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行业和题材

国资云：国企上云进程有望加快

1、周五盘中市场流传出一张图，内容是要求各企业已经部署第三方公有云平台（如：“华为云”、“阿里云”、“腾讯云”、“沃云”、“天翼云”、“移动云”等）的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云，原则上最迟应于2022年9月30日前全部迁移至国资云。并强调即日起，各企业不得再与第三方公有云平台新签、续签云资源租用合同。

2、但该图中显示的内容为市国资委要求，因此仅为一个市的政策，而非整个全国性政策。该政策来自8月12日天津市国资委的一个文件，最早可以溯源到国务院今年2月23日发的文件《加快推进国有企业数字化转型的通知》。此外，四川国资云是国内第一个国资企业专属云，由四川能投与四川电信合作建设运营，采用阿里云技术向省内国企提供专属云服务的平台，这个云平台也并非完全去除掉了其他云公司的参与。

3、相关公司可见下图：

（公社ID：选对股买对时、wonder、pianoer等用户也有挖掘）

虚拟现实（VR）：龙头业绩超预期，字节入局收购VR创业公司

1、8月26日，歌尔股份披露半年度报告超市场预期，上半年实现营业收入302.88亿元，同比增长94.49%；归母净利润17.31亿元，同比增长121.71%。其中智能硬件（含VR/AR业务）营收112亿元，同比增长210.83%。公司预计前三季度实现净利润32.14亿元-34.6亿元，同比增长59.38%-71.64%，其中第三季度净利润增幅为20%至40%，因VR虚拟现实等产品销售增长。

2、VR创业公司Pico自证被字节跳动收购，将并入字节跳动的VR相关业务。收购后，Pico将作为头部客户与歌尔继续合作，双方已签署长期战略合作协议。

3、根据IDC数据，上半年Facebook的OculusVR产品全球出货量同比增长297%至226万台，今年4月，Oculus通过软件升级将产品刷新率从90Hz提升至120Hz，用户体验进一步优化，带动二季度需求持续旺盛。在2021-2025年间，全球VR虚拟现实产品出货量有望达到约41.4%的年均增速，AR增强现实产品出货量有望达到约138%的年均增速。

4、相关标的：

歌尔股份：国内核心VR设备代工厂，中高端VR头显出货量占全球总量一半以上。

佳创视讯：公司正与Pico进行VR终端合作洽谈。

（公社ID：王小明、一股君、tony2001等用户也有挖掘）

02

焦点个股

新潮能源：国外天然气涨价的受益品种

1、媒体报道，有数据显示，亚洲天然气过去一年增长6倍，欧洲14个月内涨幅高达10倍，美国的天然气价格则8月26日涨幅达7%，日内一度触及2019年以来最高价4.27美元/百万英热。

2、公司是主要以石油及天然气的勘探、开采及销售为核心业务，主要在美国德克萨斯州二叠纪盆地开展业务，是总部位于境内，业务立足北美的能源企业。公司持有的油田资产，位于美国页岩油核心产区Permian盆地的核心区域。Permian盆地是美国最重要的油气产区之一，在美国页岩油气盆地中产量最多、增长最快。

3、公司上半年原油净产量548.3万桶，较上年同期减少162.4万桶，降幅约22.74%；受伴生天然气比例上升的影响，天然气净产量217.2万桶油当量，较上年同期增加30.8万桶油当量，增幅约为16.53%。

延安必康：三季报预盈+六氟磷酸锂+比亚迪供应商

1、8月26日公告中报净利润3.04亿元，同比去年增长161.01%。同时预告预计前三季度盈利5..5亿元- 6亿元，同比增长42.08倍至45.99倍。增长系由于子公司九九久新能源产品受市场需求的影响，产能释放，同时市场价格上涨等原因，注：去年9月以来，六氟磷酸锂价格从不到7万元/吨上涨至目前的43万元/吨，涨幅超600%。

2、子公司九九久科技现有六氟磷酸锂设计产能5000吨/年，实际产能已提升至6400吨/年。目前市场处于供不应求状态，公司六氟产品在手订单量充足，连续满产满销，基本没有库存。公司7月与比亚迪供应链签署《长期合作协议》，双方就向比亚迪供应链长期供应六氟磷酸锂事宜达成一致。

3、六氟磷酸锂主要企业有：天赐材料、多氟多、天际股份、延安必康。其中天赐材料目前产能12000吨/年，在建产能20000吨/年；多氟多目前产能10000吨/年，在建产能5000吨/年；天际股份目前产能8160吨/年；延安必康目前产能6400吨/年。

湘潭电化：半年报增长+电解锰+磷酸铁锂

1、8月27日国内主流地区电解锰价格上涨0.7%，报价30002.2元/吨，较上月20015.49元/吨相比上涨了49.12%，与去年7月6号价格9964.00元/吨相比上涨近200%，突破30000元大关，续创历史新高，行业利润空间有望得到确定性修复。

2、电解二氧化锰可以作为锰酸锂正极材料的基础材料，高纯硫酸锰可以作为生产三元（前驱体）正极材料的基础材料。宁德时代的第二代钠离子电池，其中锰元素重量占比约35%。随着钠离子电池的发展，中期3-5年内二氧化锰的产能可能会不足，价格有一定飞涨的预期。

3、主要企业：湘潭电化（电解二氧化锰龙头，年产能为12.2万吨，占国内总量的35%，世界总量的25%。）、红星发展（3万吨，两家子公司分别有一个锰矿山，总产能约25万吨/年，目前产量较低）、三峡水利（拥有锰矿到电解锰生产加工及销售的完整产业链，电解锰总产能11.2万吨其中重庆锰业(3.2 万吨)、贵州武陵锰业(8 万吨/年) 。

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投资日历（0830—0905）

今日TIPS

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