【市场新鲜事】
最近疫情再次反复，根据以往经验最少是“14天”所以疫情带来的影响远远没有结束。
根据我们的防控措施看，疫情一定很难大范围传播，相信中国的实力。不过这一次疫情带来什么机会呢？首先是最近的原料药大涨价，去年的时候大家应该知道“印度看空期权”，最近原料药涨价速度再次加快，其中以肝素钠为首。相关个股有，常山药业、海普瑞、千红制药、健友股份、东城制药。另外去年操作“印度看空期权”时还有“天宇股份、美诺华、司太立、富祥药业”等。
下面还有一个新题材，单抗治疗新冠。大家可能不知道“单抗”是什么，这是治疗癌症的最近技术。简单说就是创新药的一部分，这方面一定是利多创新药的。最近创新药的表现也是不错的，可以关注！
【板块结构】
题材：芯片全天走高，军工、软件走高，新冠、乳业走弱。
09:30 体育拉升；09:32 足球走高；
09:33 到10:01，下午13:22 芯片拉升，洲明科技、闻泰科技、东软载波涨超13%，乐鑫科技、芯海科技、北京君正、温州宏丰涨超12%，赛微电子跟涨。
09:36 新冠检测走弱；
09:38 军工走高，广联航空涨停，博云新材、航新科技、中兵红箭跟涨。
10:51 软件拉升，润和软件涨近4%，传智教育、科蓝软件、诚迈科技跟涨。
14:17 乳业走弱；
高景气：整车、电池全天走高；储能创新药修复；白酒、医美下跌
09:35到09:44到10:29 到整车拉升，江铃汽车、福田汽车、海马汽车、比亚迪涨停，北汽蓝谷、小康股份、长城汽车跟涨。
09:40 到09:58，下午13:05锂板块拉升，兆新股份、科恒股份、诺德股份、红星发展、奥克股份涨停、科达制造、比亚迪、天齐锂业、亿纬锂能、星云股份、德方纳米、道氏技术涨超18%、中科电气跟涨。
09:47 储能拉升，中恒电气、科华数据涨停，中熔电气、天合光能、震裕科技跟涨。
10:16 创新药拉升，博腾股份涨超6%，美迪西、皓元医药、凯莱英跟涨。
09:37 医美下挫；13:39 白酒低迷；
周期：稀土、钢铁、煤炭修复，钛白粉连续两天活跃
09:51 稀土走强，科恒股份涨停，久吾高科、大地熊、厦门钨业跟涨。
11:07 猪肉低迷；
13:07 钛白粉拉升，金浦钛业涨超7%，天原股份、中核钛白跟涨。
13:11 钢铁拉升，包钢股份涨停，新钢股份、太钢不锈、华菱钢铁跟涨。
点评：成交量1.28万亿，较昨天缩量，目前是缩量上涨。我们再看看板块方向，昨天跌得最狠的“决赛圈：芯片、光伏、锂电”，今天全部修复，其中天赐材料引领的电解液与恩捷股份引领的隔膜为龙头。光伏则是隆基股份与通威股份为龙头。芯片则是普遍反弹。另外高景气中的汽车走势非常强劲。
决赛圈上涨，白酒就下跌、消费类中的医美下跌，令人奇怪的是创新药带有消费属性，但是依然强势上涨，龙头是昭衍新药。
我们再看周期类，周期股中昨天跌停的北方稀土修复、煤炭钢铁修复，另外钛白粉连续两天强势，周期多是防守与看空期权，而军工也出现活跃。
可以说今天是看空逻辑与看多逻辑的共同上涨，这样的上涨，成交量居然没有放大，反而是缩小了，这说明，昨天的下跌让很多人没有上车，所以上涨还能继续！
那么下面应该是大家最关心的问题了，决赛圈的光伏、芯片、锂电还能做多久。这一点，百晓生可以明确的告诉大家，快结束了，只要上证50发力，决赛圈就会调整，所以大家要注意，最好的指标是看茅台，茅台下跌，决赛圈上涨，茅台上涨，决赛圈下跌。
最近的补涨股：（风华高科、三安光电、中兴通讯、中际旭创、生益科技）（北方稀土、格林美、中国中冶、包钢股份）、特电变工、（沃森生物、复星医药）、（航发动力、洪都航空）、（荃银高科、大北农、敦煌种业）（潞安环能、兖州煤业）（中国西电、国电南瑞）（三一、恒立液压、潍柴动力）（万华化学、桐昆股份、海螺水泥）（美的、昭衍新药、博腾股份）
【龙虎榜】
南玻A：大家应该都看出来，周期是抗风险的板块，南玻A 就是一个好品种。抗风险，有弹性。
广汇能源：也是周期股，抗风险，有弹性，趋势好。
宝泰隆：还是周期股，很明显属于锂电的补涨，风险不大。套利很安全。
【潜伏板块】
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
汽车：长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点：9月23日、11月4日以及12月16日。
【总结】
- 南玻A、宝泰隆、广汇能源。
- 赚钱就跑。
- 决赛圈：锂矿、芯片、光伏；每涨一天，减仓五分之一。
- 第一梯队补涨：创新药、miniled、（镍矿、稀土、钠电池）、疫苗
- 第二梯队：煤炭、军工、农业、化工、特高压
下一个热点题材机会，百晓生会在公众号：题材百晓生，第一时间率先公布，欢迎关注