家人们，谁懂啊！今天看了一份海外机构的研报，直接给我看麻了！Aletheia Capital居然把DRAM和HBM内存的价格预期来了个“史诗级”大上调！这帮华尔街的大佬们放话了：内存马上就要从AI硬件里的“小配角”，翻身做主成“绝对C位”了！
你敢信？到2027年，内存在AI系统里的综合价值占比，要从2025年的40%一路狂飙到70%以上！也就是说，未来搞AI算力，大头资金全得砸在存储上。HBM的价格更是夸张，预计到2027年每年都要翻一番！这哪里是卖芯片，这简直是在印钞啊！
其实仔细想想也合理，现在大模型参数越来越大，算力瓶颈全卡在“内存墙”上了。太平洋证券的研报也说了，全球科技巨头2026年的AI资本开支要突破8000亿美元，HBM产能早就被三大厂卖断了货，供不应求的局面还得持续好长时间。存储，早就从以前的“周期白菜价”变成了现在的“战略硬通货”！
网友讨论 12
股海老韭菜：
美股美光都涨飞了，大A的存储怎么还在装死？
CryptoKing：
HBM确实是瓶颈，算力再强没内存也白搭，看好兆易！
追风少年：
太平洋证券那个研报我看了，8000亿美金资本开支，这饼画得够大的。
ValueInvestor：
每年翻一番？这机构怕不是喝多了吧，半导体周期教做人。
满仓干就完了：
沪电股份永远的神，AI算力PCB绕不开的。
科技小迷妹：
不懂就问，国内谁能做HBM啊？感觉都是炒概念。
BullMarket2026：
战略资源这个词用得好，以前存储是周期股，现在得按成长股给估值了。
跌停板敢死队：
明天高开低走，立帖为证，大A的尿性你们还不清楚？
半导体打工人：
三大厂产能售罄是真的，我们厂现在加班都加不过来。
AlphaHunter：
光模块和存储，AI硬件的两大金刚，继续奏乐继续舞！
孤狼：
源杰科技和长光华芯是搞光芯片的吧，跟存储有啥关系？小编别乱凑数。
价值投资小散：
40%到70%，这逻辑如果兑现，美光市值还得翻倍。