公募基金2023年的年报日前全部披露完毕了。
对于年报,其实老司基也没啥好说的,反正去年绝大部分偏股基金都是亏钱的。基金经理的亏钱反思和心理按摩,看多了也就那样。
值得一提的是,千亿顶流已不见踪迹,一众明星基金经理,规模还在往下掉。
老司基发现,主动权益基金经理中,目前管理总规模超100亿的人数共有120人,而超200亿规模的基金经理人数则急速下降至29人,超300亿规模的只有11人。
600亿以上呢?对不起,零蛋!超500亿的,也只剩下葛兰和刘彦春两位了。
问题来啦!顶流陨落,哪些基金经理在苦撑“百亿俱乐部”脸面?谁又在宽幅震荡的2024年悄悄赚钱呢?
最惨规模缩水500亿
2020年到2021年,A股涌现了一大批明星基金经理,其基金管理规模快速膨胀至几百亿,乃至上千亿。众多基民兴奋狂热,将各位大佬捧上神坛。
可现实的反转来得比较快。伴随A股的持续调整,这些明星基金经理业绩持续低迷,迅速从神坛滑落,规模也严重缩水。说到近3年顶流基金经理的陨落,下面这位老兄比较典型。
2019年,刘格菘管理的三只基金广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴,收益率分别为121.28%、109.52%、105.86%,曾包揽了当年权益类基金的冠亚季军。这让他一跃而成业内顶流,规模也随之猛增,管理总规模超840亿元。
而到了2022年,他旗下基金整体亏损23.8%。2023年,再度爆亏31%。近3年,累计亏损达59.22%,区间最大回撤超61%,远远跑输同期沪深300和同类基金。
从管理规模看,其巅峰时刻为2020年底,总规模高达843.43亿。到2023年底,规模是多少呢?对!只有376.47亿,这意味着,3年时间规模缩水近500亿,缩水幅度高达55%!
近5年刘格菘在管基金总规模变化情况
什么?你想知道,他为何如此能亏钱。
其实也不算复杂,刘格菘的投资风格非常激进,喜欢重仓集中押注。这种风格就是一把双刃剑,押对了,就可以像2019年那样一剑封神。但如果押错了,则会满盘皆墨。
成就刘格菘的是新能源,而近3年,拖他后腿的依然是新能源,依然重仓死抱不放手。大家也看到了,近3年A股跌幅最惨的板块就是新能源,甚至都没有之一。另外,他还是踩雷大户。到2022年底,他旗下5只基金均重仓国联股份,持有总市值达40亿元。从2022年11月到2023年12月,该股因为财务重大问题闹得满城风雨,股价大幅下跌近80%。
最牛今年大赚20%
说完亏钱的,我们再看看百亿基金经理中,谁在2024年悄悄为投资者赚钱。
截至4月10日,沪深300指数的年内涨幅为2.15%,共有5位百亿基金经理的年内收益率超过10%,取得了不错的超额收益。
其中,农银基金左腾飞、景顺长城鲍无可、大成基金韩创位列前3名,年内收益率均超过13%。另外,华安基金王斌和大成基金刘旭今年业绩表现也不错,收益率位居前列。
2024年超百亿偏股基金经理业绩前十名
01,农银汇理左腾飞,代表作:农银新能源混合A(002190)
不得不说,左腾飞能入选榜单冠军,还是有很大运气成分的。
左腾飞算是行业新兵,基金经理任职才两个月。他曾历任中信证券、招银理财的研究员,农银汇理基金研究员、基金经理助理,从2024年2月6日起才担任基金经理,开始和邢军亮共管农银新能源混合A。
是的,就是那么巧,2月6日正是这轮大盘见底反弹的时点。截至目前,左腾飞也就管了农银新能源混合这一只产品,其任职总回报为20.04%,位居同类基金前20%。
02,景顺长城鲍无可,代表作:景顺长城能源基建A(260112)
景顺长城诞生了刘彦春这位曾经的千亿顶流,但这3年,业绩最能打的当属鲍无可。
在市场低迷时期,鲍无可坚守低估值价值投资策略,这在其投资的能源股中得到了体现。他的基金在能源股中的投资比重逐年增加,同时注重股票的安全边际和估值水平。
目前,他共管理8只基金,在管总规模186亿元。代表作为景顺长城能源基建A,他从2014年6月管理至今,任职总回报高达385.27%,任职年化达17.49%,在同期同类基金中高居前2%。
在市场大跌的2021年-2023年,该基金全部获得年度正收益,收益率分别达到18.44%、1.09%和15.94%。2024年延续高光表现,目前取得了13.19%的年内回报。
03,大成基金韩创,代表作:大成新锐产业A(090018)
韩创在2019-2021年结构牛行情中曾强势爆发,凭借代表作大成新锐产业一战成名,管理总规模也从不到1亿,一路狂飙至2021年底的近300亿,一跃成为行业明星基金经理。
他从2019年1月管理大成新锐产业A至今,任职总回报高达301.98%,任职年化达到30.31%,在同期614只同类基金中高居第一。该基金在2019-2021年分别取得了47.43%、79.41%和88.25%的超高年度回报。
经历2022、2023年短暂低迷后,韩创在2024年强势回归,大成新锐产业A目前取得了14.42%的年内回报,在同类基金中位列前1%。
韩创不盲目追赶热点,通过深耕周期成长股,掘金有色、化工、纺织服装等相对冷门的周期板块,使得代表作基金累计收益翻3倍。
在个股选择上,韩创偏好高景气行业中估值相对安全的个股。谈到自身的投资理念,韩创坦言,主要还是选择有β的行业,有α的公司,同时估值相对合理。
不知道,百亿基金经理中,未来你最看好谁呢?