前面没买，现在哪只科技股适合上？
这周的盘面其实弥漫着一种强烈的“踏空情绪”。
机构觉得自己踏空科技股行情，扫了长电科技、紫光国微这批热门熟路的机构芯片股。
这么一扫，触发了更多踏空者的情绪，眼看着几个弹性比较好（能玩）的芯片股都被扫上天了，其他机构无奈只能被动上仓，买了券商，指数也上了3000点。
剩下没翻多的，就眼巴巴看别人赚钱，始终不敢下仓，也不敢追强势股。也就很多人有像淘金大队一样的疑问。
怎么判断这波科技股的持续性？如果想要下仓试水，应该下在哪？
这里给大家提供一个新的观察视角。
1997年开始的互联网浪潮，先从一级市场反馈开始，互联网的投资项目激增，各种初创项目、成长企业得到空前绝后的关注，一年多之后，二级市场开始有所反馈，走出一波令人艳羡的互联网行情。
直到2000年，一级市场的很多互联网企业开始倒闭，二级市场的互联网行情才逐步到达最后一波疯狂的时期，最终崩盘。
我们在做投资的时候，有条件的话可以更多地从一级市场、股权投资这些方面去考虑问题，你们可能更加能够看到当下融资市场的全景。
当前：一级市场高度聚焦企业上云服务（5G+云计算）
从一级市场的反馈来看，大家对于科技、对于5G的热情并不小，并且，一级市场的眼光放得更长、更远。
整个2019上半年，一级市场的投资都挺活跃，一线投资机构中召开5G投研大会的不下10家，包括主权基金、知名创投、产业投资基金等。
中国移动表示已设立5G联创产业基金，总规模300亿元，首期70-100亿元已募集到位，未来将主要聚焦5G核心技术和重点应用领域，提供产业创新资本支持。
一级市场投资的领域中，企业服务、医疗健康领先。
细化到最近一周，种子、天使轮投资减少，战略投资逐渐增多，从本周整体趋势来看国内投融资事件呈现追赶国外的形势，依旧是企业服务、医疗健康领先。
得到2亿资金的北京大账房，是一个综合性SaaS服务（云服务）平台，拿到一亿的安元科技是搞互联网IT服务业务的，另外的苏州公品一号则是做产业互联网、行业SaaS研发部署的。
你会发现，这些都是跟企业上云服务有关的。
当二级市场的5G产业链热度有所下降时，一级市场的投资已经伸向5G应用领域，也是整个5G时代最为肥美的地带。
中国的5G时代：云计算成重点
随着5G商用的铺开，5G将刺激边缘和客户终端数据呈现爆炸式增长，传统数据中心对IT基础设施的严苛条件可能已不足以满足5G升级的需求。
云计算成为最佳选择。
同时由于美将摩擦的领域引向科技，中国可能要在1-2年内建立一整套国产基础软硬件生态；5-10年内就要构建一套应用生态。
届时廉价和稳定的带宽将实现计算和存储资源的共享，中国有望利用云计算技术，实现在新的 IT 生态上的突破。
可以预见，在中国的5G时代云计算将占据主导地位，将会有更多的互联网、移动设备硬件、物联网厂商转型成为云计算厂商。
云计算的高速增长将会给头部云服务商例如阿里、腾讯、中国 电信、AWS、百度和华为，以及相关供应商带来机遇。
二级市场：5G应用将日渐成为重点，云投资率先回暖
从产业投资顺序看，IDC交付（基建 ->机电）—>光网络（光纤连接器-> 交换机、光模块）—>服务器和存储。
在数据中心ICT设备资本投入中，服务器占比超60%，而交换机和光模块、光纤连接器占比在15%+，但在实际部署中，就像我们先把房屋的硬装完成，然后再按需购买家具家电一样，云计算中，光网络的投资要领先于服务器。
中报数据看，全球数通光模块龙头苏州旭创单季度收入已经在 从2018Q2的13.9亿下滑至2019Q1的8.4亿后，强劲回升至2019Q2的11亿以上。
经过四个季度的库存出清，亚马逊光模块需求回升，阿里也开 始恢复拉货，Facebook追加可观规模的订单，数据中心光网络需求反转趋势确立，预计服务器、存储出货量也有望逐步见底。
公司方面，中信建投给出以下建议（中期，约为6个月）：
二级市场来看，部分板块的持续上涨已经积累了一定赚钱效应，短期市场有望吸引增量资金入场。
回想今年2月25号，金融供给侧改革一声炮响，给我们带来了千股涨停，带来了万亿成交，没有这些主力部队入场，后边的短暂牛市是很难想象如何发生的。
短期内的交易，在前面基础上，千万两给出几个建议：
1、选择人气股。
2、最好近期有连板记忆，弹性区域不能离现在太远
3、一定要带个近期能发酵的逻辑。
从历史上看，每年的九月十月都是政C 博弈的窗口，近期的政策包括融资融券政C 的放开、利率并轨都是利好资本市场。资金开始回归博弈的迹象越发明显。
九月，不看空。
评论 1
zggz6688 2019-09-07 22:42
好文章