SK海力士重启大连NAND厂，产能猛增50%

这条消息确实有点提气：停摆约四年的SK海力士大连NAND 2号工厂，终于重新启动了。

最新消息显示，SK海力士旗下NAND子公司Solidigm自今年上半年起恢复投资，重新推进大连2号工厂建设。按照计划，今年年底前引入半导体生产设备，最早11月开始设备搬入，明年上半年建立量产体系。新产线月晶圆投片量约5万片，加上大连1号工厂现有约10万片月产能，当地总产能将扩大约50%。

为什么突然重启？说白了，还是需求回来了。AI浪潮下，大型数据中心加速扩张，企业级固态硬盘需求明显上升，NAND闪存价格也被推高，市场甚至出现一年内大涨近10倍的说法。存储行业从低谷往上走，厂商自然愿意把之前搁置的产能重新捡起来。

我更愿意把这看成一次“重新点火”。大连基地并不是单纯讲故事，它接手的是英特尔NAND业务的基础，未来大概率继续承担成熟工艺和通用型NAND生产任务；而更高堆叠、更先进制程则会放在韩国本土推进。这样一来，大连工厂的角色反而更清晰：稳产能、保供应、吃成熟市场。

对A股来说，市场情绪会先动，但真正要看的是产业链能不能受益。存储价格回暖，会带动模组厂库存价值、封测稼动率、材料耗材和设备需求。相关A股可以关注：兆易创新、北京君正、东芯股份、江波龙、佰维存储、德明利、深科技、太极实业、雅克科技、安集科技、鼎龙股份、北方华创、中微公司。以上只是产业关联梳理，不构成投资建议。