题材结构
1)房地产
中国武夷,海南瑞泽;天保基建,光大嘉宝,南国置业;南京公用,宁波富达,蓝光发展
2)基建
国统股份,北新路桥;中化岩土,厦工股份,腾达建设,安徽建工,国泰集团
3)其他
医药:大理药业,第一医药
黄金:银泰黄金
旅游:云南旅游
重要行业消息
1、监管:推进全面注册制改革平稳落地。
2、国家拟开展年内第四批中央冻猪肉储备收储工作。
3、联合国粮农组织:俄乌冲突助推全球粮价再创历史新高。
4、周五晚上美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.4%,标普500指数跌0.26%,纳指跌1.34%。
5、蔚来:受疫情影响,蔚来整车生产已经暂停;5月10日起ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调1万元。
6、银保监会:力争总体实现2022年银行业新发放普惠型小微企业贷款利率较2021年有所下降。
7、特斯拉称,由于价格上涨,特斯拉可能不得不参与锂矿开采领域(以降低成本价格)。
重要个股消息
2、泰晶科技公告,经财务部初步核算,2021年度公司实现归母公司净利润为2.5亿元,较上年同期增长546.91%。
3、洛阳玻璃:光热玻璃2mm产品研发获突破性进展。
4、万华化学:拟231亿投建蓬莱工业园高性能新材料一体化项目。
5、晶方科技:2021年净利同比增50.95%,拟10送3转3派2.83元。
6、星期六公告,预计2022年一季度净利润8000万元-1.2亿元,同比增长752.71%-1179.06%。
7、石大胜华公告,预计2022年第一季度实现净利润4.45亿元-4.72亿元,同比增加91.86%到103.50%。
8、大商股份:年度分红拟10派20元,现金分红比例109.54%。
9、湖北宜化公告,预计一季度净利润5.8亿元-6.5亿元,同比增长173%-206%。
10、当升科技公告,预计一季度净利润3.5亿元-4亿元,同比增长134.58%–168.09%。
11、招商轮船公告,预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为12.30~13.59亿元,同比增长113%-125%。
12、兄弟科技公告,预计2022年一季度归母净利1亿元-1.30亿元,同比增长798.89%-1068.56%。
13、清水源公告,2022年第一季度预计盈利6600万元-8500万元,同比增长1818.27%-2370.50%。
北向资金净卖出6亿元
恒瑞医药、赣锋锂业、比亚迪分别获净卖出5.89亿元、4.66亿元、3.21亿元。贵州茅台净买入额居首,金额为6.26亿元。
总结:市场最强的主线还是稳增长类,地产、基建。地产在假期期间催化加持下,周三正常加速,但换手能买到的票已经出现坑人了;周四板块开盘就出现了大分歧,各种炸板核按钮。周五板块修复日,南国置业、中交地产、天保基建等反包。分化出的连板高标梯队:中国武夷、海南瑞泽。低位新题材reits:南山控股、光大嘉宝。
基建属性上是地产的延伸,稳增长内部的平行补涨,节前已经有异动,周四地产大分歧时再次异动,周五叠加消息刺激继续走强,大票如中字头、三一重工等联动上涨。内部分支中最强的是新疆基建,国统股份、北新路桥、新疆交建等,炒地图模式。
接下来的思路方面,这里指数处于一个比较混沌的时期,创业板很弱,目前这个阴跌走法应该是还没跌完的。上证在权重加持下比较稳,箱体的角度现在还处于上沿震荡位置,上面3300左右的压力比较大,还是上周说的,对于突破的预期放中庸一些比较好。
短线核心还是稳增长系列,房地产、基建。医药连续A字杀,板块基本上也就那样了,最多是作为前主流之一,连续杀过后还是有一定轮动修复的预期。地产目前的阶段,第一波大分歧后的反包日。
总体而言,板块大分歧反包次日,不太适合接加速,同时观察高位天保基建的走法,比较良性的情况下,板块还会有独立的博弈。另外也要注意一下,周五新支线reits周末又在大幅发酵,有点像节前amc起来然后市场各种吹,如果这种情况下强度还不够,小心是坑。