朋友们，大新闻又来了！就在昨天，美国那边又放了个大招。亚马逊、谷歌、Meta这些我们耳熟能详的科技巨头，在白宫签了个什么“纳税人保护承诺”。这名字听着高大上，翻译过来就一句话：以后我们AI数据中心（AIDC）要用的电，自己想办法搞定，不跟普通老百姓抢电网！
这可不是小打小闹。马斯克老早就说过，算力的尽头是电力。现在好了，美国科技巨头用实际行动证明了这句话。他们为啥这么干？因为北美电网根本扛不住AI算力爆炸式的增长！OpenAI一家公司，到2033年的算力计划，耗电量就相当于现在美国最高负荷的30%！电网排队要等7到11年，AI发展可等不了。怎么办？自己建电站，而且越快越好！
那么，自己建电站，什么技术路线最快？答案是：燃气轮机！风电、光伏不够稳定，核电建设周期太长。只有燃气轮机，1-2年就能建成投产，效率还高，成了科技巨头们眼下唯一的最优解。一场由AI算力引爆的、史诗级的燃气轮机需求浪潮，已经拍岸而来了。
这场盛宴，我们A股的公司能分到一杯羹吗？当然能！而且确定性极高。虽然整机市场被GE、西门子等巨头把持，但燃气轮机里最核心、最值钱的部分——高温合金叶片、精密铸件、换热部件等，全球供应链都非常紧张。这正是中国高端制造企业的强项所在。像应流股份、豪迈科技这些公司，早已打入了国际巨头的供应链。当海外订单像雪片一样飞来时，这些身处产业链上游“卖铲子”的公司，业绩弹性可能最大。
所以，别再只盯着AI芯片和服务器了。真正的“电力基座”建设，已经开始。当算力狂奔，电力就是那条必须提前铺好的黄金赛道。而这条赛道上，一批具备全球竞争力的中国制造企业，正迎来属于它们的时代机遇。
网友讨论 11
电力老炮：
早就说了，新能源是未来，但调峰和基荷还得看燃机！这才是硬逻辑，应流股份的逻辑很正。
算力小子：
AI最终拼的还是能源！利好电力板块，感觉电网设备、储能、火电灵活性改造都会跟着受益。
Leo投资笔记：
这篇文章把产业链逻辑讲清楚了。上游核心零部件，技术壁垒高，竞争格局好，确实是更好的选择。
小韭菜冲冲冲：
今天常宝股份都涨停了！看来市场已经开始反应了，明天是不是要轮到图南了？
冷静观察员：
逻辑听起来不错，但海外订单落地和业绩兑现需要时间，警惕短期炒作过热。
Tech_Guru：
The U.S. is basically forcing Big Tech to become independent power producers. This will reshape the entire energy infrastructure landscape.
躺平青年：
所以以后我们用的ChatGPT，背后烧的是天然气？莫名有点喜感。
数据派：
2030年缺口182GW，这个数据如果属实，那市场空间确实巨大。关键是看哪些公司能真正接到海外大单。
喵喵财经：
从变压器到燃气轮机，电力设备这条线越来越清晰了。不过个股分化肯定会很大，要仔细甄别。
老股民老王：
新题材，新故事。位置还不算高，可以看看，但别追高，等回调。
全球产业链：
中国制造的优势又一次体现出来了。高端装备出口替代，这个故事比单纯的内需增长更有想象力。