9月24日早盘，半导体设备概念股强势上涨，神工股份暴涨18.36%，京仪装备、盛美上海涨幅超10%，华海清科、芯源微等个股跟涨。科创半导体ETF单日涨幅达4.71%，反映市场对半导体设备板块的强烈信心。
核心推动因素首推AI算力需求爆发。随着AI模型复杂度提升，GPU等高性能芯片需求激增，英伟达市值突破4万亿美元即是明证。国内AI产业蓬勃发展，腾讯在数字生态大会上宣布全面适配国产芯片，加速AI商业落地，直接拉动半导体设备需求。
产业链景气度持续提升成为关键支撑。TrendForce报告显示，全球半导体市场2025年预计增长11.2%至7008亿美元，晶圆厂产能利用率和价格同步回升。设备龙头中微公司二季度净利润同比大增46.8%，印证行业高景气。
技术突破与国产替代形成双轮驱动。14nm以下芯片制造依赖的EUV光刻机需求激增，华为昇腾等国产芯片持续迭代，互联网大厂加速适配国产芯片，推动设备国产化率提升。当前半导体设备指数PE-TTM仅59.95倍，处于近十年50%分位，估值优势明显。
网友讨论 10
科技猎手：
中微公司业绩超预期，国产替代加速落地，长期看好！
Leo_Invest：
今天神工股份18%涨幅太猛了，可惜没赶上这波行情
芯片爱好者：
腾讯适配国产芯片这个消息才是真催化剂，互联网大厂入场带动整个产业链
价值挖掘机：
设备板块估值还在历史中枢，加上AI算力需求爆发，还有上升空间
半导体小达人：
华海清科的CMP设备已经打入长江存储供应链，国产替代故事才刚开始
Ethan_Chen：
光刻机突破才是关键，ASML断供背景下自主可控太重要了
趋势交易员：
科创半导体ETF单日涨4.7%，比个股稳，适合我这种风险厌恶型
AI先锋：
英伟达市值破4万亿说明一切，算力需求没有天花板，设备股最受益
投资老船长：
北方华创虽然短期业绩波动，但平台型设备商地位不可撼动
晶晶亮：
材料设备板块业绩确实亮眼，Q2多家公司利润翻倍，基本面支撑强劲