物理AI作为人工智能与物理世界交互的关键技术，正迎来商业化加速的重要节点。物理AI是指通过人工智能技术理解和模拟物理世界规律，实现对现实世界物理过程的精准预测和控制。与传统AI相比，物理AI更强调对物理规律的理解和应用，能够更好地解决工业仿真、智能制造、机器人控制等领域的复杂问题。随着算力提升和算法突破，物理AI正在从实验室走向产业应用，成为连接数字世界与物理世界的桥梁。
近日，物理AI赛道迎来资本市场高度关注。'PhysicalAI第一股'五一视界已启动招股，该公司与摩尔线程达成深度合作，共同打造基于国产GPU的物理AI仿真新基建。12月20日，在摩尔线程MUSA开发者大会上，双方宣布将围绕KUAE智算集群构建下一代物理AI仿真体系，以国产GPU大规模算力为基础，以新一代仿真与世界模型技术为核心，共同探索面向端到端智能驾驶、具身智能的物理AI基础设施建设路径。此外，英伟达的Isaac Sim平台正成为物理AI商业化的重要推手，多家企业通过与该平台合作，加速物理AI技术在机器人、智能制造等领域的落地应用。
市场研究显示，物理AI技术在工业仿真、智能制造、自动驾驶、机器人等领域的应用前景广阔。特别是在高端制造领域，物理AI可以大幅提高产品设计效率，降低研发成本；在机器人领域，物理AI能够提升机器人的环境感知和运动控制能力。随着技术不断成熟和应用场景不断拓展，物理AI正从概念验证阶段迈向大规模商业化应用阶段，相关企业将迎来业绩增长的新动能。专家预测，未来三年物理AI将在多个垂直领域实现商业化突破，形成百亿级市场规模。
从投资角度看，物理AI产业链中多个环节的企业有望率先受益。首先是工业仿真软件企业，它们通过将AI技术融入传统CAE软件，大幅提升仿真效率；其次是机器视觉企业，它们为物理AI提供关键的环境感知能力；还有3D传感器企业，它们的产品是物理AI获取真实世界数据的基础。此外，与英伟达Isaac Sim等主流物理AI平台深度合作的企业，也将获得先发优势。投资者应重点关注技术壁垒高、应用场景明确、已实现商业落地的企业。
值得关注的A股物理AI受益股包括：1. 索辰科技：国内CAE龙头，推出'天工·开物'物理AI平台，覆盖军工、汽车、核电领域；2. 凌云光：机器视觉龙头，绑定英伟达Isaac Sim，提供Femto系列ToF相机；3. 奥比中光：全球3D视觉领军者，3D视觉传感器营收A股第一；4. 智微智能：与英伟达深度绑定，基于Isaac SIM开发机器人虚拟仿真系统；5. 丝路视觉：数字视觉服务商，切入人形机器人产业链；6. 天准科技：NVIDIA Jetson产品线国内最大合作伙伴；7. 奥飞娱乐：通过投资诺亦腾与NVIDIA Isaac平台合作；8. 利亚德：光学动作捕捉A股第一，布局虚拟数字人和工业仿真。
网友讨论 13
股海老将：
物理AI确实是未来大趋势，但要注意别被概念炒作迷惑，要看企业真实的技术实力和订单情况。
AI先锋：
索辰科技的'天工·开物'平台我研究过，确实有创新，军工领域的壁垒很高，值得长期关注。
TechGuru：
物理AI与具身智能结合是未来方向，机器人领域将迎来爆发，奥比中光值得关注。
投资小白：
第一次听说物理AI，感觉好高端啊，是不是比普通AI更有前景？求大佬科普
SmartInvestor：
摩尔线程与五一视界的合作很关键，国产GPU+物理AI的组合有望打破国外垄断，国产替代逻辑很强。
未来已来：
2025年物理AI市场规模500亿美元？这个预测靠谱吗？感觉有点乐观了，需要看到底有多少实际应用。
AlphaSeeker：
物理AI真正的价值在于降低研发成本，缩短产品上市周期，这才是企业愿意买单的原因，不是概念炒作。
机器人迷：
人形机器人需要强大的物理AI支持，特斯拉Optimus已经在用奥比中光的技术，这是实打实的应用案例。
数据控：
从数据看，物理AI在工业仿真的效率提升能达到50%以上，这是硬核价值，不是概念，企业会为效率买单。
小散一个：
又是一个新概念，小心被套牢，等回调再看吧。以前的元宇宙、Web3都是教训啊。
成长股猎人：
物理AI现在还是早期阶段，但布局要趁早，索辰科技和凌云光技术壁垒较高，有先发优势。
价值发现者：
炒作概念的太多，物理AI真正落地还需要时间，建议关注有实际订单的企业，比如已服务特斯拉、小鹏的那些公司。
DigitalDreamer：
物理AI与数字孪生结合会是下一个爆点，利亚德的动作捕捉技术可能被低估了。