3月19日股市内参

作者：权靠技术
来源:互联网
时间：2021-03-18 21:59
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一、投资资讯

1、内蒙能耗双控电石价格暴涨、利好PVC一体化企业
据百川资讯，3月18日，国内电石价格继续上涨，电石价格上涨1.04%报5132元/吨，较1月初上涨76.9%。目前华北地区电石接货价达到5500元/吨，山东部分采购价突破5600元/吨。受原料电石暴涨的支撑，聚氯乙烯（PVC）价格走势依旧坚挺，报价维持在9000-9150元/吨。
业内表示，现阶段电石厂家受政策影响开工低位，市场供应量有限，下游厂家积极采购，开始了新一轮调涨。目前内蒙古地区在产电石企业总产能约1178万吨，占全国有效开工产能35.7%，据卓创资讯不完全统计，内蒙古地区因能耗双控停车、提前检修或限产限电企业涉及电石的日损失量约4200吨，约占全国总产量的5.3%。电石下游84.1%用于生产PVC，电石供应量的减少，叠加PVC开工高位，进一步放大电石供应缺口，加剧了电石供需紧张的局面。从2020年9月我国提出“碳中和”相关目标以来，内蒙古已经开始率先出台能耗双控相关措施，作为我国煤炭能源供应大省，内蒙古出台能耗双控将起到明显的示范作用。高耗能行业将面临严格审核，新建管控，存量优化，行业有望逐步形成政策“壁垒”。这将导致外购电石法企业成本抬升明显，利好国内非内蒙地区的电石-PVC一体化龙头企业。
北元集团（601568）现有50万吨电石产能、110万吨PVC产能、80万吨烧碱产能以及220万吨工业废渣再利用水泥生产装置。
中泰化学（002092）现有电石产能238万吨、PVC产能183万吨。

2、环氧丙烷价格持续探涨创历史新高、后市望延续高位偏强运行
据生意社，近期国内环氧丙烷价格持续探涨上行。截至3月17日，生意社环氧丙烷商品指数涨至124.90，较上周上涨近3%，春节后累计涨幅近20%，并创下历史新高。根据金联创化工数据显示，最新国内环氧丙烷价格高位已触及2万/吨关口，目前环氧丙烷工厂供不应求，尤其华东地区供应仍然偏紧，整体库存无压力。
供给面来看，沙特住友装置延续检修状态，美国寒潮不可抗力影响仍存，进口环丙预计仍保持较低水平，国内方面，新装置较难出稳定产量，叠加山东鑫岳、石大胜华检修计划兑现，预计本周环氧丙烷供应量较上周窄幅缩量。需求方面，下游聚醚等行业刚需有支撑，国外聚醚等原料紧缺状况暂时难以缓解，因此下游出口订单仍旧较好，给予环氧丙烷需求支撑。综合来看，环氧丙烷创历史新高后短期仍然易涨难跌，整体望延续高位偏强运行。
红宝丽（002165）主要从事硬泡组合聚醚、异丙醇胺和环氧丙烷等生产经营，目前环氧丙烷项目已处于满负荷生产状态。
滨化股份（601678）公司环氧丙烷设计产能28万吨/年。

3、首部智能杆规范性文件发布实施、点亮万亿市场
据报道，《深圳市多功能智能杆基础设施管理办法》近日发布实施，这是国内首部智能杆领域的规范性文件。文件对智能杆基础设施的投资、规划、建设、运营、维护等具体管理政策，运营主体、设备挂载或使用单位、其他第三方等各自的责权利等进行了明确。
智能杆是智慧城市建设必不可少的一环。智能杆不等于简单的“多杆合一”，它更像是平台化的解决方案，也是智慧城市未来发展的“毛细血管”。据权威机构预测，到2025年，我国以智能灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模将达3.7万亿元，占智慧城市市场总规模的20%。
华体科技（603679）和电子科技大学成立《智慧城市联合实验室》，开展智慧灯杆的新场景应用开发，重点投入人工智能、图像识别、机器视觉、AIOT等技术领域，研发城市智慧停车系统，智慧城管图像识别系统。
洲明科技（300232）智慧灯杆已落地深圳，可集LED智能调光、视频播放、5G信号基站、环境监测、安防监控、新能源汽车充电等多项功能于一体。

4、以“新电气化”为抓手、南方电网多举措构建新型电力系统
据中国南方电网官方网站消息，3月18日，南方电网公司在广州召开服务碳达峰、碳中和重点举措新闻发布会，对外发布服务碳达峰、碳中和工作方案，从5个方面提出21项措施，将大力推动供给侧能源清洁替代，以“新电气化”为抓手推动能源消费方式变革，全面建设现代化电网，带动产业链、价值链上下游加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。
随着碳达峰、碳中和目标推进，新能源将大规模并网，新型用能设备将广泛接入，电力系统将呈现高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征，对电网安全稳定运行带来挑战。为此，南方电网提出要全面建设安全、可靠、绿色、高效、智能的现代化电网，构建适应新能源发展的坚强网架，推进城市电网升级和现代农村电网建设，推动电网数字化转型和智能化调控，优化调度运行，保障电网安全稳定运行，提高新能源并网质量和效率。
林洋能源（601222）为智慧光伏云平台，为用户提供全方位运维管理综合解决方案，包含集中式监控中心，大数据分析系统、智能化运维体系等，中标南方电网多个项目。
积成电子（002339）能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案。南方电网为公司客户。

5、白卡纸价格破万涨势不减、禁塑令下替代需求大
2020年下半年以来，白卡纸价格一路上涨。3月3日，主流品牌白卡纸含税参考价上调至约10010元/吨，同比上涨约65.81%，这是白卡纸首次突破每吨万元的价格，此价格较2020年低估已增长近一倍。近日，各大纸厂相继通知将继续上调4月份白卡纸接单价格500元/吨，4月份250-400g主流品牌白卡纸接单价格将涨至至10310-10610元/吨，预计环比将上涨5%左右，同比将上涨70%以上。
白卡纸这一轮的暴涨，禁塑令无疑是其背后最猛催化剂，白卡纸替代需求巨大，据光大证券测算，若2025年外卖盒白卡纸渗透率达到70%，则需要白卡纸需求量145万吨。
A股相关概念股主要有太阳纸业（002078）、博汇纸业（600966）、山鹰国际（600567）等。

6、南方电网力促新能源接入、能源互联网建设或加速
18日，南方电网公司发布服务碳达峰碳中和工作方案，明确将更大规模推动新能源发展。到2025年，推动南方五省区新能源新增装机1亿千瓦左右，非化石能源发电量占比由2020年的53%提升至57%。
光伏、风电等新能源电力的随机波动性强。天风证券郭丽丽认为，能源互联网能够增强“源、网、荷、储”要素间的相互联动，提高电网智能调度能力，进而带动新能源消纳能力提升。在新能源高增长背景下，能源互联网建设有望加速。
恒华科技（300365）在清洁能源设计与管理领域拥有一系列BIM产品；
许继电气（000400）是国内领先的电网信息与智能化综合解决方案服务提供商。

7、珠三角熟料开启第二轮上涨、后续价格或持续强势
产业链调研显示，广东珠三角熟料将在近期开启第二轮上涨，涨幅预计20元/吨，粤北和珠三角部分厂家已于17日通知上调。上涨原因是煤炭价格上涨，进口熟料成本增加。
今年广东基建投资需求强劲，重点项目年度投资额8000亿元左右。中银证券陈浩武认为，考虑到较高的起步价格，需求端预期保持稳定等因素，预计四季度需求旺季时价格有望明显超过2020年，甚至达到2018、2019年的高位。
塔牌集团（002233）已建成广东梅州、惠州等几大水泥生产基地；
海螺水泥（600585）是水泥行业全国龙头，持续进行扩张并购活动。

8、唐山限产减排叠加碳中和因素、钢铁行业盈利改善
据媒体报道，18日，唐山市对钢铁行业发布限产减排通知，要求对未落实应急响应的企业施行差异化限产减排措施，执行时间自3月20日0时起，为期1个月。
春节后以来钢价普遍上涨每吨200元-300元不等，一方面因为产业链对旺季需求预期乐观，另一方面则是近期环保限产扰动有加剧之势。考虑到2021年是工信部要求压缩钢铁产量的元年，碳中和大背景下，对全年钢厂盈利改善趋势较为乐观。
新钢股份（600782）是以板材为主的江西省钢铁龙头企业；
安阳钢铁（600569）是少数具有新增产能的钢铁企业，2021年规划钢材产量980万吨。

二、公司资讯

1、益盛药业：三方面加大化妆品营销力度
益盛药业（002566）在互动平台上表示，公司致力于人参全产业链的打造，现已完成了医药、化妆品和食品保健品的布局，并有充足的产品储备，目前正积极拓展销售渠道。公司的化妆品采用的销售渠道有两种，一是线下渠道的特许加盟美容院模式，目前在全国有2000家品牌加盟店，8000多家连锁店；二是通过微信中的“微盟商城”进行线上销售。目前公司已开发出了包括菲露爱尔(FLUEARE)、兰宜尔(LAINELAR)、奢莲(CELENIN)、爱诗尼奥(ESNIOE)等适合不同年龄层、不同肤质的高中低挡等不同层次的品牌。公司化妆品板块未来将从三个方向不断加大营销力度，一是线下特许加盟美容院的化妆品销售；二是成立食品保健品销售团队，加快推进产品销售；三是积极拓宽线上渠道，实现线上与线下的融合。目前化妆品板块的营收占比在15%左右，化妆品板块的贡献率目前仅次于医药板块，为保证化妆品板块的发展，公司正在建设新的化妆品生产线。在医美方面，近期公司小程序奢莲云店上线了人参精华的微针体验项目，2000件抢购当天秒光，100%的好评，已经初步反应出公司成果。这仅是益盛医美走到线上的一个小尝试，公司年报中收入高达2.2亿的针剂类产品，正是美容针。

2、中亚股份：无菌灌装设备产品拓展进展顺利　毛利率迎来提升
中亚股份（300512）接受机构调研时表示，公司近期各项业务发展顺利，无菌灌装设备产品目前拓展进展顺利。2020年公司已向客户交付多条无菌瓶装及杯装灌装设备生产线，今年起将逐步确认收入。2021年以来也陆续有无菌灌装设备发货或开始生产。此外，还有多家潜在客户有意向购买公司的无菌灌装生产线。后道生产线业务方面，公司正在积极拓展白酒及啤酒行业，已与多家知名客户进行接触并洽谈合作事宜，将进一步打开公司在后道包装生产线领域的市场空间。公司目前订单充足，在手订单包括了各类无菌、超洁净、洁净型灌装设备及后道包装设备，产品结构合理。近期从确认收入和在手订单的情况看，产品结构已基本调整完成。无菌生产线的平均毛利率较高，低温生产线及其他业务的平均毛利率也在稳步回升。

三、公司公告
中国国航（601111）拟购买18架空中客车A320NEO系列飞机。
浙江医药（600216）子公司新码生物方面与苏州礼康股权投资中心、禮安新紹有限公司、先进制造产业投资基金二期等签订协议，投资方将以4.15亿元人民币或等值美元对目标公司进行增资，取得增资后目标公司约23.51%的股权。
中国中免（601888）孙公司拟投资36.9亿元用于三亚国际免税城一期2号地项目。
工业富联（601138）拟7763万美元收购鸿海精密美国子公司，扩充美国当地制造能力。
慈文传媒（002343）与咪咕公司签订战略合作协议。
中原环保（000544）联合体中标10.34亿元安阳县生态走廊PPP项目。

奥园美谷（000615）拟6.97亿元收购连天美55%股权。公司拟通过此次收购，实现对连天美下属杭州连天美医疗美容医院及杭州维多利亚医疗美容医院的控制，进一步落地和夯实医美业务板块。
东华科技（002140）拟与新疆天业（600075）共同投资建设10万吨/年PBAT项目。PBAT是对苯二甲酸（PTA）、己二酸（AA）和1,4-丁二醇（BDO）的共聚酯，作为可生物降解材料被列入国家战略性新兴产业。
中芯国际-U（688981）内部人士透露，目前已经建成12英寸晶圆厂房主体建筑，和已经投入生产的8英寸晶圆厂相连。而此次投资的近153亿元，主要用于12英寸晶圆设备和技术服务方面。
平高电气（600312）及相关方成为国家电网有限公司2021年交流特高压荆门-武汉第一次设备、南昌-长沙设备及直流特高压换流站辅助设备等项目中标候选人，合计中标金额约14.58亿元，占公司2019年营业收入的13%。
兴森科技（002436）拟回购8150万至1.63亿元，回购价格不超过11元/股。

威派格（603956）拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过20元/股。
复旦复华（600624）拟回购3500万至7000万元，回购价格不超过8.5元/股。

华东电脑（600850）拟更名为“电科数字”
鲁阳节能（002088）预计一季度净利同比增长140%-190%，因主要产品销量增加。

以岭药业（002603）预增50%至60%，因连花清瘟产品的品牌知名度得到大幅提升，市场份额持续增加。
浙富控股（002266）：一季度预盈4.51亿元-5.47亿元、同比增长391%-496%

四方股份（601126）2020年净利润同比增长83%、拟10派9.8元
金力永磁（300748）2020年度净利同比增56%、拟10转6派2元
谱尼测试（300887）2020年度净利同比增31%、拟10转8派5元
宁夏建材（600449）2020年度净利润增长25%、拟10派6.7元
中信证券（600030）2020年净利润同比增长22%、拟10派4元
金石资源（603505）2020年净利润同比增长7%、拟10转3派3元
天润乳业（600419）2020年净利润同比增长6%、拟10派1.65元
沈阳化工（000698）2020年盈利3.57亿元、同比扭亏为盈
国药股份（600511）2020年拟10派5.5元
白云山（600332）2020年拟10派5.38元
华润三九（000999）2020年拟10派5元
华润双鹤（600062）2020年拟10派2.9元
申通快递（002468）2月份快递服务业务收入同比增长126.14%
圆通速递（600233）2月快递产品收入同比增长114%
韵达股份（002120）2月份快递服务业务收入同比增长68.9%
顺丰控股（002352）2月份速运物流业务营收同比增长22.21%

兆易创新（603986）在互动平台表示，2021年上半年就会推出公司自有品牌的DRAM产品。
立昂微（605358）在互动平台表示，6英寸硅片产品正在进行第二轮价格上调。

光启技术（002625）顺德产业基地项目（709基地）一期于18日顺利通过竣工验收并正式投产，可年产40000公斤超材料产品，使公司在超材料尖端装备领域形成大规模、批量化的超材料产品生产制造能力。

宏大爆破（002683）拟现金出资6.93亿元，收购内蒙古吉安化工有限责任公司46.1746%股权。吉安化工现拥有产能8.5万吨，本次收购完成后，公司的合并产能将由33万吨提升至41.5万吨，位居全国前三。

ST通葡（600365）实控人将变更为吴玉华、陈晓琦

ST毅昌（002420）3月22日起撤销其他风险警示

四、新股申购

深水海纳：申购代码300961，发行价格8.48元/股，发行市盈率15.86倍。公司主营环保水务。可比公司：江南水务（601199）。
翔宇医疗：申购代码787626，发行价格28.82元/股，发行市盈率45.15倍。公司主营智能康复设备。可比公司：伟思医疗（688580）。
拓尔发债：申购代码370229，评级AA-，转股价值96.19。
中钢发债：申购代码070928，评级AA+，转股价值98.51。

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星期四大资金流入居前的个股