新风口来袭，这类材料正加速渗透消费电子行业
钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点，从而降低手机的厚度和重量，并提高强度，目前荣耀、苹果、三星等主流3C厂商均开始不同程度导入。机构指出，未来如进一步在各类3C消费电子品牌、及产品类型（手机—手表—Pad—笔记本电脑）中逐步渗透，成长空间有望持续打开。
钛合金指以钛为基、加入其他元素组成的合金，是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属。相比此前的不锈钢和铝合金材质，钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点，从而降低手机的厚度和重量，并提高强度。2023年起多款新机开启导入钛合金材料。ReportLinker数据显示，全球钛金属市场过去五年CAGR约5%，预计到2026年底的市场规模将达到约66亿美元，而智能手机市场有望成为钛金属应用的重要领域。德邦证券预计，钛合金材料在智能手机制造中的应用将进一步扩大，推动钛金属市场的增长。
上市公司中，长盈精密(300115)配合大客户落地了钛合金材料全制程工艺，为后续项目做好了量产准备。
金太阳(300606)新研发的应用于钛合金等新型材料的精密研磨抛光系列产品已通过相关头部客户的认证并实现量产销售，该系列产品广泛应用于3C消费电子、集成电路、汽车制造等行业。
铂力特(688333)已经成功开发多个传统牌号的钛合金材料，另外，公司自主研发专用粉末材料10余种，解决了传统牌号材料成形沉积态残余应力高、工艺适应性差等问题，避免了3D打印过程中开裂、 变形等问题的出现。
OpenAI首届开发者大会重磅来袭！有望成为这个行业核心增长点
11月6日，OpenAI开发者大会，机构预计将会开放多模态API，有望激发医学顾问、一对一辅导赛道AI应用发展，API价格有望持续下降，将帮助OpenAI扩大市场份额。
医疗健康领域是人工智能率先落地的行业之一，已经催生了Nuance、IBM Watson等一批知名企业。虽然发展还处于早期，但正是由于普及度很低，未来可能将会呈现几何倍数的增长。目前海外“AI+医疗”发展相对成熟，从目前海外产品成果来看，AI已经在辅助诊断、药物开发、数据管理、临床决策等多个领域取得了一定的成果。长江证券指出，多维度共同驱动之下，“AI+医疗”有望成为医疗IT行业下一个核心增长点。随着海内外各类医疗IT公司不断利用先进的AI技术赋能行业并解决核心痛点，国内相关企业或进一步加大AI领域的研发进度，未来存在商业化进一步升级的可能。
上市公司中，朗玛信息(300288)主要是基于多年开展互联网医疗业务积累了大量医学及健康数据资源，同时具备AI相关技术基础，通过大语言模型进行数据训练，研发医疗健康垂直领域的人工智能技术和相关产品。
万达信息(300168)的人工智能技术在AI+医疗领域得到广泛应用，公司的“人工智能心血管全周期服务平台”、“AI医保零星报销智能受理”等产品与解决方案已经相继推出。
创业慧康(300451)与浙大计算机创新技术研究院、浙江省智慧医疗创新中心签订三方战略协议，推动AI大模型(如GPT、ChatGLM、LLaMA、T5、Segment Anything)在临床医疗、公共卫生、个人健康等场景中的研究与开发。
渗透率有望极大提升，这个市场处于快速增长期
日前，广西壮族自治区医疗保障局发布《自治区医保局 自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生健康委关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》。
根据沙利文及头豹研究院的数据显示，我国辅助生殖市场规模从2015年的185.8亿元已经快速成长至2020年的434.1亿元。预计从2020-2025年辅助生殖服务市场规模将以每年14.5%的复合增速增长至854.3亿元。西南证券指出，2023年2月国家医保局答复，将逐步把适宜的辅助生殖技术纳入医保，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务。对比美国30.2%的IVF市场渗透率，我国渗透率仅为7%；随着我国刺激人口相关政策的出台，辅助生殖有望未来纳入医保，降低患者负担，极大提升我国辅助生殖的渗透率。
上市公司中，赛托生物(300583)产品中雄烯二酮、九羟基雄烯二酮、BA、17α羟基黄体酮等产品是辅助生殖药物的重要原料。
贝瑞基因(000710)在辅助生殖领域可提供“科孕安胚胎植入前染色体非整倍体检测”，能有效提高妊娠率，降低流产率。
达嘉维康(301126)在生殖医院业务领域，通过引进国际领先的辅助生殖技术，引进专业人才，积极拓展医疗服务能力，完善大健康产业链布局。
全球首台AI汽车上市，高阶智驾渗透率不断提升
日前，全球首台AI汽车机器人极越01正式上市，新车共推出两款车型，售价区间24.99万至33.99万元。新车是极越品牌旗下首款车型，定位中大型纯电SUV，基于SEA浩瀚架构打造而来，搭载骁龙8295芯片和百度Apollo智能驾驶系统，在智能座舱和智能驾驶方面属于一线梯队。
中信证券表示，对于未来投资方向，深耕高阶智驾功能、全栈自研并以此为差异化卖点的车企是新增蛋糕的所有者、分配者；另一方面，自动驾驶芯片、域控、传感器、线控底盘、车载以太网芯片等供应链有望整体受益于高阶智驾渗透率提升。
公司方面，万安科技(002590)在智能驾驶领域完成了AEBS+EBS的系统软硬件研发，可以为客户提供基于AEBS+EBS的整体解决方案。
威帝股份(603023)已形成比较完整的客车车身电子控制产品线，产品涵盖CAN总线控制系统、云总线车联网系统、控制器（ECU控制单元）、传感器等数十个品种的车身电子产品，涵盖客车车身电子控制领域以及云计算服务平台，产品技术面层层递进，形成了多元化立体式的系统配套及服务能力。
国家超算互联网核心节点启动建设，行业将迎来高速发展
据媒体报道，国家超算互联网核心节点28日在河南郑州正式启动建设。超算互联网是由国家指导发起，致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。平台致力于链接供需双方，聚集产业生态和算力应用。
东吴证券发布研报的指出，算力是整个数字经济的硬件引擎，不论是AI，自动驾驶，数据要素，未来都需要算力支持。公共算力建设和算力国产化是我国构建算力基建，抢占全球数字经济高地的根本。
公司方面，美利云(000815)数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市，主要提供机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。
优刻得-W(688158)目前管理的AI算力规模约为3000P+，预计新增AI算力规模约为1000P+。公司自建的两大数据中心都在稳步建设中，为算力的部署提供有力支撑。
中美商用航天器竞争在加速，蓝箭航天猛追马斯克的SpaceX
10月29日，在北京举行的腾讯产业科技大会上，蓝箭航天创始人、CEO张昌武说，未来5年，该公司每年计划发射100次商用火箭，将1000吨有效载荷送至近地轨道。同期，该公司将争取在技术研发、商业实战等方面，与马斯克的SpaceX之间的差距缩短到5年。据了解，蓝箭航天成功发射了全球首枚液氧甲烷火箭，这标志着我国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用领域获重大突破。
当前，全球航空领域的竞争焦点已由航天器转向通信、低轨卫星互联网，因而，中美等国都正在激烈竞争低地球太空轨道的资源，以及进行相应商用系列航空产品的开发。分析师认为，自10月以来，我国卫星互联网迎来政策密集期，结合此前卫星互联网技术试验卫星成功发射，我国卫星互联网已进入加速建设阶段，产业链景气度向上。
上市公司中，斯瑞新材(688102)的液体火箭发动机推力室内壁产品行业地位领先，已进入量产阶段，客户包括国家重大航天工程及民营航天企业如蓝箭航天等。
天银机电(300342)控股子公司天银星际，目前是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，在国内商业卫星市场占据优势地位。
31.7%！华为稳居中国折叠屏手机市场份额第一
在整体市场大盘未有起色的情况下，折叠屏手机市场的表现令人眼前一亮。IDC发布的最新数据报告显示，2023年第三季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到196万台，同比增长90.4%。今年前三季度，华为稳居该市场份额第一，达31.7%，优势明显。
折叠屏手机创新主要在折叠机构、屏幕等，其中折叠屏铰链是实现柔性屏折叠的核心机构，其结构经历了U型、球棒型到水滴型等的升级，折痕、缝隙等折叠屏痛点逐步得到解决。安信证券认为，随着新机铰链及屏幕等技术进步、新机重量及厚度持续下降，用户体验感实现提升，预计折叠屏手机渗透率有望持续提升，可关注柔性可折叠OLED面板、铰链（折叠屏铰链组装、MIM件、铝合金材料、液态金属）及UTG盖板等核心技术领域供应商。
上市公司中，东睦股份(600114)成功切入折叠屏手机铰链MIM零部件业务并实现销售收入的转化，旗下的上海富驰是首家供应华为折叠屏铰链零部件的厂商。
精研科技(300709)已经为折叠屏手机安卓系头部客户供应手机转轴（铰链）用MIM件、手机转轴（铰链）。
清华大学研发出超高速光电融合芯片 算力有望提升3000倍
据媒体报道，近日，清华大学戴琼海院士团队与乔飞副研究员团队在超高性能计算芯片领域取得新突破，研发出名为ACCEL的光电融合芯片。该芯片的系统级算力和能效，实测达到高性能工业级GPU的3000余倍，能效的4万余倍，具备超高算力、超低功耗的特点。相关成果发表在《自然》（Nature）期刊上。
随着人工智能的发展，对计算芯片的需求越来越高。各类大模型和深度神经网络需要大量的运算和存储资源，而传统的芯片架构已经遇到了瓶颈。由于电子晶体管的大小逼近物理极限，摩尔定律已经放缓甚至失效。光计算以其超高的并行度和速度，被认为是未来颠覆性计算架构的最有力竞争方案之一。清华大学研究团队研发的ACCEL芯片的突破性在于，它创造性地提出了光电深度融合的计算框架，结合了基于电磁波空间传播的光计算，与基于基尔霍夫定律的纯模拟电子计算，在同一枚芯片上突破大规模计算单元集成、高效非线性、高速光电接口三个国际难题。相关人士表示，光电融合芯片有着广阔的应用前景，可以颠覆目前自动驾驶、机器人视觉、移动设备等领域的计算模式。
中科微至(688211)与中科院微电子所开展“感存算一体光电融合芯片技术”的项目正在推进中。
凌云光（688400）是国内机器视觉龙头，公司与戴琼海院士共同完成多个机器视觉领域项目研发，与其共同投资计算成像仪器公司荷湖科技。
华为完成5G蜂窝高精度定位关键技术验证 RedCap技术受关注
据媒体报道，中国信息通信研究院5G推进组官方宣布，2023年10月，在IMT-2020（5G）推进组的组织下，华为首家完成了5G蜂窝低功耗高精度定位的关键技术验证，包括基于5G UL-TDOA的控制面定位架构验证，以及在LOS/NLOS场景下，实现了普通5G手机终端和低功耗高精度定位（LPHAP）终端的亚米级精度定位。本次技术验证应用了增强RedCap UE技术方案，该方案是3GPP Rel-17基于RedCap终端的基础上，在Inactive状态下发送大带宽SRS，保障高精度定位的同时可大幅度降低功耗。验证结果达到预期，为低功耗高精度定位标准化和相关产业链发展提供了关键支持。
据了解，RedCap是轻量版、简化版的5G NR，是5G实现人、机、物互联的重要基础，将在构建物联网新型基础设施等方面发挥积极作用。近期，工信部发布的《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》提出，到2025年，5G RedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量等方面。华为等龙头公司的应用望推动RedCap产业加速成熟，相关领域布局公司望受益。
震有科技 (688418) 公司5G核心网已经支持RedCap技术，已经于运营商实验室和芯片模组合作伙伴一起完成了相关测试验证工作，为后续产业的大规模应用做好准备。
信科移动（688387）公司的5G系统设备目前已经支持RedCap特性，并与终端原型机完成互操作测试。未来公司将继续加强产业合作，推进RedCap在工业互联网领域的探索和应用。
鸿蒙4升级设备数突破1亿 成为万物互联重要基石
华为常务董事、终端BG余承东表示，HarmnyS4的升级设备数量于10月30日正式突破1亿，成为史上升级速度最快的HarmnyS版本。现在已经有98款华为产品可以升级，很快会有更多的产品加入HarmnyS 4大家庭。
10月31日上午10:08，华为将举行nva新品发布会，预计将将正式发布搭载HarmnyS 4系统的nva 11 SE，该机型已在各大电商平台开启预约。国海证券认为，鸿蒙S是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，面向华为终端消费者的“1+8+N领域已实现五年更新四代。鸿蒙S硬件及软件生态初步完善，成为了万物互联的重要基石，将受益于物联网的快速发展。
润和软件(300339) 是开放原子开源基金会pen Harmny开源项目的发起和共建单位之一;
软通动力(301236) 深入参与华为云、鸿蒙、欧拉、高斯、异腾、盘古大模型、MetaERP等生态领域的构建。
苹果发布会即将推出新品 消费电子迎来备货旺季
苹果公司将于北京时间10月31日上午8点举办产品发布会，可能推出新款 iMac，以及新款13、14、16英寸 MacBk Pr。另外，苹果正致力于对iPadmini、Air和入门级机型进行更新，以提高性能随着华为、苹果新机陆续发布，消费电子行业复苏态势明显，有效拉动产业链企业备货需求。信达证券认为，消费电子备货旺季拉开序幕，电子行业数据全面升温。PC及安卓手机市场的回暖或带来消费电子产业链的景气修复。此外，苹果新机发布后创新动能依然强劲，且Visin Pr是消费电子行业近年来最大的创新之一，有望带动产业链发展。
佳禾智能(300793) 主营智能电声产品和智能穿戴产品等，客户包括苹果华为;
智立方(301312) 主营工业自动化设备领域，与苹果公司长期合作。
造船产能利用指数创出十年新高 行业高景气持续
据中国船舶工业行业协会发布，2023年三季度中国造船产能利用监测指数 (CCI) 为878点，较去年同期增长22.5%;与二季度相比环比增长10%，十年来首次突破800点。工信部数据显示，前三季度，以载重吨统计我国造船三大指标依旧保持全球领先，新接订单量同比增速较上半年的67.7%进一步提升。研究机构指出，随着国际航运市场逐步回暖，民用船舶新一轮船舶周期已经启动老旧能源船只退役更换以及活跃船厂减少有助于船舶价格提升，预计后续船厂利润将逐步释放。
中国船舶(600150) 上半年承接民品船舶订单同比增长61.5%，超过去年全年水平；
亚星锚链(601890) 主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链以及高强度矿用链条。
出口强劲叠加库存偏低 尿素价格升至两个月新高
10月30日，尿素期货主力合约大涨5.5%，创出两个月以来收盘新高。据中国氮肥工业协会，9月份尿素出口量达到119万吨，同比增长2.41倍。而在库存方面，截至10月26日尿素港口库存26.58万吨，企业库存33.15万吨，均处于近五年同期低位。国信证券认为由于即将进入冬储备肥季节，并且海外天然气价格持续走高，国内尿素价格存在上行的可能性。
华鲁恒升(600426) 是具备甲醇、合成氨一体化优势的煤化工龙头，目前尿素设计产能为155万吨;
兰花科创(600123) 上半年实现尿素产量48.91万吨，同比增长9.17%。