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悦势逻辑：
1、爆发背景：最近，无论是最热的在线办公还是在线教育，疫情之下看似是需求的集中爆发，其实背后真正的商业主线是云。
拿远程办公来说，可以将其分为两部分来看，其一是远程，其二是办公。远程考验的是通信能力，钉钉和企业微信便很好的解决了这个问题。但办公讲究的还是算力，在算力不够的情况下，也会被拖住脚步。所以，云计算是基础，是商业场景运用的本。
2、行业背景; “云”不只是技术，而是继个人计算机变革、互联网变革之后的第三次IT大潮。
如果说蒸汽机和电力开启了人类历史上的两次工业革命，那么发展到今天、脱胎于互联网，但又被称作"革命性计算模型"的云计算，正在让我们的生活步入另一个阶段。
从商业巨头的资本支出和营收来看，云计算正处于新一轮上升期的开端。英特尔2019年实现营收720亿美元同比增长1.58%，其中最为关注的DCG也就是数据中心业务2019年实现收入235亿美元，同比增长2.1%，收入达到历史新高。
另一云计算巨头亚马逊资本开支也在持续增长。其中AWS业务在2019年实现营收350亿美元，同比增长36.5%，其中单四季度AWS实现收入99.54亿美元，同比增长34%。
从两家云计算巨头可以明显看出，海外的云计算产业仍在快速发展，长期来看，整个云产业链从以服务器、IDC为代表的IaaS层面，到PaaS、SaaS层面均将维持高景气。
3、行业产业链分析：
IaaS层：国内主要的提供商有阿里云，腾讯云，华为云，可惜的是这三个都没有在A股上市。
PaaS层：主要是提供软件研发平台的，这个比如我们经常用的国内服务器阿里云一般都会自己建立。
SaaS层：主要是各个软件厂商的云化概念，一般都是用户比较能够看得到的应用层面了。比如ERP软件用友网络，金融软件恒生电子，在线办公的泛微网络，金山办公等等。
类似的还有各个细分领域的，比如医疗领域的卫宁健康，这次武汉的火神山医院SaaS软件使用的就是卫宁健康的，还有创业惠康，思创医惠等，建筑行业的广联达，地图GIS的超图软件
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到2023年，中国计算产业投资空间将达到1043亿美元，云计算服务将成为行业主赛道。国内云服务厂商正处于从传统软件模式向云服务转型的过程中，参考国际巨头发展路径，未来发展前景广阔。
4、二级市场表现
近期指数反弹，云计算板块表现明显强于市场，表明资金处于抢筹状态。
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评论 1
老申爱海钓 2020-02-08 16:48
东方通信属于云计算？