9月4日早盘,5G概念盘中拉升,截至午间收盘,正业科技、闻泰科技、博敏电子涨停,华正新材冲击涨停,宜安科技、通鼎互联涨逾8%,其余个股纷纷跟涨。
9月3日,华为公司董事在第五届“华为亚太创新日”上表示,华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。华为从2009年就开始了5G的研发投入,累计有超过40亿美金投入到5G当中。他认为,未来二三十年,一定是一个智能世界,5G则是智能世界的基座。
一、5G相关设备器件:
天线射频领域,重点推荐沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、深南电路;
光通信领域,重点推荐新易盛、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技等;
二、5G边缘生态:重点推荐星网锐捷、中国铁塔(港股)、华体科技、天源迪科、中嘉博创;建议关注:三维通信、宝信软件(计算机团队覆盖)、网宿科技、城地股份、数据港等。
三、5G应用端:
云计算、云视频,重点推荐光环新网,亿联网络(预计19年11.4亿净利,33倍)、梦网集团、深信服(天风计算机团队联合覆盖);
物联网,重点推荐移为通信、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰(机械团队覆盖);建议关注金卡智能等;
四、专网通信:重点推荐海能达;
五、军工通信领域:推荐海格通信、红相股份。
5G网络建设主线,无线射频领域:5G射频变革,行业集中度将进一步提升。
建议重点关注的投资标的为深南电路、立讯精密、数据港、飞荣达、生益科技。其他建议关注标的包括顺络电子、沪电股份、硕贝德、光迅科技、中际旭创、华正新材、中航光电、光环新网等。