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周末，大富翁在办公室研读张磊先生的《价值》这本书，作为买方资管市场的风向标，高瓴资本的一举一动都被市场快速跟踪并且迅速解读。
并且随着近年高瓴资本业绩的辉煌，一大批“抄作业者”非常留心高瓴的新增持仓状态，最为典型的就是，今年高瓴对于有意向的个股有投资的意愿，当个股把含高瓴作为出资方的公告发布之后，股价被市场资金追入快速涨停，因此，近半年，市场上多了一个炒作概念，叫做“高瓴概念股”。
01
长期投资
区别于高毅资产的冯柳先生及大多买方资管机构，高瓴从持股到张磊先生的著作中，都透露出一种气质，那就是——长期主义者，做时间的朋友。
所以，高瓴的作业，可抄，但是前提下，您必须把高瓴资本的“价值投资哲学”贯彻始终，否则终究拿不住，只能唉声叹气被套牢。说到底，高瓴的投资，就是一种“股权投资”，长期持有优质公司，并且伴随企业成长，在时间的洗礼下，享受长期持股的复利收益，这也是巴菲特、芒格先生所教导的。
“如果你不愿意拥有一只股票十年，那就不要考虑拥有它十分钟”。很多人很难理解巴菲特先生的这句话，也很难做到，甚至认为在A股市场中根本就不可能可以“价值投资”，超长期持股。
但是，我们从近期风头正劲的新能源汽车龙头股“比亚迪”身上，就能看到巴菲特老爷子言行合一的投资底色，在投资比亚迪长达12年后，目前巴菲特的持仓在比亚迪上面赚了近24倍左右，而且国内的新能源车还处于行业启动期，后续个股的估值还会继续提升，从而拉动股价继续上涨。
金石投资杨天南先生曾经说过，“投资，在80%的时间是不赚钱的，甚至是被套牢的；而赚钱，就在那剩下的20%的时间中。而这20%的时间，是不能被预测到的，所以只能孤独和忍耐中前行”。同时，杨天南先生也说，“对于股票投资，看你的目的是什么，如果只是想来玩一玩，赚点零花钱，那么就不需要价值选股、长期投资；但是如果您是想来解决问题，解决财富自由的问题的话，那么，价值选股、长期投资所需要经历的孤独和寂寞、浮亏和沮丧，都是需要在忍耐中继续前行的。因为，唯有时光从不撒谎，做时间的朋友的人，最终将会获得财富自由”。
02
重视
消费和医药
因此，高瓴资本作为买方资管市场上践行“价值选股、长期持有”的代表，因此，其持仓股，我们可以参考，尤其是其择股的行业方向。
大富翁在长期跟踪并梳理高瓴的持仓股的过程中发现，有2个赛道的持仓股，占了高瓴在A股和港股所投资个股的80%的比例。这2个赛道分别是：生物医药和消费领域。
并且巴菲特先生也在很长一段时间中，把“消费股”作为自己在美股市场择股的能力圈，甚至对于“苹果公司”这类科技企业的投资视角，巴菲特的解读也是“以终端产品的消费属性”来进行投资，换句话说，他把苹果公司的产品理解为一种带有“消费属性”的产品。
而目前不少国内主流经济学家，把“终端产品具备消费属性的医药类个股”，也归为消费类白马股的行列，原因就是：很多药物如同一些上瘾品一样（比如白酒），对消费者有一种持续的、长期的依赖，而反过来对于企业来说，则代表终端市场的营收稳定，股价也能走出慢牛走势。
所以，当我们把“医药龙头”和“消费龙头”的股价和一些周期类个股作对比时可以发现，医药、消费类个股基本上是可以“完胜”周期股的，因为医药股、消费股从上市至今，走出的都是慢牛上涨走势，因此这类个股，对于我们投资者来说，尤其是散户朋友来说，只要适当的相对低位买入了，就可以长期当股东，甚至如果个股的基本面不出现经营状况的前提下，这些股买入了就可以拿来“养老”了。
所以巴菲特先生才说“如果你不想持有一只股10年，就不要持有它10分钟”；而张磊先生也诠释了长期持股的理念，就是“做时间的朋友，当一个坚定的长期主义者”。其实吧，大佬们的投资思想都是不谋而合的，就是让我们选择能够“长期滚雪球”的个股，所以这些投资思想，我们散户朋友在抄个股作业的时候，也要把投资策略、思想、甚至哲学，抄下来，否则光有代码，没有内功，如果股价遇到市场突发情况下跌（比如上半年的熔断），你就慌了，就很有可能拿不住，甚至也不敢去补仓位了。所以抄作业的同时，还得把思想抄下来，否则光学了一些花架子，而没有内功，就会心慌慌。
03
股票池
下面，该说代码了。
参考高瓴资本的持仓股特性，以及高瓴、巴菲特先生的长期持股哲学，结合当前的A股市场，大富翁筛选了一份“医药、消费”类个股的清单，供中长期投资作参考和持续跟踪。
尽管目前不少优质医药股，因为近期的“医药集采”事件影响，股价出现了大幅回调下跌，但是如果把前几年的“医药采集”期间医药股的下跌及之后的反弹翻出来看的话，就知道这只是一个中短期利空而已。
而我们的投资，是要着眼于长期的，至少要着眼于明年的仓位、个股配置，所以，在当前的医药、消费类个股出现持续的下跌回调的背景下，需要在别人恐慌的时候保持清醒，持续观察相关个股的回调力度，只要近期跌到位了，跌不动了，开始在相对低位重新筑底横盘了，大富翁就认为，这些个股具备了中线的布局时机。
鉴于此，大富翁筛选了一份“医药、消费”类个股的股票池，主要供大家持续跟踪和投资参考，股池如下：
希望以上的分析，对大家的投资有所帮助，祝大家收益长虹！同时，如果文章对您有所帮助，大家读完后顺手分享到朋友圈，就是对大富翁最大的鼓励和支持了，大富翁会继续为大家挖掘优质牛股。
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