涨幅近2倍;
而今年6月则高位入手广联x,5个月涨幅50%!
2、医药和新能源汽车向来是高瓴资本的重要投资方向,也是A股市场的焦点,付宇可以理解其布局爱尔和宁德的思路。但是为什么在广联x已经持续上涨4年,涨幅4倍的情况下,还追高买入呢?
3、付宇仔细研究了广联达,发现其所在行业是软件订阅SaaS云计算。
比如大家熟悉的用友,3年7倍,就是靠订阅用友的软件,从到企业云、到金融云等对多行业提供云服务。
而这个赛道的国外标杆,Saleforce公司,更是走出10年24倍的慢牛趋势!
4、 所以说,高瓴高位入手的重要原因,就是该赛道优质的商业模式!
当企业把SaaS云服务产品销售出去,用户就要按年付费。由于数据、使用习惯等都在该产品上,用户粘性极高,不容易替换为其他产品。这就是巴菲特强调的深深护城河了!
更重要的是,企业对软件产品却不用花费过多的后期开发或运维成本!后期只管躺着收钱!
这种商业模式,使得广联达毛利率高达到90%,比茅台还赚钱!也因此有机构投资者将其称为计算机里的消费股。这么好的生意,怪不得高领愿意高位进场!
那么,这个黄金赛道还有哪些机会可以挖掘?
① 应用空间要大,领域要广。比如产品应用在电商小微企业、医疗医院、中小企业企业客户系统等等。
② 产品线丰富,可以提供给用户一系列的产品。比如公司研发了ABCD共4种产品,而用户使用了A之后,公司就可以根据其需求推荐B、C、D。最终带来更多利润。
③ 有行业巨头加持,或政策支持。这些外部因素会对公司业务的肯定,也会产生积极的推动作用。
6、高瓴入局的广联x虽然已经涨幅很大,但却给我们提示了一个优质的黄金赛道!我们用相同的逻辑挖掘,必然能找到下个低位的慢牛股!@付宇谈股
本观点由付宇(执业编号:A0600618080001)编辑整理。内容仅代表个人观点,不构成投资意见
评论 7
九头辉 2020-10-07 15:04
我就问一句,你现在敢不敢重仓这样的股???
期货老侯 2020-10-07 14:43
这类中国公司都不长久,参考乐视
用户9588794938328 2020-10-07 14:35
A
用户188474919364 2020-10-07 14:21
A
优瘦身世界之窗店 2020-10-07 13:16
高领和高毅哪个基金好
付宇谈股 2020-10-07 13:04
A
付宇谈股 2020-10-07 13:02
认可@付宇谈股 思路的,不妨点赞关注支持一下,谢谢!