A股反弹如期而至，星期一还会跳水吗？

热点板块：1、市场如期反弹，但风格有一定的切换；2、场外有增量资金流入，但流入方向比较散乱，更像是护盘资金的行为，这样的反弹持续性往往欠佳；板块情况：1、大消费、旧基建、黄金等板块走强；2、光刻机出现短期顶部迹象，短期有可能进入调整阶段；美股市场在一波跳水，就开始逐步回升，最终纳斯达克指数探底回升涨幅超2%，A股周五也没再延续冲高跳水走势，而是在午后探底后再次逐步走高。对我们而言，需要注意到的是，随着这两周各大指数回撤高达10%，大盘也在本次下跌中创了调整以来的新低点，市场各大主力亦开始磨掌擦拳。从公开数据显示，自3月17日以来的三天之内，逾百亿元保险资金已在下跌过程中逐步抄底入场，百亿私募上周加仓幅度也达到了15.57%，由此可见，大资金更多还是在大盘杀跌过程中，以及众人恐慌之中，收走那些带血的筹码，这也是机构与散户思维的不同之处。周末分享的智光电气，三天拉升17.8%，昨天点评的中环装备，今天强势涨停，

老刀看市场

科技股大多在高位，老的乏力，新的基金二期，周五开始派面，容大这种人气股，开始坑人，特高压，已经炒了三周，通光周五派面，550周五触及跌停，防疫概念开始出现连续下跌，进入补跌阶段，振德，尚荣都是持续下跌，2838见顶后已经出现了4个跌停，新天周五也出现了跌停，土地流转的亚通也是连续两天跌停，可转债周末出现了监管的消息，虽然未必结束，但一定会起到分流资金的效果。那消费概念就成了目前市场唯一的可持续做多的独苗品种，位置底，题材新。再来看近期的炒作，2月27日，新基建开始炒作，市场选择的方向是特高压，28日，特高压出现大分歧，只有550，爆量后下午回封涨停，这时还有一个标的，是基建2062，凭借身位走势完成三板，550二板。3月19日，消费概念全面爆发，市场选择了零售，20日，零售概念出现大分歧，也有一只类似550的股票，是361，全天烂板，放量下午回封。也有一只有身位优势0721，完成3板，但是0721与2062不同，0721体现出了龙头的带动作用，不仅带动了零售的全面回暖，还带动了一个新题材，旅游酒店。巧合的是这个大分歧都出现在周五，完成分歧后的连板也都是在周五。属于标准的卡位题材，让短线做多资金找到了新的合理方向。指数调整阶段到位，题材处于低位，舆论引导消费，在我看，这是一个共振题材，是市场的选择，合力的方向，而不是控盘的结果。分歧阶段一定要看到市场合力的方向，只有合力出现，才可能出现持续性。昨晚美股旅游酒店行业也出现了强于指数的反弹龙头是MGM，收盘涨18%，航空股出现大涨，周五我们的1888，涨幅也达到了5%。既然疫情已经控制住，那后面就需要鼓励我们各种消费，从点到面，逐步全国彻底放开，存在一定的预期差，但这个时间一定会短于防疫，毕竟放开要比封锁大家更容易接受。如果你错过了防疫的持续性炒作，那一定不要再错过消费概念的短期炒作。下周的机会就在这里，把握低风险的机会，放弃高风险的题材。

下周市场有大分

一、大盘分析

1、周四收评文章《即将迎来一次大幅度超跌反弹！》、周五早评《把握一个重要反击信号！》主要谈到几点：一是指数很快将展开一次超跌反弹，快则本周五，慢则下周二、三，尤其是下周二前后，是13天时间窗窗口，容易出现一次确定性反弹，（周五反弹如期展开）；二是投资者可以结合盘中信号，逢低加仓低吸，2700点以下，短线机会大于风险！

2、周五指数早盘高开后震荡走低，午后探底回升，K线收43点中阳，遗憾的是成交量萎缩，意味这样的反弹，空间和力度有限，后市还有进一步回踩确认过程；市场走势和我们昨天分析完全一致！

3、周五的上涨三大因素：一是外围股市走好，尤其是美股期货低开高走；二是富时罗素指数今天被动买入；三是周末利好预期；

二、热点解析

1、银行、保险、白酒等消费股走强；三个因素共振：一是技术超跌反弹；二是罗素指数今天扩容，资金将被动买入；

2、科技股分化：周四走强的5G通讯等冲高回落，芯片、软件、半导体低迷；这是板块轮动结果，权重走强，题材走弱；

3、医药、抗生素、疫苗等部分活跃；我们前面文章谈过，周五、周一是这个板块最活跃的窗口，因为周末总会爆出疫情继续扩散等新闻；

4、定向降息落空：3月一年期贷款市场报价利率（LPR）为4.05%，预期为4%，2月为4.05%。3月五年期贷款市场报价利率（LPR）为4.75%，预期为4.7%，2月为4.75%；

三、周末关注几件事情：

1、美股走势，这对周一A股开局有直接影响，预计这里也该有一次超跌反弹，救市不断落实，同时流动性危机也在缓和；

2、国内的政策，上周定向降准，何时能够降息，值得期待；同时中国疫情已经接近尾声，复工全面展开，经济也是有望稳定下来；下面就看有哪些更好的刺激政策。

3、维持观点：KDJ、RSI等都是超卖信号；BOLL突破下轨后4个低点，仅看超跌反弹，空间和力度有限，周五就是运行这个反弹过程。

4、技术上，周五反弹缩量，意味下周还有再次回落确认过程；详细分析，我会在周末文章《下周大盘分析和交易策略》还有进一步的分析。

5、再次回踩确认，下周一个确定性机会，只要再回踩缩量，量能扭转，届时将有出击信号出现！

市场热力图：

蓝英装备、日丰股份四连板，成为今天市场上高度最高的强势股。胜利精密、新化股份、万马科技、西安饮食三连板，保证了强势股梯队的完整性。神马电力、广东榕泰、通达动力、中央商场、华联综超两连板，为下周的强势股群体储备了后续力量。

北上资金，尾盘回流。

这个昨天的文章就讲了，本周五MSCI将A股纳入因子提升至25%所带来的外部资金，将会使得前期出逃资金再度回流市场，带动A股市场逐步企稳。

新基建区别于传统的“铁公基”(即铁路、公路、基础设施)项目，是指发力于“科技端”的基础设施建设。

操 作 计 划

（满仓持股待涨）

地产竣工周期逻辑：

老板电器：有企稳迹象了，能干赢美的、格力的走势，略有欣慰。34-35都没出，基本面未改的情况，不可能30之下卖，拿到35之上再说。（不属于高位白马，近期外围跌，适当延长了进攻35元之上的时间）

索菲亚：还在大箱体底部，拿到25之上再说。

5G 科技主线：

和而泰：小跌调整，10元低吸，老马18之上重仓都没减仓锁利，不会在意短期涨跌，继续持股。跌破13，必买股。

华工科技：微涨，继续持股，光模块也是新基建。

拓邦股份：昨日新高，今日小调整，中长期继续持股，无惧短期波动。

光韵达：继续持股。

鸣志电器：分批建仓成功，持股未动。

数知科技：继续持股，短期到12元再说。

中石科技：持股。

东山精密：横盘，迹象持股。25.6的成本，欢迎抄底！

特斯拉主线：

宁波华翔：已经接回2.5%，踩到60日线。 跌破17，必买股。

天汽模：做过高抛锁利，成本低于1元，继续持股。

老基建+ 经济复苏：

中国重汽：大涨5%，3月4日，小黑板说过逻辑，主动买套的牌，等外围企稳再择机加仓。19的成本，欢迎抄底！

万达电影：涨4%，继续持股。

账户情况

仓位：100% (上一次满仓是2月4日，本周高抛出10%的仓位)

短线品种：天汽模2.5%、万达电影5%、数知科技5%，鸣志电器5%，中石科技5%，东山精密5%。

中长品种：宁波华翔6%，和而泰15%、华工科技5%，苏大维格1%、拓邦股份10%、光韵达10%、老板电器10%、索菲亚10%，中国重汽5%。

今日操作：无

5g、芯片与中国软件、长电科技这种高位业绩差的，题材垃圾股，不看好。

明日计划：原本计划下半周高抛10%，现在满仓持股待涨！

总原则：弃高就低。

短期看好：5g 基站端。

今日小黑板，言出必行，放出40多只不看好的股票！

年报后即将被扣上ST帽子的股票。大家看下手上有没有下列个股，有的话注意及时处理掉，注意避雷。

祝好运!!

深中华A，融捷股份，界龙实业，

乐通股份，博信股份，华塑控股，

熊猫金控，国旅联合，亚振家具，

银鸽投资，京城股份，宝塔实业，

荣华实业，商业城，法尔胜，

林州重机，拉夏贝尔，海陆重工，

江泉实业，时代万恒，海源复材，

海航创新，兆新股份，青海华鼎，

敦煌种业，平庄能源，实达集团，

津劝业，秦川机床，同洲电子，

中央商场，国美通讯，天津松江，

长城影视，大连友谊，长城动漫，

天广中茂，华讯方舟，交大昂立，

辉丰股份，大港股份，六国化工，

晨鑫科技，联络互动，贵人鸟，

胜利精密，奋达科技，雪莱特，

蓝丰文化，华东科技，美都能源，

大晟文化，科陆电子，康盛股份，

梦舟股份，鼎龙文化，永安林业，

恒康医疗，金鸿控股，当代东方，

江特电机，东方金钰，安信信托，

中珠医疗，湘电股份，宏图高科，

金洲慈航，聚力文化，飞乐音响，

华映科技，天神娱乐。

雪莱特、胜利精密这种，今日还涨停了。

近期来讲，大盘企稳，白马不敢狂拉、业绩景气度高的芯片、半导体、5G等，又太多的套牢盘。所以游资专挑，业绩差，价格低，股价低，位置低，政策关注度高，资金关注度高的新基建炒作

今天给大家梳理梳理5G
最近两周什么股涨的最好？如果我说是5G，你信吗？
很多人会反对。不，是特高压涨的好。
如果我说炒特高压是为了炒5G，你信吗？
我们思考任何问题，一定要有产业链思维。比如，当口罩股火的时候，不一定生产口罩的企业股价会最好，反而是口罩的核心材料最好。比如道恩股份和泰达股份，它们根本不是生产口罩的，为什么我当初反复说它们呢？因为它们是口罩的上游，生产口罩需要它们。
好，现在我们谈5G，也要有这个思维。5G是一个大产业，我今天这篇文章，肯定谈不完，但是我把这个思路带给大家。
5G的第一个上游就是电，这个逻辑很多人肯定没有想过。
有人可能会说，中国不缺电啦，电也无法持续涨价呀，怎么炒？别急，听我慢慢说。
5G跟4G有很多技术上的区别，技术上是革新。但，5G比4G耗电很多。多多少倍呢？
我问过好几个电力方面的工程师，给出的答案不一样，有的说3倍，有的说5倍，也有说2倍的。
为什么会耗电大呢？
原因有两个：
第一，5G之所以更先进，用一个外行的话来说，它等于把很多功能和技术集成到一个更小的基站里面。凡是用过电子产品的人都知道，功能越多，就越耗电。比如，我们今天用手机，几乎每天都要充电。但，我们十几年前用的老诺基亚手机、老飞利浦手机，有时候一个星期充一次电就可以了，因为它功能少嘛。
第二，5G基站更密，更多。
我引用一段专业的话，跟大家讲这个道理。
5G的频谱要远高于4G,目前三大运营商的4G基站主要集中1.8GHZ附近，按照5G频谱规划最可能会将3.4-3.6MHz的总共200MHz 带宽平分给中国联通和中国电信，4.8-4.9GHz可能分配给中国移动。按照衰减的公式，频率越大衰减越大，预计联通和电信的5G基站密度将是4G的3倍以上，移动的基站密度将是4G的6倍，即便是5G对天线和射频有了革命性的优化，预计也是联通和电信的基站密度是4G的2倍，移动的要略大于3倍。
也就是说，需要的基站数量更多。
好，现在问题来了，5G基站比以前更耗电，基站数量也比4G多很多，那耗电量肯定就会多更多。
有人说这点电算什么？
说的轻松，你没有开过工厂，你不知道柴米油盐贵。中国移动，中国联通，全国布局那么大数量的基站，如果因为耗电量一项，成本就会增加很多倍，如果你是中国移动的老板，你愿意吗？
那该怎么办？
这里面有很多政策支持才能进行，比如3网融合，比如国家让联通和移动共建共用基站，等等。
但无论怎么做，第一步一定想办法解决耗电量多、电费成本高的问题，否则5G的第一步就寸步难行。
5G与电，是一个很多人都不去想，但却是很重要的问题。别说是5G了，就是4G与电也很密切。我有一个华为的朋友，在海外帮一些国家建基站，我问他那些落后国家电力够吗？你猜他怎么回答？
他说：我们先帮他们发电，先给他们建发电站，让他们能用上电了，再卖电信设备给他们。
怪不得欧美电信公司干不过华为，华为在其他国家几乎是保姆式营销，是产业链式的5G服务。
不过，我主要还是想说5G与电的关系。
最初，我也没有朝这个方向去想。只是偶尔有一件事，触发了我的思考。那是2018年的冬天，我从福建去杭州，一个杭州的朋友开车接我，在路上我就听她发抱怨。她说她给一个跨国公司做什么云计算的机房方面的工作，说地方政府很难打交道。我问她为什么，她说，太耗电了。
我当时一愣。
机房耗的那点电，怎么能跟云计算这种高大上的科技项目来计较？地方政府不能因为耗那点电，就不引进云计算这种高科技吧？
她说，是真的。
（这就是大型机房，非常耗电）
当时我没有怎么往心里去，因为毕竟不是我的专业。只是后来，一个移动的朋友突然给我说5G很耗电，我突然想起这件事，于是立即打电话过去求证。她也很认真，辗转找几个专家去打听，给我的回信是，5G的电量需求确实是很大。
我顺着这个思路，又给华为，中兴，以及电网的朋友电话咨询，虽然答案不一，但都说出5G基站建设与电力有着莫大的关系。
其实，以前也有智能电网或者电网改造之类的新闻，为什么那个时候没有大面积炒作起来，而今天特高压电力方面炒作成风呢？
因为那个时候没有大面积建设5G基站，而今天，5G基站已经箭在弦上，电力的改造也是一刻都不能耽误的。
所以，咱们今天看到保变电气、日丰股份、通光线缆、通达股份等股票在股灾期间居然能腾飞，就是这个逻辑。
它们是为了5G，是与新基建相关，而不仅仅是输变电。
对了，刚才谈到电，怎么一下子又到输变电了呢？这个逻辑就类似口罩和熔喷布一样，电也是一个产业链。本次电力方面的改造，发电厂受益不大，电网本身，比如南方电网和国网，受益也是有限，最大的受益就是卖输变电设备的。
对于电网和发电厂来说，增加的电对他们的业绩弹性不大，但是对于卖电力设备的公司来说，全国电网大改造，对他们就是天大的利好。960万平方公里的电网改造，这得需要多少输变电设备呀？
这个逻辑你明白了，就明白了为什么炒输变电设备了。很多人还纳闷呢，不是说炒5G嘛，为什么带通信的股票没有怎么涨，输变电设备倒是涨了很多，原因就在这里。
电的问题解决了，下面就是5G本身了。
其实，5G本身比较好理解，因为所有的研究报告和文章，几乎都已经把5G本身梳理清楚了。这里我只谈重点。
其实谈5G，核心就是谈华为和中兴通讯。
先说中兴通讯。其实，我最初是很看好中兴通讯的，因为华为没有上市，中兴通讯就是最正宗的5G股。中兴通讯在今年的地位本来可以像中国南车在2015年的股市地位一样。因为2015年的一个重要主题就是一带一路，中国神车是一带一路的核心。而今年的核心是新基建，其实新基建的核心就是5G。中兴通讯恰好是A股最正的5G股。
再说，各大运营商，无论是移动还是联通，在竞标的时候，一定都会给中兴通讯同情单（因为中兴通讯被美国打击过，你懂得），中兴通讯的业绩会不错。
这个观点我一周之前都没有改变。但是，就在前几天，我改变了。为什么？因为美国又来调查中兴通讯。
有人会说，中兴通讯澄清了，其实澄清了也没有用。因为特朗普怎么调查，调查哪些，中兴通讯自己都不一定知道。中兴通讯的澄清，顶多是澄清它自己知道的。美国到底会不会真的放过中兴通讯，我相信很多人心里都没有底。
本来中兴通讯可以成为中国南车一样的股票，但现在，我有点犹豫了。后来，我把中兴通讯移除我的核心股票名单。
那剩下只有华为产业链可以谈了。这里干脆跳出5G，谈华为产业链。华为产业链其实非常大，因为华为在手机、芯片、软件都有涉及，也都是核心业务。A股里应该至少有300家公司与华为有关系。
这里我们不好一一谈的。就谈我熟悉的几家吧。
武汉凡谷。武汉凡谷很有可能是与华为关系最近的公司。武汉凡谷我们上次好像提到过，恒信华业入驻，华为前高管担任武汉凡股总裁，让武汉凡谷成了华为5G的核心产业链。该股在股灾期间，依然强劲。如果5G加速建设，武汉凡谷的受益程度应该是最大的，业绩弹性也是最大的。
常山北明。这个是与华为软件系统合作，关系也非常密切。就仅仅这一个股票，够专门写一篇长文的。这个股股性也非常好，疫情期间，其他高科技股票都下挫，它几乎都在平台内部震荡。
福日电子。这个股票我曾经专门分析过，它今天的收盘价依然在我们第一次写这个股票的股价之上。在股灾期间还能坚挺的股票，很不寻常。福日电子的逻辑是它是超大版本的武汉凡谷，今后华为手机的很有可能会把大量订单给它。福日电子上次定增的时候，有个道理我没有说透，就是它的定增对象来自华为关系户，还有它子公司的高管，其实这次定增等于股权激励。而且，福日电子的母公司下面有很多有优良资产，福晋连特朗普都忌惮。
回天新材。这个是新面孔，我之所注意到它，是因为它居然跟武汉凡谷、福日电子具有相同的逻辑---华为来了。回天新材3月17号公布一项定增，定增对象如下：
这个定增对象的亮点有四：
1、恒信华业参与，认购1.5亿，跟认购福日电子的资金规模一样。恒信华业跟华为的关系应该不用我解释了吧，天下谁人不识君？
2、于勇。恒信华业的老板，也就是说，恒信华业不仅以法人身份认购，其老板觉得不过瘾，又以个人身份来认购。
3、章锋。回天新材的老板，也就是说老板亲自掏腰包参与认购，高度看好。关于章锋，大家别搞错了，因为海联讯的老板也是章锋，但是回天新材的章锋远非海联讯老板能比，这个章锋可是襄阳的传奇人物。
章锋曾因为公司改制，受过威胁恐吓，挨过打，住过医院，蹲过班房。因为改制民营、自砸铁饭碗的做法过于超前，108人的研究所当时79人以莫须有的罪名联名上告他。1992年，章锋调任襄樊市胶粘技术研究所所长，但该所濒临倒闭。章锋下定决心实行改革。把公司的研发中心搬到上海，争夺胶粘剂中国市场的前沿阵地。章锋瞄准了“替代进口”，并将第一个突破方向定位在国产汽车市场。回天新材硬是从海外跨国公司嘴里啃下一块“蛋糕”，挤进了国内前十大客车厂胶粘剂供应商名单，其中规模最大的宇通60%的用胶来源于回天新材。
在新能源光伏用胶领域，回天新材成为该细分用胶领域的领军品牌，拥有全国40%以上市场份额，行业市场占有率位居第一。
而且港珠澳大桥项目也是回天新材做的。在港珠澳大桥公开招标PK中，回天新材从众多跨国竞争对手中脱颖而出，最终成为这一世界级桥梁建筑的胶黏剂供应商。
关键是章锋特别推崇华为，多次表达了对任正非的敬意。这不，今天终于跟华为搞上关系了。
4、定增对象中，还有平安资管和上海复星，关于这两个单位，你们可以百度去看看多厉害。
其实，回天新材是一个本身的质地也不错，而且是多题材公司。其主营类似于一种“工业味精”，广泛运用于很多地方，不但与华为有关，它与新能源、宁德时代乃至特斯拉关系都密切，而且它还与大飞机有关，2019年5月，公司与中国商飞上海飞机设计院达成战略合作，致力于胶粘剂国产化的合作研发，着力推动实现重要航空新材料生产技术的自主可控，填补国内胶粘尖端领域的空白。
因为本文不是专门谈回天新材的，我们在此就点到为止，不能谈太多。不过，今天看了一下它的龙虎榜，好像很硬，机构都趁着下跌买：
其他华为的关系密切公司还有很多，比如，诚迈科技。诚迈科技是一个我本人很喜欢的公司，这个股票在大盘崩盘期间，居然创新高，其霸气侧漏之感可见一斑。需要特别说明的是，诚迈科技旗下的深之度与武汉凡谷股还有刚才分析的回天新材，居然都是湖北的公司。湖北，你懂得。疫情过后，国家会大力支持湖北。
与华为有关的公司还有很多，一篇文章无论如何也是分析不完。总之，凡是带通信二字的股票，都与华为有关。
刚才，我们梳理了5G的上游输变电设备，5G本身，华为与中兴通讯，以及他们的朋友圈。
现在，我们再把镜头拉远，来鸟瞰一下5G。5G是什么？5G在这两年国家的地位如何？
前几天国家反复提一个词“新基建“，注意这可是一个核心词汇。我们前段时间谈到股市的根本逻辑，其中有一条就是“主要矛盾“，根据主要矛盾理论，前段时间的主要矛盾应该是抗疫，那么那么现在，主要矛盾就是“建设“，这个建设不同与以前，以前钢筋水泥房地产，今天是什么，今天是“新基建“，新在哪里？新在不能走老路子。高铁建的够多了，公路也够多了，房地产也够多了，再用钢筋水泥拉动经济的效果就很有限了。新基建的核心应该是科技基础设施建设,而5G是科技基础设施的核心。
所以，不要再混混沌沌，一定要搞清楚，5 G是主赛道。我上次给大家分享过赛道有多么重要，这里我们正好可以用那个思想来指导我们的方向，今年的主赛道就是5G，而5G是一个产业链，不是简简单单那个基站。现在正在如火如荼炒作的特高压，只是5G的最前端。
输变电股票，只是刚刚掀开5G的盖头，大幕才刚刚拉开，好戏还在后头！

涨停不断！下周继续！

近期老刀也是费尽心思进行了多股研选。

万马科技提前布局，今日也是成功走出一字板，三天一涨停，老刀数不停！

老地方的老铁们想必今日可以畅饮一杯了。

周末复盘精心挑选了两只龙头

一是被低估的工业大麻概念龙头，收获季，有望迎二波利润释放

二是新零售概念龙头，大消费有望复苏，消费回补和潜力释放有待爆发

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