“涛40”有几个成员公布了半年报：
【酒鬼酒：上半年净利同比增177% 拟15.11亿元新建生产三区二期工程项目】8月26日电，酒鬼酒公告，上半年实现净利润5.1亿元，同比增长176.55%；招商中证白酒持股由4.46%增至4.79%，香港中央结算持股由2.78%增至3.94%。同日公告，拟启动投资15.11亿元新建生产三区二期工程项目，提升公司基酒产能，为未来公司产品进一步推进全国化提供基础支持。
评：一线的酱酒茅台已经卖到了3000多，二线的白酒由900多块钱上升到了1500，三四线200-300百块钱的白酒就迎来了涨价空间。涨一百业绩会提高多少，涨一百五呢？三四线口粮酒就提高到了三四百一瓶，这就是它们业绩上涨的根本原因。所以一线白酒今明两年是没戏的，业绩已经下降了，三四线白酒大约有一两年的涨价空间，最后传导到低端白酒，这就是股价走势强悍的原因；
【山西汾酒：上半年净利35.44亿元 同比增长118%】8月26日电，山西汾酒披露半年报，上半年实现营业收入121.19亿元，同比增长75.51%；归属于上市公司股东的净利润35.44亿元，同比增长117.54%。本期产品销量增加及产品结构提升。下半年公司将持续拓展优化原粮基地、包装彩印基地、杏花村酒家等项目的建设；保障产业配套，推动产能扩张，夯实高质量发展根基。香港中央结算持股由3.17%降至2.85%，招商中证白酒持股由2.57%降至2.5%。
评：汾酒的价格更低端，一百多的价钱上升到三四百，越涨价经销商进货越积极，而汾酒的品质确实做得很棒，跟酒鬼酒的逻辑是一样的，这是体量更大一点。当然，酒鬼酒为什么经营的出色，最主要是迎来了中粮集团这个大股东，宁高宁亲自打造的航空母舰，才有了中粮集团出色的发展，说白了还是要靠管理团队强；
【爱尔眼科半年报：上半年实现净利润11.16亿元 同比增长65%】8月26日电，爱尔眼科披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为73.48亿元，同比增长76.47%；归母净利润11.16亿元，同比增长65.03%；
评：目前的估值还是一百多倍，医院这个行当不受集采的影响，为什么估值贵呢？业绩增速是完全超预期的，所以看一个公司的估值不能看表面，重点看它的成长性，有的行当是短期的成长，而有的行当是长期的成长，这是本质的区别。眼科为什么崛起呢？前面的文章给大家写的很清楚，自己去找吧。
【泛微网络半年报：上半年净利润1.15亿元 同比增长129%】8月26日电，泛微网络发布半年报，上半年营业收入6.98亿元，同比增长30.96%；净利润1.15亿元，同比增长128.79%；
评：它实际上是企业微信号的开发商，企业号发展迅速，尤其现在的大V们都需要建立自己的私域流量，不受平台控制，而企业号是最佳的选择。机构原来预测它的业绩是不增长的，但是实际来看是完全超预期的，这是强势横盘的根本原因。所以对研究员的预测还是需要自己去判断，背后大树才能有大前途，这是科技股选股的核心所在，其实那几个芯片走的非常强的白马也是这个逻辑。
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股市是最展现人性的场所：
1、当一个板块涨出巨大的泡沫，即将面临崩塌的时候，以至于连散户都在指导基金经理炒股。如果不买这个板块，散户就会威胁卖出基金，前年年底的芯片如此，今年年初的白酒如此，而现在新能源也是如此，结局是怎么样呢？大家眼睛都会看到的；
2、当万众恐慌到无以复加的时候，恰恰是重大的机遇来临。比如去年上半年的新能源，去年上半年的白酒，今年3月份的芯片。而现在一片哀嚎在野的是医药、食品，时间是好公司的朋友，是垃圾公司的坟墓；
3、如果在股市做不到逆向思维，一定会成为市场的失败者，真理永远只存在极少数人的手里。牢记，与超级赛道的业绩主升浪白马共成长，是投资的大道，即《白马大道》！
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真正的投资是怎么样的？
1、去看看各私募基金的产品亏损多少，经验老到的私募大佬产品管理是怎么样的？今年回撤20%~30%，这都是很正常的。人家在这个行业纵横几十年，他们的经验难道不丰富吗？他们的动手能力难道不强吗？但是把时间拉长来看人家是多少倍的收益了，这就是真实的投资。
2、今天你恐慌的这些好公司都会涨回来，只要拿得住会给你好回报的；
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现在的策略非常简单：
1、远离炒作巨大泡沫的板块，如果还在里面的人，无法判断高点在哪里怎么办？向下破20个点，无条件止盈走人。比方说新能源和太阳能，这两个板块就这么干，这个办法既能享受泡沫又能逃避风险；
2、跌在地板上的食品饮料、医药白马，如果抄底早了被套了，或者追高的被套了，又没有止损能力，没有做高抛低吸怎么办？记住挺尸！正是因为熬过最难熬的时光，有一天它发疯往上涨的时候你才能拿得住。从业20多年的经验来看，死守好公司比那些跳蚤赚的钱一定会多得多；
3、坚决不能使用杠杆，因为股市的不确定性太多，如果使用杠杆，就把自己置于了悬崖的境地，
分分钟会连渣都没有。
4、好公司跌在地板上的时候怎么办？唯一要做的就是在恐慌的时候买进，坚定不移的持有，你就是强者！周期和科技股只适合做波段，只有消费、医药医疗才能做大周期的长期投资！A股适合长期投资的公司，大约100只里面挑一只，只有40个公司值得长期投资！我讲清楚没？
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技术看盘：
1、俺原来以为机构变性了，首先会重视上市公司的业绩，其次会重视上市公司的质量，也就是资产负债表。目前来看，第一条做到了，但是业绩的质量压根就没有人理，因为在他们眼里只是做短期投资，根本没有长期的计划，市场就是市场；
2、两市成交量1.3万亿，这一段时间大涨的股票都是粪坑里面爬起来的小股票，总体来看，围绕着周期股在做文章。无论是有色化工，还在机械，都是属于业绩困境反转，稀巴烂的资产负债表，但是人家机构认账，压根没有长期的打算，做一波就跑，A股实际上还是没有变；
3、好公司输时间不输钱，耐心一点，股市中“LV、爱马仕”打折要珍惜，千万不要人云亦云；满仓中，今天预期当中的跌停板反而红盘了，舒心多了，各位老板赚了几斤？收盘，集合，兄弟们，周末愉快，下周再战！
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